全球铁矿石供需形势分析
一.世界铁矿资源形势
1.世界铁矿石的储量和储量基础
2002年世界铁矿石储量和储量基础为1400亿吨,储量基础为3100亿吨;铁金属储量为720亿吨,铁金属储量基础1600亿吨。其中:澳大利亚铁矿石的储量为180亿吨,占全球的13%;储量基础为40亿吨。铁金属储量为110亿吨,占全球的15%;铁金属储量基础250亿吨。巴西铁矿石储量为76亿吨,占全球的5%;储量基础为190亿吨。铁金属储量为48亿吨,占全球的7%;铁金属储量基础120亿吨(见表1)。
世界铁矿资源丰富,现有储量可供世界利用近百年。
2.中国各省区铁矿储量
2002年全国铁矿石矿区有1995个储量118.36亿吨,基础储量213.57亿吨,资 源,量365.15亿吨,查明资源储量578.72亿吨(见表2)。
我国铁矿石自然类型复杂,有磁铁矿石、钒钛磁铁矿石、赤铁矿石、菱铁矿石、褐铁矿石、镜铁矿石及混合矿石(2种或2种以上类型矿石混杂一起的)。在铁矿石保有储量中,以磁铁矿石为最多,是目前开采的主要矿石类型;钒钛磁铁矿石,成分复杂,但选冶技术已基本解决,也是目前开采的主要矿石类型;赤铁矿石、菱铁矿石、褐铁矿石、镜铁矿石、混合矿石等5种类型矿石,因选别性能差,其贫矿多数尚未利用。
中国铁矿储量也比较丰富,但品位较低,利用难度较大。相对中国钢铁工业的发展,中国铁矿的开发利用滞后,是资源相对紧张的主要原因。
3.品位63.5%的进口印度矿价格走势
天津港63.5%印度块成交价为625元/吨(见图1),61%~62%印度粉矿市场成交价格为540~550元/吨。青岛港印度粉矿63.5%成交价格为610元/吨。岚山港和连云港63.5%印度粉矿成交价格为615元/吨,61%~62%印度粉矿市场价格为530~540元/吨。
从2005年3月以来,铁矿石的市场价格总体上呈下降趋势(见图1,图2,表3)。
4.全球生铁和铁矿石生产现状
2005年全球40个国家(地区)生产生铁78107万吨,同比增长8.3%,中国生产生铁33040万吨,同比增长28.2%;扣除中国的产量外,其余国家(地区)的产量是45067万吨,同比下降2.78%(见表4)。
2005年全球生产铁矿石13.2亿吨,同比增长11.86%,矿石产量增长超过生铁产量增长3.5个百分点,相当于3000多万吨成品矿。
5.世界铁矿石生产与出口
2003年全球铁矿石生产量1035万吨,出口量为589万吨;2004年全球铁矿石生产量为1144万吨,出口量为639万吨;2005年生产量为1274万吨,出口量为712万吨,出口量和生产量呈现逐年递增的走势(见表5)。
生产方面,中国铁矿石在世界铁矿中的比率上涨约4%,印度上涨约2%(见图3);出口方面,主要出口国巴西和澳大利亚的在全球出口中的比率基本没变,印度上涨约2%,俄罗斯下降约1%(见图4)。
来自三大铁矿供应商的矿石占世界铁矿石海运贸易量份额的61%,有所下降,主要供应商和所占比例如下(见图5):
6.世界铁矿石贸易总量
中国需求带动世界海运贸易量增长,铁矿石海运贸易量全在中国。中国今年1~4月份进口铁矿石1.08亿吨,增长23.5%(见表6)。
表1 2002年世界铁矿石储量和储量基础 亿吨
国家 |
铁矿石 |
铁金属 |
||
|
储量 |
储量基础 |
储量 |
储量基础 |
美国 |
69 |
150 |
21 |
16 |
澳大利亚 |
180 |
400 |
110 |
250 |
巴西 |
76 |
190 |
48 |
120 |
加拿大 |
17 |
39 |
11 |
25 |
中国 |
250 |
500 |
78 |
150 |
印度 |
28 |
62 |
18 |
39 |
哈萨克斯坦 |
83 |
190 |
45 |
100 |
毛里塔尼亚 |
7 |
15 |
4 |
10 |
俄罗斯 |
250 |
560 |
140 |
310 |
南非 |
10 |
23 |
6.5 |
15 |
瑞典 |
35 |
78 |
22 |
50 |
乌克兰 |
220 |
500 |
120 |
280 |
其他 |
170 |
380 |
100 |
230 |
世界总计 |
1400 |
3100 |
720 |
1600 |
表2 2002年全国铁矿石保有储量、基础储量和资源量 亿吨
地区 |
矿区数 |
储量 |
基础储量 |
资源量 |
查明资源储量 |
全国 |
1995 |
118.36 |
213.57 |
365.15 |
578.92 |
北京 |
47 |
2.07 |
3.01 |
7.58 |
10.59 |
河北 |
197 |
10.8 |
40.65 |
25.69 |
66.34 |
山西 |
103 |
5.26 |
6.51 |
31.95 |
38.46 |
内蒙古 |
89 |
8.45 |
12.2 |
11.51 |
23.71 |
辽宁 |
74 |
33.29 |
61.51 |
55.3 |
116.81 |
吉林 |
77 |
1.65 |
2.05 |
3.39 |
5.44 |
黑龙江 |
46 |
0.26 |
0.59 |
3.14 |
3.73 |
上海 |
1 |
- |
- |
0.09 |
0.09 |
江苏 |
25 |
2.23 |
2.51 |
3.68 |
6.2 |
浙江 |
22 |
0.03 |
0.14 |
0.27 |
0.41 |
安徽 |
101 |
6.58 |
11.72 |
28.06 |
39.78 |
福建 |
70 |
2.6 |
3.92 |
2.62 |
6.54 |
江西 |
53 |
0.56 |
1.12 |
5.41 |
6.58 |
山东 |
77 |
5.19 |
8.06 |
11.7 |
19.76 |
河南 |
66 |
1.2 |
2 |
8.93 |
10.93 |
湖北 |
130 |
3.79 |
5.23 |
21.1 |
26.33 |
湖南 |
101 |
0.23 |
0.35 |
10.71 |
11.06 |
广东 |
95 |
0.98 |
2.21 |
5.99 |
8.2 |
广西 |
57 |
0.32 |
1.02 |
1.89 |
2.91 |
海南 |
6 |
0.4 |
0.5 |
2.04 |
2.54 |
重庆 |
20 |
0.01 |
0.01 |
2.25 |
2.26 |
四川 |
135 |
21.33 |
31.35 |
67.84 |
99.19 |
贵州 |
125 |
0.39 |
0.54 |
6.87 |
7.41 |
云南 |
98 |
3.04 |
4.62 |
30.9 |
35.52 |
西藏 |
7 |
- |
0.27 |
1.72 |
2 |
陕西 |
28 |
2.92 |
4.18 |
2.36 |
6.54 |
甘肃 |
62 |
3.04 |
4.22 |
5.14 |
9.36 |
青海 |
22 |
0.06 |
0.09 |
2.21 |
2.3 |
宁夏 |
4 |
- |
0.01 |
- |
0.01 |
新疆 |
57 |
1.64 |
2.92 |
4.8 |
7.72 |
表3 2006年4月国内主要地区铁矿价格汇总
地区 |
名称 |
规格 |
价格,元/吨 |
价格说明 |
朝阳 |
铁精粉 |
66%湿 |
420~430 |
不含税 |
辽阳 |
铁精粉 |
65%干 |
410~420 |
含税 |
北京 |
铁精粉 |
66%干 |
650 |
含税 |
河北迁安 |
铁精粉 |
66%干 |
630~640 |
含税 |
河北遵化 |
铁精粉 |
66%干 |
610~620 |
含税 |
邢邯 |
铁精粉 |
66%干基碱性 |
650 |
不含税 |
河北武安 |
铁精粉 |
64%湿 |
550~570 |
含税 |
山西娄烦 |
铁精粉 |
66%湿 |
540~560 |
含税 |
山西繁峙 |
铁精粉 |
64%湿 |
460~480 |
含税 |
山东莱芜 |
铁精粉 |
66%干 |
700~720 |
含税 |
山东济南 |
铁精粉 |
66%干 |
680~720 |
含税 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
64%干 |
620~640 |
含税 |
湖北鄂州 |
铁精粉 |
64%干 |
630~650 |
含税 |
广东怀集 |
铁精粉 |
65%干 |
660~680 |
含税 |
广东韶关 |
铁精粉 |
65% |
580~600 |
含税 |
广西柳州 |
铁精粉 |
64%干 |
580~600 |
含税 |
表4 2005年全球生铁产量统计 万吨
国家(地区) |
2005-12 |
2004-12 |
% |
2005 |
2004 |
% |
全球 |
6873.8 |
6529.6 |
5.3 |
78107.3 |
72130.9 |
8.3 |
中国 |
3032.5 |
2587.1 |
17.2 |
33040.5 |
25775.4 |
28.2 |
中国以外 |
3841.3 |
3932.5 |
-2.32 |
45066.8 |
46355.5 |
-2.78 |
欧盟 |
908.8 |
954.9 |
-4.8 |
10698.1 |
11092.5 |
-3.6 |
独联体 |
747.8 |
722.7 |
3.5 |
8281.6 |
8568.9 |
-3.4 |
北美 |
401 |
447.1 |
-10.3 |
4878.1 |
5539.7 |
-11.9 |
南美 |
332.2 |
340.1 |
-2.3 |
3842 |
3879 |
-1 |
日本 |
670.2 |
713.3 |
-6 |
8306.6 |
8297.4 |
0.1 |
表5 世界主要铁矿石生产国2003~2005年铁矿石生产与出口情况 百万吨
|
2003年 |
2004年 |
2005年 |
|||||||||
生产量 |
% |
出口量 |
% |
生产量 |
% |
出口量 |
% |
生产量 |
% |
出口量 |
% |
|
巴西 |
246 |
23.77 |
184 |
31.24 |
271 |
23.69 |
201 |
31.46 |
292 |
22.92 |
225 |
31.6 |
澳大利亚 |
212 |
20.48 |
197 |
33.45 |
235 |
20.54 |
221 |
34.59 |
262 |
20.57 |
239 |
33.57 |
俄罗斯 |
172 |
16.62 |
49 |
8.32 |
181 |
15.82 |
49 |
7.67 |
182 |
14.29 |
50 |
7.02 |
中国 |
123 |
11.88 |
0 |
0 |
146 |
12.76 |
0 |
0 |
198 |
15.54 |
0 |
0 |
印度 |
99 |
9.57 |
57 |
9.68 |
121 |
10.58 |
63 |
9.86 |
146 |
11.46 |
81 |
11.38 |
美国 |
49 |
4.73 |
7 |
1.19 |
55 |
4.81 |
8 |
1.25 |
55 |
4.32 |
12 |
1.69 |
南非 |
38 |
3.67 |
23 |
3.9 |
39 |
3.41 |
25 |
3.91 |
40 |
3.14 |
27 |
3.79 |
加拿大 |
33 |
3.19 |
28 |
4.75 |
29 |
2.53 |
23 |
3.6 |
28 |
2.2 |
28 |
3.93 |
瑞典 |
22 |
2.13 |
16 |
2.72 |
22 |
1.92 |
17 |
2.66 |
23 |
1.81 |
18 |
2.53 |
委内瑞拉 |
19 |
1.84 |
7 |
1.19 |
20 |
1.75 |
9 |
1.41 |
22 |
1.73 |
8 |
1.12 |
毛里塔尼亚 |
10 |
0.97 |
10 |
1.7 |
11 |
0.96 |
11 |
1.72 |
11 |
0.86 |
11 |
1.54 |
智利 |
7 |
0.68 |
6 |
1.02 |
7 |
0.61 |
6 |
0.94 |
8 |
0.63 |
6 |
0.84 |
秘鲁 |
5 |
0.48 |
5 |
0.85 |
7 |
0.61 |
6 |
0.94 |
7 |
0.55 |
7 |
0.98 |
合计 |
1035 |
100 |
589 |
100 |
1144 |
100 |
639 |
100 |
1274 |
100 |
712 |
100 |
表5 世界矿石贸易总量 百万吨
进口国 |
进口量 |
% |
出口国 |
出口量 |
% |
中国 |
275 |
38.24 |
澳大利亚 |
240 |
33.38 |
日本 |
132 |
18.36 |
巴西 |
225 |
31.29 |
西欧 |
132 |
18.36 |
印度 |
81 |
11.26 |
韩国 |
44 |
6.12 |
南非 |
27 |
3.76 |
东欧 |
32 |
4.45 |
独联体 |
50 |
6.95 |
中国台湾 |
15 |
2.08 |
加拿大 |
28 |
3.89 |
美国 |
13 |
1.81 |
瑞典 |
18 |
2.5 |
其他 |
76 |
10.57 |
其他 |
50 |
6.95 |
合计 |
719 |
100 |
合计 |
719 |
100 |
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