世界主要产钢国家竞争力分析
欧洲
欧洲钢铁工业比较成熟,2004年整个欧洲粗钢产量2.22亿吨,2005年为2.15亿吨,减少了700万吨。根据国际钢铁协会数据,2004年欧洲钢材表观消费量1.92亿吨,2005年为1.90亿吨,预计2006年欧洲钢材表观消费量增加4%,达到1.98亿吨。因此2006年欧洲钢材消费形势较好。西欧人均消费钢材约400kg,东欧国家(如匈牙利、波兰、罗马利亚)人均约200kg,还有一定的发展空间。从欧洲钢材生产成本来看,吨钢人力成本在70~80美元左右,吨钢钢水成本250美元左右。欧洲铁矿石和焦炭都需要进口,以2004年为例,欧洲生产铁矿石3020万吨,出口2470万吨,进口1.90亿吨,铁矿石表观消费量1.95亿吨。因此,国际原料的价格对欧洲钢厂成本影响很大。2006年2月份,欧洲铁矿石、焦炭、焦煤、生铁每吨的价格分别为94、134、127和237美元。因此可以看出欧洲钢铁工业并没有成本优势。然而,欧洲特别是欧盟25国的钢铁厂,钢材品种质量竞争力很强,因此可以在很大程度上弥补其成本高的缺点。
美国
从2003年开始,美国经济复苏,钢材消费会继续增加。2004年美国钢产量为9970万吨,2005年钢产量为9490万吨,减少了480万吨。
(1)拥有自己的铁矿石和炼焦炉,但没有自己的煤矿的钢铁联合企业(如ISG钢铁公司的伯恩斯港厂、美钢联的加里厂),与2002年3月相比,这类钢厂由于炼焦煤、废钢、能源及运费的价格上涨,每吨热轧卷生产成本上涨了74美元,上涨53%。
(2)没有自己的铁矿石和炼焦炉,需外购焦炭的钢铁联合企业(如ISG钢铁公司的雀点厂、韦尔顿厂),与2002年3月相比,这类钢厂由于焦炭、废钢及能源和运费价格上涨,每吨热轧卷生产成本上涨了120美元,上涨72%。
(3)电炉钢厂(如Nucor钢厂,SDI钢厂),与2002年3月相比。这类钢厂由于废钢、能源及运费的价格上涨,每吨热轧卷生产成本上涨了177美元,上涨116%。
从原料价格看,2006年2月份美国铁矿石、焦炭、焦煤、生铁每吨的价格分别为96、158、88和254美元,不具备原料成本优势。2005年美国吨钢人力成本很高,在80美元左右,吨钢水成本在220美元左右,略低于欧洲钢厂水平。
日本
近年来,日本钢产量一直处于1亿吨左右,2005年粗钢产量达到1.13亿吨,基本和2004年持平。日本钢材消耗量为7000~8000万吨,人均吨钢消耗为600kg左右。每年钢材出口量为2500~3000万吨,钢材进口量为500万吨左右,是一个钢材净出口国,尤其是出口高价格、高附加值板材。中国是日本钢材出口市场之一。日本钢铁企业的优势在于产品质量高,劣势在于产品生产成本高,随着日本制造业向中国和其他亚洲国家的转移,其国内钢材需求会逐渐下降,钢铁产能会逐渐过剩长期来看。5~10年后,日本钢铁企业会处于美国钢铁工业目前的状况,生存于危险状态中,缺乏国际竞争力。在2004~2006年期间,由于全球对汽车和造船的需求增加。日本汽车用钢和造船用钢,以及家电用钢需求增加,此外中国仍需大量从日本进口汽车用钢、家电用钢,日本高质量钢材在2004年~2006年期间仍将处于高价位,钢铁企业效益还不会大幅下降。
俄罗斯
俄罗斯近几年国内经济形势较好,钢产量从1998年以后逐年提高,2005年产量达到了6610万吨,国内钢材需求量也逐渐上升,2005年达到2900万吨左右,每年出口钢材2000万吨以上。
俄罗斯钢材制造成本很低,吨钢利润很高。俄罗斯有四个大钢厂,钢产量占全俄罗斯的70%。以谢维尔为例,谢维尔有自己的铁矿石和煤矿,2003年热轧板生产成本只有164美元,其中65%为原料费(其中12%为煤,30%为铁矿石和废钢等),天然气占3.5%,电费占成本的6%(每度电3美分),劳动力成本为9%。谢维尔年产钢1000万吨,50%供应俄罗斯国内市场,50%出口。2004年1月,谢维尔并购了美国Rouge钢厂。
俄罗斯近年来经济增长率不断提高,国内钢材需求也会不断上升。俄罗斯钢铁企业正在进行现代化改造,将来产量还会上升,生产成本还会下降,产品质量会不断提高。俄罗斯钢铁企业对于欧洲、美国以及中国钢铁工业都是一个巨大的挑战。
印度
印度经济自2000年以来增长率为5%~6%,出口增长也很快,有人预测印度未来几十年经济增长率都会保持在6%,到2050年,印度经济位于中国、美国之后,为世界第三经济强国。1998年以来,印度钢产量稳步增长,钢材消费也稳步上升,2005年钢产量超过了3810万吨。每年出口钢材550万吨左右,进口量不大,人均钢材消耗不到30kg。
印度有很丰富的铁矿石资源,2004年出口矿石6270万吨左右,是世界上第三大矿石出口国。2003年以来,中国也大量从印度进口矿石,2005年从印度进口6855万吨矿石,超过巴西,仅次于澳大利亚。
印度没有焦煤,在钢材价格和铁矿石价格以及海运费低时,印度的钢铁工业在全球竞争力不算太强。2003年以来,全球矿石价格和钢材价格上涨,世界主要进口矿石的地区与国家,如欧洲、日本、韩国、中国的一些钢厂生产成本上升很多,吨钢成本增加100-150美元。印度部分钢厂拥有自己的矿山,钢材生产成本仅高于俄罗斯、巴西,在全球钢材市场上非常有竞争力,因此印度几乎所有钢厂都在扩建。印度最大私营钢厂塔塔钢厂,2003年产钢能力400万吨左右,现要迅速扩大到800万吨,将来要在印度沿海建现代化钢厂,利用自己的矿石和进口的焦煤,生产低成本的板坯或钢材,出口世界各地。
巴西
巴西盛产铁矿石,出口量与澳大利亚相当,2004年出口2.37亿吨。巴西也是南美第一大钢铁生产国,2005年钢产量3160万吨,钢材消耗量为2000万吨左右,人均消耗钢材约120kgo巴西每年出口钢材和半成品(尤其是板坯)约1000万吨。
巴西钢厂钢材与半成品生产成本为世界上最低的国家之一。巴西发展钢铁工业的优势是铁矿石资源非常丰富,不利的条件是没有焦煤。在全球铁矿石和运费均涨价的情况下,巴西在将来也会迅速提高钢产量,利用低成本优势向全世界提供高质量、低成本的半成品和钢材。
巴西钢铁企业有很强的竞争力,其板坯厂经营成本有很大的优势。普通传统钢厂的成本优势也很大。
韩国
韩国钢产量自1997年以来一直处于4000-5000万吨之间,钢材消费量在3800-4500万吨之间,人均消耗钢材超过800kg,处于世界前列。韩国主要的钢铁生产厂为浦项钢铁公司,2005年该公司钢产量为3050万吨,占韩国钢产量的60%以上。韩国每年出口钢材超过1000万吨,最多时达到1800万吨(1998年),进口钢材也为1000万吨左右。2005年钢产量为4780万吨。
韩国既无铁矿石,也无焦煤,与日本一样,完全依赖国际上低成本煤炭和铁矿石资源,在港口建现代化钢厂。在2003年以前,这一模式一直很成功,韩国浦项钢厂成为世界上最有竞争力的钢厂。2003年底以来,全球焦煤、铁矿石、废钢和海运费急剧增加。韩国钢厂生产成本急剧上升。此外,随着韩国劳动力成本的迅速上升,韩国汽车制造业、家电制造业、造船业、机械制造业近年来逐渐往中国沿海地区转移。将来国内钢材需求会迅速下降,因此韩国目前没有新建钢厂的计划,而浦项钢铁公司迅速加大在中国钢铁业的投资,主要独资或合资生产不锈钢、汽车用钢等高附加值产品,近年来在中国的投资回报率一直相当高。
不同国家钢厂的现金成本和边际成本
国家 |
钢厂类型 |
现金成本 |
边际成本 |
美国 |
传统钢厂 |
388 |
314 |
美国 |
电炉钢厂 |
343 |
297 |
加拿大 |
传统钢厂 |
365 |
300 |
巴西 |
传统钢厂 |
266 |
234 |
俄罗斯 |
传统钢厂 |
250 |
221 |
欧洲 |
传统钢厂 |
445 |
373 |
日本 |
传统钢厂 |
378 |
321 |
韩国 |
传统钢厂 |
362 |
320 |
印度 |
传统钢厂 |
266 |
234 |
中国 |
传统钢厂 |
335 |
305 |
澳大利亚 |
传统钢厂 |
375 |
308 |
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