一周国际钢铁动态(07.23-07.29)

2006-07-29 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    一、亚洲两大公司新日铁与浦项进一步扩大联盟
    亚洲两大领先钢铁厂家新日铁公司扩大与合作伙伴韩国浦项钢铁公司的联盟,以防止可能的敌意收购,并期待通过这些战略合作能够带动两家公司取得更大的成长和发展。长期以来,新日铁和浦项钢铁公司一直在寻找保持独立的同时加强联盟的途径,鉴于合作的成功,去年两家公司又续签了5年的战略联盟协议。市场传言,亚洲的两大钢铁公司将实现全面合并,尽管新日铁对此称,“我们不否认友好合并的可能,目前公司正处于计划合并的前夕,合并后有望成为世界钢铁工业的巨人。”但在产品结构、市场区域近乎相同的两家公司是寻求合并,还是在保持独立的同时加强联盟实现双赢?
    目前,新日铁位于全球第3大,浦项位于第5大,两家公司现已开始就扩大联盟进行讨论,包括一家高炉在进行改造时,另一家将向其供应钢坯等。韩国浦项钢铁财务长Lee Dong-hee在7月12日也表示,有必要扩大与新日铁的战略联盟。早在今年1月份米塔尔开始向安赛乐展开收购攻势之后,就有报道称浦项钢铁公司开始未雨绸缪,要求新日铁提高在其公司持有的股份,以防止任何潜在的敌意收购企图,因浦项钢铁67%的股份为国外股东所有,比例之大足以令韩国人担心浦项将成为国外公司潜在的恶意收购的目标。但新日铁公司尚未提到是否要增加交叉持股比例,目前新日铁公司在浦项中仍拥有3.3%股份,而浦项在新日铁公司中拥有2.2%股份。
    新日铁与浦项的合作可追溯到上世纪70年代,2000年8月,新日铁与浦项又通过交叉持股成为战略伙伴,在基础研究和开发、第三国家的合资企业的经营活动以及信息技术三个业务领域加强合作。结成的战略联盟的一条宗旨就是双方有义务投资对方的普通股,增加他们在各自公司内的股份,完成交叉持股,就在这时,新日铁在浦项的股份从早前的1%增加到3.3%,浦项也将投入同样的资金增加在新日铁的持股到2.2%。不时合作协议未包括生产和销售等主要核心业务,但新日铁公司总裁并未拒绝考虑将来两家公司在生产和销售合作的可能性。
    自从签订了战略合作关系之后,两家公司获得了双赢。两家公司分别设立了由部长级共同议长组成的经营委员会,在各领域建立了专门委员会和工作组进行运营,开展积极的合作活动。在共同研究领域方面设立了11个技术课题,特别是在低价原料的使用和通过生物技术进行废水处理等方面取得了可喜的成果,共同申请了多项专利。在技术交流领域方面,双方在原料、钢铁产品的生产、环境保护等14个领域以降低成本、提高生产力、改善产品质量、减轻环境污染为目的的运营工作组。在原料采购领域,为稳定购买到低价优质的煤炭和铁矿石,双方在世界各地推进共同的工程。如在煤炭领域,对澳洲Warkworth煤矿和Mount Thorley煤矿共同进行了整合、投资新开发了澳洲Carborough Downs煤矿。另外在铁矿石领域,增加对澳洲原有矿山的投资扩建和提高位于印度的新矿区的生产能力。在海外事业领域及工程领域也取得了合作成果。
    另外,在安赛乐同意与米塔尔合并后,米塔尔钢公司正推进两家公司的联合及管理结构的建立,米塔尔现已通过收购行动控制了安赛乐公司近92%的股权,在这场持续5个月的收购与反收购战中最终获得了成功,世界超级钢铁集团安赛乐-米塔尔集团不久将诞生。到目前为止,米塔尔已控制了安赛乐5.945亿股股票和1990万股可兑换债券,占安赛乐完全稀释后股权的91.88%。为收购安赛乐的上述股份,米塔尔将于8月1日向安赛乐股东和债权人支付77.7亿欧元现金以及6.656亿股米塔尔股票,为方便安赛乐股东继续向米塔尔转售安赛乐股票,此次收购行动将持续到8月17日。在此之前,米塔尔一直宣称收购行动的最后期限是7月13日,并购得安赛乐50%的股份。根据米塔尔与安赛乐达成的协议,安赛乐股东将持有安赛乐-米塔尔集团50.6%的股份,而米塔尔集团创始人兼董事长拉克西米·米塔尔将控制新集团43%的股份。按7月24日的收盘价计算,米塔尔公司的市值总计443亿美元。
    同时,董事会的建立工作不久亦将完成,董事会将由18人组成,其中6人由米塔尔钢公司指定,6人是现有的安赛乐董事会成员,3人为现有安赛乐的主要股东代表,另3人为雇员代表。安赛乐公司现任董事长Joseph Kinsch仍任新集团的董事长,拉克西米·米塔尔为总裁,待Kinsch明年退休后,拉克西米·米塔尔将成为董事长,而新的总裁将由Kinsch提名。新的安赛乐-米塔尔集团注册在卢森堡,其股票将在法国巴黎、荷兰阿姆斯特丹、比利时布鲁塞尔、西班牙马德里和美国纽约挂牌交易。
    
    二、中国钢出口又引欧盟关注 贸易摩擦有扩大之势
    在美国、亚洲韩国、马来西亚和泰国等对从中国的钢进口大增感到不安,甚至一些国家已开始展开反倾销调查之后,欧洲钢铁工业联盟也表示对欧盟大量从中国进口钢材十分担忧,并准备介入,欲对中国厚板实施特保条款,希望与中国就实施特保条款进行对话。今年2季度欧盟从中国进口的厚板环比增115%,而板材增30%,长材似乎不是问题。虽今年1-5月份欧洲从中国的钢材进口同比仅增10%,平均月进口20.2万吨,去年为18.2万吨,但意大利则为中国钢材的最大进口国,意大利钢联盟称,1-5月从中国进口的扁平材同比增42%,为58.62万吨。欧洲钢铁工业联盟称,在特保条款执行前不会对中国的钢进口进行限制,但如果从中国的钢进口对市场造成干扰时,将与中国磋商讨论设立出口价格的上限,特保条款是中国为入世而付出的代价之一。
    欧盟还将对中国碳钢紧固件进行反倾销调查。欧盟“欧洲工业紧固件组织”拟于近期向欧委会递交申诉书,申请对原产于中国的碳钢紧固件产品进行反倾销调查,欧委会很有可能接受申请,于9月份立案调查。如果该案正式立案,将是继2005年欧盟对中国不锈钢紧固件征收反倾销税之后,对中国紧固件行业的又一次立案调查。从中国海关出口统计来看,2005年6月至2006年5月,中国钢铁紧固件产品对欧盟25国出口金额约4.7亿美元,涉及金额巨大。如果立案成功,这也将是发达国家今年第二起针对我国碳钢紧固件的反倾销调查。不久前,加拿大边境服务署发布通知,对原产于中国的碳钢和不锈钢紧固件进行反倾销和反补贴复审调查。
    墨西哥钢厂也要求政府对中国钢材反倾销调查。墨西哥钢铁工业协会(Canacero)成员已开始收集证据,据墨西哥钢生产厂家称,今年1-5月墨西哥从中国进口的钢材同比增4倍,达到11.9万吨,占墨西哥钢进口的32%,中国对墨西哥出口的主要是扁平材。Canacero总裁称,中国钢生产厂家接受政府补贴,从而使墨西哥产品失去市场竞争力。美国钢铁工业对此也要求政府采取措施,美国政府可能向世贸组织提出正式申诉。
    韩国已经对中国台湾不锈钢展开反倾销调查,并将于10月底决定是否提出起诉。韩国三家不锈钢厂现代钢铁、大韩电线公司与韩国三美不锈钢制造公司认为,中国台湾主要不锈钢厂烨联和唐荣出口韩国的冷轧不锈钢价格低于台湾本地约10%。但烨联表示,烨联目前外销国家分布广泛,每个月订定外销盘价时,均针对国内外市场价格及需求状况做评估,应不致造成倾销。烨联对韩国出口不锈钢比例偏低,占营收比重低于3%。目前不锈钢市需求旺盛,假若最后裁定倾销,将产品转售至其他地区难度也不大,不致对烨联造成影响。
    美国提高反倾销税率,新日铁涂层板出口受限。美国商务部决定,对日本新日铁公司的涂层薄板反倾销税率从2.47%提高到36.41%,此举将使新日铁对美国的涂层板出口真正落空。在美国钢厂的请求下,美国商务部最近对日本涂层板反倾销税率进行了年度复审,复审期间在2004年8月至2005年8月。在此期间,由于美国钢市场大幅上涨,热卷价格超过700美元/吨,因而AK钢公司取消了与美国本田汽车公司(日本本田汽车公司的美国分公司)的低价长期合同,这令美国本田汽车公司十分恼火,于是不再向AK钢公司采购,而转向其它钢厂,但发现仍难于满足需求,被迫紧急向日本钢厂寻求供货。新日铁最先对美国本田公司的供货作出反应,提供总计3000-5000吨汽车板,于是美国钢厂开始向美国商务部请求,提高对从日本进口涂层薄板的反倾销税率。美国商务部经调查决定,将新日铁公司的反倾销税率调回到1993年的水平,即36.41%,这使新日铁公司很难再向美国出口该产品。JFE钢公司对美国商务部的年度复审表现得很配合,其反倾销税率仍维持在1%。据称,新日铁、JFE和住友金属工业公司是丰田汽车公司的汽车板供应商,其中,新日铁占65%-70%,JFE20%-25%,其余5%-15%由住友金属工业公司提供。
    
    三、亚洲计划或在建中的钢厂项目
    印度几家公司正在推进奥里萨邦钢厂的建设,尽管一些项目遭遇了竞争对手和当地群众的抵制。奥里萨邦丰富的矿产资源吸引了世界许多钢厂来此建厂,其中包括米塔尓钢公司、浦项和塔塔钢厂。印度塔塔钢铁公司正推进奥里萨邦年产能600万吨钢厂的建设,项目进展顺利。 在5月份完成了约1200英亩的土地征购之后,最近又为该钢厂订购了一座高炉、烧结厂和焦炉,该新建厂计划投资32.8亿美元。根据2004年11月份塔塔与奥里萨邦签订的谅解备忘录,在该项目所需设备的20%签订订单后,奥里萨邦政府才可能提供矿山租赁。塔塔钢铁公司预计,到2009年一期工程将投产,届时粗钢年产量将为300万吨。印度普绍带钢将在奥里萨邦建的年产能300万吨钢厂亦在进展中,该厂将年产热轧板250万吨和50万吨方坯,预计今年9月份开始生产方坯,12月份生产板坯,高炉预计2007年9月份投产。此外,该公司还计划耗资32亿美元在奥里萨邦建年产能600万吨钢厂,生产热轧带钢和长材,年产能分别为300万吨,预计2013年投产。目前该公司生产冷轧和镀锌薄板以及焊管,冷轧年产能总计100万吨。待该公司在奥里萨邦的两家钢厂投产后,到2013年其产能将扩至900万吨。相反,京德勒在奥里萨邦州的年产能160万吨炼钢项目因在土地购买方面存在问题可能推迟一年或更长的时间。京德勒原计划今年在印第安州开工建设一期年产能60万吨的工程。据业内人士称,2座铬铁炉(每座为80MW,总产能为16万吨/年)现已完成安装,250MW电厂的建设工作也已开始,计划于2007年投产。
    泰国将建年产3000万吨钢厂。泰国伟成发综合钢铁有限公司年产3000万吨钢规划已进入实施阶段,其一期工程300万吨钢坯工程项目的基本设计已经结束,现进入制造商资质考察阶段。该钢坯工程计划分两步建设,一步设计规模为年产板坯160万吨,包括年处理量400万吨的综合料场;230m2烧结厂;年产60万吨球团厂;2×52孔、4.3m焦炉焦化厂(含干熄焦及煤气净化);2×750 m3高炉的炼铁厂;2×100t转炉、2×110t LF炉、1×110t RH炉的炼钢厂及1×2机2流板坯连续铸钢;20000 m3/h的制氧厂;年产20万吨活性石灰窑厂。
    越南近期将批准数个大型钢铁项目。今年8月份,越南计划投资部将批准7个大型外商投资项目,投资金额将达到45.25亿美元。其中,SHT钢铁集团投资的钢铁生产和冶金项目最大,投资金额为19.4亿美元;台湾Tycoons Wordwide Group集团计划投资在广义省(Quang Ngai)容桔(Dung Quat)经济区兴建炼钢厂,预计投资为10.4亿美元,该项目投资期为10年,分两个阶段实施,其中第一阶段将在今后3年内投资5.39亿美元兴建年产钢铁200万吨的轧钢厂;第二阶段投资5亿美元将钢铁产量提升至500万吨;日本住友集团在庆和省投资兴建的云峰(Van Phong )综合经济开发区,金额为6亿美元;韩国G.O.Max集团在永福省投资兴建永安国际赛马场,金额5.7亿美元以及矿产开采和冶炼项目,金额为1.75亿美元等。
    韩国浦项钢铁公司投资2650万美元、于8月份开始建的首家镁合金薄板厂将于2007年下半年投产,并向市场供货。该厂将是浦项建的第一家镁合金薄板厂,投产初期产量将由市场决定,到2010年年产能将达到3000吨,产品主要供应高端电子产品生产厂家。据浦项估计,目前韩国每年的镁合金薄板需求价值为1000亿韩元,大部分需求来自手机和MP3等小型电子电器产品的外壳生产厂家。仅手机外壳用镁合金钢板一项在韩国的市场需求规模就达1亿多美元。浦项钢铁公司下一步计划生产车用镁合会薄钢板,现已组成专门的开发研究班底,力争在镁合金钢板领域取得突破。镁合金钢的缺点是硬度差,优点是重量仅相当于现有钢材的1/4,用镁合金钢生产的制成品可实现轻量化,用于汽车薄板则可以发挥节能效应。
    中国台湾中钢公司拥有70%股份的Dragon钢公司在台湾兴建250万吨板坯厂日前正式破土动工。目前Dragon钢公司的大型型材接近80万吨。预计该板坯厂将于2009年投产,目前已订购一烧结机、3274立方米高炉和两流板坯连铸机。该连铸机可生产板坯厚250mm、宽950-1680mm。该公司计划在二期再增建一座高炉,最终板坯年产能将达到500万吨,并考虑建年产能400万吨热轧板卷厂。(曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)

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