一周国际钢铁动态(10.22-10.28)

2006-10-28 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    一、新日铁和JFE积极扩大与亚洲钢厂的资本联盟
    新日铁和浦项近一段时期以来一直就加强联盟进行会谈,有消息透露,10月20日两家公司已初步达成协议,确定了具体的交叉持股比例和明年的板坯互供数量。
    在未来5年即2007-2011年,新日铁名古屋厂的1号高炉、君津厂2号高炉和大分厂的1号高炉将停产维修,浦项钢铁公司浦项厂的4号高炉和光阳厂的3号和4号高炉将停产维修,在一方高炉停产维修期间,另一家将为其提供板坯,确保生产不受影响,双方已确定2007年度实现板坯互供20万吨。新日铁与两家日本钢厂住友金属工业公司和神户钢铁公司也签订了类似的板坯供应协议。在资本联盟上,新日铁和浦项还同意将交叉持股比例提高2个百分点左右,分别达到5%。目前新日铁拥有浦项钢铁3.3%股份,浦项钢铁则拥有新日铁约2.2%股份。另外,在浦项钢铁的浦项和光阳厂安装和应用新日铁开发的干式炉尘回收设备,以及明年初将联合开发澳大利亚或其它地方的矿山,在铁矿石等原料运输方面合作。新日铁和浦项钢铁公司自2000年签订5年战略联盟协议,2005年8月双方又续签5年的协议。
    除与浦项加强联盟外,新日铁还计划与日本铁合金顶级制造商日本电工株式会社加大相互间的持股比例和业务合作,旨在减少原料的采购成本和产品的销售成本。新日铁在日本电工板式会社的持股比例由6.2%提升到9.4%。日本电工也计划提高对新日铁的持股比例,目前该公司拥有67万股新日铁的普通股,所占比例不足0.1%。两家公司将在采购、销售、研发和员工交换上加强合作。
    此外,新日铁还提高对泰国钢板合资公司的出资比例。10月16日,新日铁宣布在泰国合资钢板制造公司——暹罗联合钢铁(SUS)中的出资比例从目前的36.3%提高到44.7%,即将从SUS手中收购752.7万发行股票,使合资公司成为其联合结算子公司。据估计新日铁将斥资50亿日元左右,预计该计划将在今年12月初实施。新日铁将通过子公司化加强与合资公司在生产及材料采购方面的合作,强化在东南亚的业务。在SUS出资方中,韩国浦项及三井物产等4家日本贸易公司也将增购SUS股票。浦项钢铁公司将获得SUS转让股份的2.3%,使其持股比例从10.0%提高到12.3%。
    泰国是日本最重要的海外钢销售市场,泰国制造业对高端钢需求日益增长,尤其是汽车、电子和办公室自动化设备。到目前为止,SUS在满足泰国高端钢需求方面起到重要的作用,也是泰国向东南亚邻国冷板战略供应基地。加强与SUS的联盟包括生产、销售和材料采购是新日铁欲控制泰国市场一步好棋,同时新日铁将获得更加稳定的热卷供应渠道。SUS成立于1995年,由各出资公司提供母材,以每年100万吨的规模生产、销售冷轧钢板,主要向泰国的日资汽车厂商及日资家电厂商供应。2004财年(截至2005年12月)的销售额约为700亿日元。
    JFE钢铁亦不断寻求与亚洲钢厂建立资本联盟,以降低生产成本和抵制敌意收购。最近JFE钢铁和韩国东国钢铁公司扩大资本与业务合作,JFE将提高对东国钢铁的出资比例,使之成为日本《份额法》适用公司,而东国钢铁也将首次获得JFE控股公司的股份。今年底前,JFE钢铁在东国钢铁的出资比例将由目前4.1%提高到15%,投入资金预计在150-200亿日元之间,跃居东国制钢的第二大股东。东国钢铁计划收购市值为100亿日元的JFE控股公司股份,按目前的股价计算,对JFE的出资比例相当于近0.4%。两家公司还决定在东国钢铁的厚板产能扩建上建立战略合作关系,以建设厚板厂为契机,在相互出资、技术共享和板坯长期供应领域上加强合作。
    浦项钢铁公司除与新日铁加强联盟外,在国内市场也积极地寻找着合适的机会,浦项与大韩电线公司结成联盟,实现不锈钢扩产。韩国浦项钢铁公司首席财务长Lee Dong-Hee称,按照双方今年9月底签订的协议,浦项钢铁公司将从明年开始使用大韩电线公司的生产设备,及购买将被剥离的一家不锈钢公司的19.9%股份。早有传言称浦项还寻求与东部钢铁公司合并,以及可能收购世界第2大造船厂家大宇造船和航运工程公司,但均遭到浦项钢铁公司的否认。
    
    二、中、美积极对话 拉美应对中国钢出口
    今年以来,针对中国的钢材出口的贸易摩擦声音此起彼伏,尤其是美国方面的态度十分强硬,因而双方举行对话就显得十分的重要。
    10月19-20日,美助理贸易代表夏尊恩和商务部副部长莱文访华期间,他们与中国政府官员就双边和多边贸易问题进行了磋商,内容涉及中美钢铁贸易对话、中美商贸联委会(JCCT)达成协议执行议题及WTO有关问题等。 在对话中,美方要求中国政府放弃对钢铁产业的补贴并削减钢铁产量,还提出可能就中国政府的补贴问题诉诸WTO。美方认为,中国一些补贴明显违反了中国的入世承诺,但中方认为这些补贴不属于禁止性补贴而一直拒绝美方的要求。
    这次在北京举行的中、美钢铁贸易对话虽未取得重大突破,但美国钢厂的代表称,“对话是积极的,采取的步骤是朝着建立信任措施,但我们需要更透明的措施。”预计对话将在明年2季度恢复,但地点尚未确定,前两次对话是在北京举行的。
    美国仍在研究向中国提出不公平贸易案,但尚未有时间表,专家称,由于程序上的限制,美国政府近期采取设限措施的可能性不大,目前大多数美国钢厂仍获利丰厚,很难证明受到来自中国进口的损害,再有中国刚刚调降了出口退税,美国政府不可能视而不见。
    在美国国内,钢厂面对库存增加极力要求政府限制从中国的钢进口,今年1-8月,中国对美国钢出口总计313.4万吨,而去年同期仅144.5万吨,同比增1.2倍。 美国钢铁协会(AISI)于10月13日已向美国政府提交书面建议,希望对大量进口的中国钢材采取设限措施。这是AISI今年第二次就钢铁贸易摩擦提出设限要求,AISI以前还几次就中国钢材反倾销提出过意见。AISI在声明中指责我国的出口补贴、汇率政策、生产力过剩、非市场行为,对当地的钢铁工业基础造成巨大冲击,并且违反了我国加入WTO时的承诺。 AISI要求政府采取两项措施:其一,对我国的补贴行为采取符合WTO原则的举措;其二,继续认定我国为“非市场经济地位国家”。此外,AISI认为美国应该继续加强对中国钢材的出口保障措施,以便控制中国的“不正当出口”。AISI还表示,鉴于美国和包括中国在内的其他国家存在巨额贸易赤字,WTO应该修改其“边境适应性”的条款。
    如果中、美贸易对话后,中国能够自愿限制对美国的钢出口,那这部分钢材流向哪里则是人们更为关心的问题。人们可能认为,自愿限制出口美国的这部分钢材将积聚在亚洲,可中国过剩的钢材销售到亚洲其它地区并未破坏该地区的钢供需平衡,相反亚洲热卷市场未如预期的那样下跌,反而出现小幅恢复。人们需要改变一下看法,可能北非、东欧、中、南美的大量需求吸收了中国的这部分钢出口。专家预计,如果除美国外的世界其它地区有大量的吸引中国钢材的空间,即使中国限制对美国的钢出口, 2007年1季度世界钢价亦不可能大幅下跌。
    在遭到美国和欧洲以及印度尼西亚和韩国考虑用法律手段或反倾销限制中国的钢进口之后,中国钢出口尤其热卷不得不转向拉美和中东,那里墨西哥和哥伦比亚及中东钢需求十分旺盛。对此,拉美开始关注中国钢铁出口的影响,应对中国钢铁出口的威胁。拉美钢铁协会主席丹尼尔·诺维奇指出,拉美钢铁业面对中国钢铁产品兵临城下的威胁,正寻求建立一个预防机制,防止中国钢铁产品的冲击。通过这个预防机制,拉美钢铁协会力求跟踪关注中国贸易流向,以便提前有所对策,防止地区经济受到伤害。诺维奇说:“拉美钢铁协会第47届大会的主要议题就是如何避免中国钢铁产品对本地钢铁业的过度渗透从而对地区经济造成不可逆转的伤害。唯一的方法就是建立一个预防机制来应对中国这个钢铁大国的潜在威胁从而启动反倾销的贸易保护体制。”诺维奇说:“各国政府都不希望中国钢铁业对地区经济造成不可逆转的伤害,而到何时它不再成为一个各方关注的潜在威胁,是世界钢铁协会正在讨论的问题,也将是拉美钢铁协会第47届大会研究和讨论的主要问题。”
    
    三、世界各地钢厂改扩建和投产项目
    东京制钢明年开建国内第5家钢厂。日本最大的电炉钢厂东京制钢公司计划在2007年4月份开始国内第5家钢厂的一期工程建设,该钢厂位于爱知具田园市(Tahara),计划耗资1220亿日元。一期主要是生产薄板,设备包括电炉、热带轧机和仓库,占地面积20.43万平方米,计划2009年10月投产,薄板年产能为250万吨。此外,一期工程还包括建设水深10米、长近800米的码头,以适应4-5万吨的货船。据称,田园钢厂的占地面积最终将为104.46万平方米。待新建钢厂建成投产后,东京制钢公司的钢年产能将增至670万吨,现有4家钢厂的年产能为420万吨。
    现代钢铁将建国内第2家大型综合钢厂。韩国现代钢铁在10月27日在忠清南道唐津举行了大型综合钢厂的奠基仪式。2004年现代钢铁在收购的韩宝钢铁唐津厂附近购买了唐津郡松山面佳谷里一带的317.3万平方米土地,并计划在2011年底前,在该地区投资5.24万亿韩元。该综合钢铁厂将建2座年产350万吨的高炉,拥有年产700万吨规模的炼钢能力。待投产后,现代钢铁的炼钢能力将从世界第32位跃升到第10位,并从主要以生产钢筋、型钢等的电炉炼钢企业跃升为拥有高炉的综合钢铁企业,成为继浦项之后的韩国第2家钢铁联合企业。 唐津地区也将成为钢铁产业的新发源地,该地区不仅拥有唐津港、平泽港、西海岸高速公路等物流基础设施,而且汽车零部件企业和机械企业等需要钢铁的产业也集中在此。
    浦项将在越南建冷轧钢厂。韩国浦项钢铁10月20日称,将投资3.61亿美元在越南胡志明市附近Vung Tau建年生产能70万吨的冷轧钢厂,计划2009年完成,之后将该厂冷轧年产能扩至150万吨,同时还计划建一年产能300万吨的热轧钢厂。目前越南年产122万吨冷轧钢材。此外还计划在墨西哥投资2.62亿美元,在2007年10月到2009年6月建设一年产能40万吨的镀锌冷轧厂。
    浦项今后7年在印度再投资270亿美元建厂。浦项钢铁计划在今后7年在印度再投资270亿美元,在Chattisgarh和Jharkhand建设更多的钢厂。浦项钢铁公司官员在最近与韩国商业部官员会谈期间透露的这项投资计划。浦项在奥里萨邦建的年产能1200万吨钢厂计划投资120亿美元。这样,浦项在印度的投资将超过印度自1991年以来总的外国直接投资量,2006年3月底印度外国直接投资约389亿美元。
    浦项订购一套3流大方坯连铸机,明年底投产。韩国浦项钢铁公司已与瑞士Concast公司签订一套3流大方坯连铸机的供货合同。该连铸机将安装在浦项厂,待投产后,该厂的年产能将扩至110万吨,生产的大方坯规模为400×500mm,还可生产冷墩钢、弹簧钢、轴承钢以及钢帘线材等特殊钢大方坯。该连铸机的弧形半径为16.5米,带有多点矫直技术,如带有搅拌器的板式结晶器、气雾冷却系统等先进技术。预计2007年12月31日铸出第一块大方坯。
    俄马钢将建第2条年产能45万吨热镀锌生产线。俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司计划增建一条热镀锌生产线,以满足强大的国内需求。新增的这条热镀锌生产线的年产能为45万吨,设备由意大利的达涅利公司提供。马钢2002年建的第一条热镀锌生产线年产能50万吨,也是达涅利公司提供的。马钢的控股人称,俄罗斯的镀锌钢板需求相当旺盛,尤其是建筑部门的需求,上周该公司已与达涅利公司签订了设备供货合同。
    俄罗斯奥斯科尔电冶金厂从意大利达涅利设备公司订购了一座160吨双体电炉,预计2008年投产。该电炉总年产能为100万吨,可生产低、中和高合金钢,这是奥斯科尔厂安装的第3座电炉,另两座电炉也为160吨。去年该厂产260万吨方坯。安装该电炉是奥斯科尔电冶金厂大规模现代化改造投资计划的一部分。
    墨西哥Deacero 和Talleres y Acero两家钢公司新建的盘条钢厂已于今年9月份投产。达涅利设备供应商为Deacero棒线材厂供应的包括一座120吨电炉、钢包炉、6流方坯连铸机和一套轧机,可生产规格为5.5-16mm、卷重3吨的盘条,待全面投产后Deacero的年产能将提高到200万吨,使其成为墨西哥最大的盘条生产厂家,也为北美最大的盘条生产厂家之一。另外,达涅利为Talleres y Acero钢公司新建的Orizaba盘条厂也亦投产,年产能为30万吨,能生产规格5.5-16mm、卷重15吨的盘条。新建的两家盘条小钢厂均在今年9月份投产。
    美国AK钢公司计划在俄亥俄州Zanesville厂投资5500万美元,提高其电工钢生产能力,加上另外在宾夕法尼亚州Butler厂的1400万美元的投资扩建,AK钢公司的电工钢年产能将增12%,即到2008年年中项目完成后达到约33.5万短吨,满足世界对取向电工钢增加的需求。(曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
    

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