一周国际钢铁动态（07.30-08.05）
2006-08-05 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
一、俄罗斯耶弗拉兹集团靠收购控制世界原料资源
最近，俄罗斯耶弗拉兹集团和瑞士Credit Suisse投资银行联合收购南非英美资源集团下属的海韦尔德钢和钒公司的49.8%股份，从而获得了南非这家公司的控股权，同时也有望控制世界的钒资源。
耶弗拉兹集团为俄罗斯最大的钢铁和原料生产厂家，在集中精力提高对国内炼焦煤和铁矿山的控制外，还通过收购不断巩固铁矿石、煤、铁合金和有色金属等原料的供应基础。该集团已花费6.75亿美元从克罗斯兰有限公司（Crosland Limited）收购国内顶级炼焦煤厂商Yuzhkuzbassugol的50%股份；该集团还将参与越南Thach Khe矿开采和加工的可行性研究项目的投标，如果中标，其将成为越南和中国的铁矿石大供应商。同时对乌克兰的一处铁矿山和西伯利亚的煤矿也较有投资兴趣。
收购海韦尔德钢和钒公司与该集团控制天然资源的战略是一致的，也是俄罗斯政府一直提倡的。海韦尔德钢和钒公司是南非英美资源集团于去年10月份决定出售的，从其生产规模来看，该公司年产70万吨钢和5000万磅钒,钒的设计年产能为6100万镑，与钢产能相比，钒为公司的业务主体，耶弗拉兹集团也正是看重了这一点。今年6月份，耶弗拉兹集团于投资1.10亿美元收购了美国最大的钒生产厂家Stratcor，目前已开始生产。在收购美国Stratcor钒生产厂家之后，其在世界钒供应中占有近23%市场份额。在控制海韦尔德钢和钒公司之后，其占世界的钒供应的40%。此外,耶弗拉兹集团还是俄罗斯下塔吉尔钢铁公司的钒渣的销售代理。预计世界钒的年需求量在1.80-1.85亿磅。耶弗拉兹集团还将收购海韦尔德钢和钒公司其余29.2%股份，甚至更多，但不能超过35%。待收购之后，继续海韦尔德钢和钒公司的产能扩建计划，即投资10亿南非兰特，使钢产能扩大20%,同时还计划投资3200万美元将钒产能扩大30%。
另外，海韦尔德钢和钒公司的Transalloys和Rand Carbide两家铁合金厂也将成为耶弗拉兹集团的收购目标。Transalloys是一家专门生产锰系合金的厂家，产品包括硅锰合金、精炼中碳锰铁合金和低碳锰铁合金，其拥有7座电炉，年产能总计为22万吨，所需锰矿来自于萨马尔库锰矿。而Rand Carbide是专门生产硅铁合金的厂家，拥有3座电炉，年产能5.5万吨。Transalloys生产的锰系合金除供应南非国内市场外，也有出口，Rand Carbide一直在国内市场销售。
二、欧、美、韩对中国发难 中国钢协积极应对
上半年我国出口钢材1709万吨，出口剧增47.71%，同时出口地区比较集中，对韩国、美国和欧盟的出口量占总出口量的50%。因此韩国、美国和欧盟先后向中国发难，中国钢铁协会正采取积极主动的态度应对。目前，中钢协旗下市场与进出口委员会建议钢企采取“分散出口，根据出口地区确定出口价”等措施。中钢协组织成立的7个协调工作小组，分别针对H型钢、螺纹钢等不同的钢材出口进行监控，及时采取应对措施。
韩国方面：今年以来，我国对韩国的钢出口大幅增加，尤其是棒、线材、管材和厚板。韩国方面称，韩国棒材和型材对中国贸易赤字日益严重，从去年下半年开始一直处于贸易顺差产品之一的型材也转换为赤字产品，而且螺纹钢、线材等的贸易赤字有日益扩大的趋势。韩国H型钢进口已连续13个月增加。今年1-7月韩国H型材累计进口52.2265万吨，比去年同期增加242.5万吨，其中从中国进口45.8346万吨，比去年同期增443.5%。韩国钢铁工业协会出面干预，并警示称若中国不采取措施，韩方将采取相应措施。对此中国钢铁协会积极与韩国方面举办对话，双方现已达成口头协议，中方会自律出口，使问题得到很好地解决。
美国方面：美国方面对中国钢产能及钢出口的增加给予相当的关注，并称，美国钢铁厂家受到来自中国钢材的威胁，如果中国钢铁出口增长没有得到抑制的迹象，将推出新的措施保护国内市场。最近一份名为《中国综合征：补贴和政府干预如何创造了全球最大的钢铁业》的报告也在中美业界流传，对当地市场起到不良的影响，并且得到美国钢铁工业协会、美国钢铁制造商协会、北美特殊钢工业协会和钢管进口委员会的支持，他们敦促联邦政府代表美国钢铁和其他行业向WTO提起对中国的申诉，要求美国贸易官员针对中国继续给钢铁生产商发放补贴的行为采取行动。北美的加拿大和墨西哥也对中国的补贴问题提出质疑。加拿大钢铁企业协会称，其成员一直受到来自中国政府对其钢铁业补贴的竞争压力，从而使其处于劣势。自2003年以来，加拿大从中国进口钢材的数量增加了3倍，仅2006年上半年进口量就同比增长60%以上。加拿大钢铁企业协会称，其成员一直受到来自中国政府对其钢铁业补贴的竞争压力，从而使我们处于劣势。 今年以来，墨西哥从中国进口的钢产品增长了300%，达到11.9万吨，占墨西哥进口钢材总量的32%。墨西哥钢铁工业协会下属的一些企业已经开始展开相关研究，准备启动对中国钢铁行业的倾销和补贴的调查。对此，中国钢厂和协会方面反驳称，中国政府没有给中国的钢铁出口任何形式的补贴。同时，中国政府正加快淘汰落后产能，“十一五”期间将淘汰约1亿吨落后炼铁生产能力，2007年前淘汰5500万吨落后炼钢能力。
美国方面一向善于用贸易保护措施保护落后的钢铁工业，而不注重钢铁业的技术提升和生产效率的提高。从1969年到2002年，美国对钢铁业实施的贸易保护措施就达179项，占据了所有贸易保护措施的58%。在9月份将对8个国家的螺纹钢反倾销税进行日落复审前，美国国内钢厂就向政府提出，要求继续保持对中国等8个国家的螺纹钢征收反倾销税，这8个国家为：俄罗斯，反倾销税率为115%；中国，反倾销税率133%；印尼，反倾销税率60%-71%；韩国，反倾销税率12%-102%；拉脱维亚，反倾销税率3%-17%；摩尔多瓦，反倾销税率233%；波兰，反倾销税率47%-52%；乌克兰，反倾销税率42%。如果美国政府决定取消螺纹钢反倾销关税，在美国钢厂的请求下，重新调查可使反倾销再延迟9个月；如果美国钢厂获得成功，那么这8个国家将不得不再次面临5个年头的反倾销。
欧洲方面：欧洲钢铁工业联盟最近也表示，对从中国大量进口钢材表示担忧，并准备介入，而且有可能对中国厚板实施特保条款。由中国钢铁协会率领的相关钢厂组成的代表团将在本月底到欧洲，双方将就此问题进行协商。欧洲钢铁工业联盟称，在特保条款执行前不会对中国的钢进口进行限制，但如果从中国的钢进口对市场造成干扰时，将与中国磋商讨论设立出口价格的上限。今年2季度欧盟从中国进口的厚板环比增115%，而板材增30%，长材似乎问题不大。意大利为欧盟中进口中国钢材最多的国家，意大利钢联盟称，1-5月从中国进口的扁平材同比增42%，为58.62万吨。分析家称，目前欧洲钢需求旺盛，供应明显不足，势必导致从第3国的钢进口增加，若在此时实施反倾销或特保条款是不合适的。中国钢协罗冰生会长在前不久召开的信息发布会上，也提到希望钢厂和出口商按照欧洲当地主流钢厂的销售价格确定出口价，以防止贸易摩擦。
三、世界各地钢厂的改扩建项目
日本新日铁住金不锈钢公司将提高不锈钢中厚板产能。日本最大的不锈钢生产商新日铁住金不锈钢公司计划于8月1日增建八幡厂的新酸洗、检验和包装线，计划耗资24亿日元(2.05亿美元)。新生产线将使该厂的镍基不锈钢中厚板产能提高30%，使月产能达到1.1万吨，成为全球最大的不锈钢中厚板厂，满足能源、海洋和化工行业对不锈钢中厚板日益增长的需求，降低其对价格敏感的不锈钢薄板市场的依赖。该厂主要生产304和314材质的不锈钢中厚板。
印度GPT钢工业公司镀锡生产线接近达产。印度新建的冷轧和镀锡板生产厂家GPT钢工业公司继今年3月开始试生产后，6月份镀锡板产量已达到设计产能的90%以上。该公司年产能为65万吨，镀锡生产线年产能18万吨，为印度最大，冷轧设备可生产印度最宽的冷轧板，可达1728mm，据称Bhushan钢公司生产的最大宽度为1600mm，塔塔钢铁公司的最大宽度为1500mm，而印度其它钢厂的宽度约在1250mm。GPT钢工业公司目前主要从韩国和日本进口热卷，计划2009年开始拥有自己的热卷产能。另外该公司还有6万吨的螺旋焊管年产能。
印度钢管投资公司已开始在中国建厂，新建的苏州精密管材公司年产能1.2万吨，2007年4、5月份投产，向中国国内汽车厂家供应冷拔焊管。生产所需板卷料主要来自中国当地钢厂。印度钢管投资公司是印度主要的钢管生产厂家，其产品大部分供给汽车工业、自行车生产厂家和机械建筑商。
俄钢管冶金集团计划在委内瑞拉兴建钢管厂。俄罗斯钢管冶金集团（TMK）已经和委内瑞拉政府达成协议，未来将在委境内玻利瓦尔地区建造一家无缝钢管厂。该公司已经和包括委内瑞拉在内的南美共同体国家的能源矿产部门签订了一系列协议，将利用当地的石油和天燃气资源作为能源进行生产。TMK集团负责人称，位于委境内的工厂目前的产能为31－33万吨，但在2012年将达到50万吨。现在委内瑞拉的90%钢管依赖进口，大多来自巴西。
俄下塔吉尔钢铁厂计划投资大规模改造转炉车间。俄罗斯耶弗拉兹集团所属的下塔吉尔钢铁厂计划现代化改造炼钢车间，耗时4年，主要针对4座转炉、气体处理系统和废热排放等。改造后年产能将从目前350万吨提高到430万吨。第一座改造的转炉将于2007年4季度投产，另两座2008年投产，第4座将于2009年2季度投产。此改造不仅提高炼钢车间的产量，钢水质量亦将改善，同时降低炼钢成本。
图巴朗黑色冶金公司新建高炉明年初投产。巴西图巴朗黑色冶金公司（CST）新建的高炉将于2007年1月份投产，预计2007年3月份达到设计年产能250万吨，预计投资10亿美元。该高炉为CST扩大粗钢年产能从500万吨至750万吨的主体设备。CST计划2007年粗钢年产量达到约800万吨，而且计划进一步提高到100万吨，今年估计为490万吨。
浦项将新增40万吨热轧板卷产能。近年来浦项大量投资于设备的改造和更新换代，第二热轧板卷生产厂原年产量为450万吨，经改造升级后，年产能新增40万吨，达到490万吨。由于采用先进设备和技术，热轧板卷最薄可轧厚度仅为1mm，与冷轧钢卷厚板相似，大大便于下游加工。此外，热轧板卷的标准规格误差进一步缩小50%，连轧速度提高20%，同时产品质量也大大改善。浦项在2008年之前，总计投资11.7万亿韩元对原有生产设备进行更新换代式升级，这笔投资额相当于它2003－2005年营业利润额14.025万亿韩元的83.4％，今年它在生产设备升级改造中的投资计划金额为3.9万亿韩元。
现代钢铁推迟厚板生产线的启动时间。韩国现代钢铁公司原计划在高炉建成前的2009年竣工厚板工厂，并靠进口板坯开始生产，但是由于有关厚板设备订购时间延迟，启动时间亦将推迟到2010年4月。该厚板设备的年产能为200万吨，现代钢铁的厚板设备订购将从原计划的8月份推迟到明年2月份，热轧板卷等其他设备的订购也有所推迟，可能推迟到明年年中。（曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
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最近，俄罗斯耶弗拉兹集团和瑞士Credit Suisse投资银行联合收购南非英美资源集团下属的海韦尔德钢和钒公司的49.8%股份，从而获得了南非这家公司的控股权，同时也有望控制世界的钒资源。
耶弗拉兹集团为俄罗斯最大的钢铁和原料生产厂家，在集中精力提高对国内炼焦煤和铁矿山的控制外，还通过收购不断巩固铁矿石、煤、铁合金和有色金属等原料的供应基础。该集团已花费6.75亿美元从克罗斯兰有限公司（Crosland Limited）收购国内顶级炼焦煤厂商Yuzhkuzbassugol的50%股份；该集团还将参与越南Thach Khe矿开采和加工的可行性研究项目的投标，如果中标，其将成为越南和中国的铁矿石大供应商。同时对乌克兰的一处铁矿山和西伯利亚的煤矿也较有投资兴趣。
收购海韦尔德钢和钒公司与该集团控制天然资源的战略是一致的，也是俄罗斯政府一直提倡的。海韦尔德钢和钒公司是南非英美资源集团于去年10月份决定出售的，从其生产规模来看，该公司年产70万吨钢和5000万磅钒,钒的设计年产能为6100万镑，与钢产能相比，钒为公司的业务主体，耶弗拉兹集团也正是看重了这一点。今年6月份，耶弗拉兹集团于投资1.10亿美元收购了美国最大的钒生产厂家Stratcor，目前已开始生产。在收购美国Stratcor钒生产厂家之后，其在世界钒供应中占有近23%市场份额。在控制海韦尔德钢和钒公司之后，其占世界的钒供应的40%。此外,耶弗拉兹集团还是俄罗斯下塔吉尔钢铁公司的钒渣的销售代理。预计世界钒的年需求量在1.80-1.85亿磅。耶弗拉兹集团还将收购海韦尔德钢和钒公司其余29.2%股份，甚至更多，但不能超过35%。待收购之后，继续海韦尔德钢和钒公司的产能扩建计划，即投资10亿南非兰特，使钢产能扩大20%,同时还计划投资3200万美元将钒产能扩大30%。
另外，海韦尔德钢和钒公司的Transalloys和Rand Carbide两家铁合金厂也将成为耶弗拉兹集团的收购目标。Transalloys是一家专门生产锰系合金的厂家，产品包括硅锰合金、精炼中碳锰铁合金和低碳锰铁合金，其拥有7座电炉，年产能总计为22万吨，所需锰矿来自于萨马尔库锰矿。而Rand Carbide是专门生产硅铁合金的厂家，拥有3座电炉，年产能5.5万吨。Transalloys生产的锰系合金除供应南非国内市场外，也有出口，Rand Carbide一直在国内市场销售。
二、欧、美、韩对中国发难 中国钢协积极应对
上半年我国出口钢材1709万吨，出口剧增47.71%，同时出口地区比较集中，对韩国、美国和欧盟的出口量占总出口量的50%。因此韩国、美国和欧盟先后向中国发难，中国钢铁协会正采取积极主动的态度应对。目前，中钢协旗下市场与进出口委员会建议钢企采取“分散出口，根据出口地区确定出口价”等措施。中钢协组织成立的7个协调工作小组，分别针对H型钢、螺纹钢等不同的钢材出口进行监控，及时采取应对措施。
韩国方面：今年以来，我国对韩国的钢出口大幅增加，尤其是棒、线材、管材和厚板。韩国方面称，韩国棒材和型材对中国贸易赤字日益严重，从去年下半年开始一直处于贸易顺差产品之一的型材也转换为赤字产品，而且螺纹钢、线材等的贸易赤字有日益扩大的趋势。韩国H型钢进口已连续13个月增加。今年1-7月韩国H型材累计进口52.2265万吨，比去年同期增加242.5万吨，其中从中国进口45.8346万吨，比去年同期增443.5%。韩国钢铁工业协会出面干预，并警示称若中国不采取措施，韩方将采取相应措施。对此中国钢铁协会积极与韩国方面举办对话，双方现已达成口头协议，中方会自律出口，使问题得到很好地解决。
美国方面：美国方面对中国钢产能及钢出口的增加给予相当的关注，并称，美国钢铁厂家受到来自中国钢材的威胁，如果中国钢铁出口增长没有得到抑制的迹象，将推出新的措施保护国内市场。最近一份名为《中国综合征：补贴和政府干预如何创造了全球最大的钢铁业》的报告也在中美业界流传，对当地市场起到不良的影响，并且得到美国钢铁工业协会、美国钢铁制造商协会、北美特殊钢工业协会和钢管进口委员会的支持，他们敦促联邦政府代表美国钢铁和其他行业向WTO提起对中国的申诉，要求美国贸易官员针对中国继续给钢铁生产商发放补贴的行为采取行动。北美的加拿大和墨西哥也对中国的补贴问题提出质疑。加拿大钢铁企业协会称，其成员一直受到来自中国政府对其钢铁业补贴的竞争压力，从而使其处于劣势。自2003年以来，加拿大从中国进口钢材的数量增加了3倍，仅2006年上半年进口量就同比增长60%以上。加拿大钢铁企业协会称，其成员一直受到来自中国政府对其钢铁业补贴的竞争压力，从而使我们处于劣势。 今年以来，墨西哥从中国进口的钢产品增长了300%，达到11.9万吨，占墨西哥进口钢材总量的32%。墨西哥钢铁工业协会下属的一些企业已经开始展开相关研究，准备启动对中国钢铁行业的倾销和补贴的调查。对此，中国钢厂和协会方面反驳称，中国政府没有给中国的钢铁出口任何形式的补贴。同时，中国政府正加快淘汰落后产能，“十一五”期间将淘汰约1亿吨落后炼铁生产能力，2007年前淘汰5500万吨落后炼钢能力。
美国方面一向善于用贸易保护措施保护落后的钢铁工业，而不注重钢铁业的技术提升和生产效率的提高。从1969年到2002年，美国对钢铁业实施的贸易保护措施就达179项，占据了所有贸易保护措施的58%。在9月份将对8个国家的螺纹钢反倾销税进行日落复审前，美国国内钢厂就向政府提出，要求继续保持对中国等8个国家的螺纹钢征收反倾销税，这8个国家为：俄罗斯，反倾销税率为115%；中国，反倾销税率133%；印尼，反倾销税率60%-71%；韩国，反倾销税率12%-102%；拉脱维亚，反倾销税率3%-17%；摩尔多瓦，反倾销税率233%；波兰，反倾销税率47%-52%；乌克兰，反倾销税率42%。如果美国政府决定取消螺纹钢反倾销关税，在美国钢厂的请求下，重新调查可使反倾销再延迟9个月；如果美国钢厂获得成功，那么这8个国家将不得不再次面临5个年头的反倾销。
欧洲方面：欧洲钢铁工业联盟最近也表示，对从中国大量进口钢材表示担忧，并准备介入，而且有可能对中国厚板实施特保条款。由中国钢铁协会率领的相关钢厂组成的代表团将在本月底到欧洲，双方将就此问题进行协商。欧洲钢铁工业联盟称，在特保条款执行前不会对中国的钢进口进行限制，但如果从中国的钢进口对市场造成干扰时，将与中国磋商讨论设立出口价格的上限。今年2季度欧盟从中国进口的厚板环比增115%，而板材增30%，长材似乎问题不大。意大利为欧盟中进口中国钢材最多的国家，意大利钢联盟称，1-5月从中国进口的扁平材同比增42%，为58.62万吨。分析家称，目前欧洲钢需求旺盛，供应明显不足，势必导致从第3国的钢进口增加，若在此时实施反倾销或特保条款是不合适的。中国钢协罗冰生会长在前不久召开的信息发布会上，也提到希望钢厂和出口商按照欧洲当地主流钢厂的销售价格确定出口价，以防止贸易摩擦。
三、世界各地钢厂的改扩建项目
日本新日铁住金不锈钢公司将提高不锈钢中厚板产能。日本最大的不锈钢生产商新日铁住金不锈钢公司计划于8月1日增建八幡厂的新酸洗、检验和包装线，计划耗资24亿日元(2.05亿美元)。新生产线将使该厂的镍基不锈钢中厚板产能提高30%，使月产能达到1.1万吨，成为全球最大的不锈钢中厚板厂，满足能源、海洋和化工行业对不锈钢中厚板日益增长的需求，降低其对价格敏感的不锈钢薄板市场的依赖。该厂主要生产304和314材质的不锈钢中厚板。
印度GPT钢工业公司镀锡生产线接近达产。印度新建的冷轧和镀锡板生产厂家GPT钢工业公司继今年3月开始试生产后，6月份镀锡板产量已达到设计产能的90%以上。该公司年产能为65万吨，镀锡生产线年产能18万吨，为印度最大，冷轧设备可生产印度最宽的冷轧板，可达1728mm，据称Bhushan钢公司生产的最大宽度为1600mm，塔塔钢铁公司的最大宽度为1500mm，而印度其它钢厂的宽度约在1250mm。GPT钢工业公司目前主要从韩国和日本进口热卷，计划2009年开始拥有自己的热卷产能。另外该公司还有6万吨的螺旋焊管年产能。
印度钢管投资公司已开始在中国建厂，新建的苏州精密管材公司年产能1.2万吨，2007年4、5月份投产，向中国国内汽车厂家供应冷拔焊管。生产所需板卷料主要来自中国当地钢厂。印度钢管投资公司是印度主要的钢管生产厂家，其产品大部分供给汽车工业、自行车生产厂家和机械建筑商。
俄钢管冶金集团计划在委内瑞拉兴建钢管厂。俄罗斯钢管冶金集团（TMK）已经和委内瑞拉政府达成协议，未来将在委境内玻利瓦尔地区建造一家无缝钢管厂。该公司已经和包括委内瑞拉在内的南美共同体国家的能源矿产部门签订了一系列协议，将利用当地的石油和天燃气资源作为能源进行生产。TMK集团负责人称，位于委境内的工厂目前的产能为31－33万吨，但在2012年将达到50万吨。现在委内瑞拉的90%钢管依赖进口，大多来自巴西。
俄下塔吉尔钢铁厂计划投资大规模改造转炉车间。俄罗斯耶弗拉兹集团所属的下塔吉尔钢铁厂计划现代化改造炼钢车间，耗时4年，主要针对4座转炉、气体处理系统和废热排放等。改造后年产能将从目前350万吨提高到430万吨。第一座改造的转炉将于2007年4季度投产，另两座2008年投产，第4座将于2009年2季度投产。此改造不仅提高炼钢车间的产量，钢水质量亦将改善，同时降低炼钢成本。
图巴朗黑色冶金公司新建高炉明年初投产。巴西图巴朗黑色冶金公司（CST）新建的高炉将于2007年1月份投产，预计2007年3月份达到设计年产能250万吨，预计投资10亿美元。该高炉为CST扩大粗钢年产能从500万吨至750万吨的主体设备。CST计划2007年粗钢年产量达到约800万吨，而且计划进一步提高到100万吨，今年估计为490万吨。
浦项将新增40万吨热轧板卷产能。近年来浦项大量投资于设备的改造和更新换代，第二热轧板卷生产厂原年产量为450万吨，经改造升级后，年产能新增40万吨，达到490万吨。由于采用先进设备和技术，热轧板卷最薄可轧厚度仅为1mm，与冷轧钢卷厚板相似，大大便于下游加工。此外，热轧板卷的标准规格误差进一步缩小50%，连轧速度提高20%，同时产品质量也大大改善。浦项在2008年之前，总计投资11.7万亿韩元对原有生产设备进行更新换代式升级，这笔投资额相当于它2003－2005年营业利润额14.025万亿韩元的83.4％，今年它在生产设备升级改造中的投资计划金额为3.9万亿韩元。
现代钢铁推迟厚板生产线的启动时间。韩国现代钢铁公司原计划在高炉建成前的2009年竣工厚板工厂，并靠进口板坯开始生产，但是由于有关厚板设备订购时间延迟，启动时间亦将推迟到2010年4月。该厚板设备的年产能为200万吨，现代钢铁的厚板设备订购将从原计划的8月份推迟到明年2月份，热轧板卷等其他设备的订购也有所推迟，可能推迟到明年年中。（曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
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