一周国际钢铁动态(11.05-11.11)

2006-11-11 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    一、蒂森克虏伯又成并购焦点 新日铁加强南美市场控制地位
    全球钢铁市场的回暖令许多钢铁厂家获利丰厚,他们拥有大量的流动资金,寻求扩产和并购成为这些钢铁厂家的首要目标,尤其在世界前两大钢铁厂家米塔尔与安赛乐合并之后,没有任何一家公司敢说自己足够大而不会成为别人收购的对象,即使像德国蒂森克虏伯、美国USS或巴西盖尔道集团都有可能被收购。就连规模小于Corus集团的印度塔塔钢铁公司,也将完成对Corus集团的并购。通过合并不仅仅扩大规模,降低生产成本也是关键的原因之一。
    在目前的并购浪潮下,每个钢铁厂家都会发问,“我们的规模有竞争力吗?” 近日,传言美国纽柯钢公司有意收购德国蒂森克虏伯,虽蒂森克虏伯发言人Klaus Pepperhoff否认成为纽柯的收购目标,纽柯公司亦未对此作出评论,但此消息仍带动蒂森克虏伯公司在法兰克福股市的股票大涨。无论如何,任何一家公司收购蒂森克虏伯都将成为继安赛乐米塔尔、塔塔钢铁与Corus合并后的又一大业界新闻。纽柯公司首席执行官Daniel DiMicco 在今年6月曾表示,希望在海外寻求合作机会,而蒂森克虏伯首席执行官Ekkehard Schulz上个月也称,计划投资100亿欧元(127亿美元)用于海外收购。若如传言的那样,纽柯成功收购蒂森克虏伯,则将成为继安赛乐米塔尔之后的第二大钢铁生产厂家,2005年两家公司的粗钢产量总计3490万吨,而米塔尔和安赛乐粗钢产量分别为6300万吨和4670万吨。
    从最近的塔塔钢铁公司对Corus的收购案也不难看出规模的重要。如果两者最终走到一起,其粗钢产量将达到2200万吨,成为全球第5或第6大钢铁厂家,并可望成为印度第7个进入《财富》评选的世界500强企业。 2005年,塔塔钢铁公司的年收入约50亿美元,而Corus总销售额约175.4亿美元,联合后年收入将超过220亿美元。同时Corus也能找到降低成本的出路。摩根士丹利的分析家就曾指出,Corus与巴西、俄罗斯、印度或中国一家低成本的钢厂合并,是降低成本、节省开支的最佳途径。在该收购案中,塔塔钢铁似乎可能轻易获胜,因迄今仍未有哪家公司站出来还价。被业界看好的的两家公司已公开表示,不参与竞购。俄谢韦尔钢厂认为,塔塔钢铁的每股455便士出价是不合理的高估,而巴西国家黑色冶金公司也称由于缺少资金支持,无法对塔塔钢铁公司的出价进行还价。他们的这一举动消除了Corus股东对两家公司可能还价的期待,由于拥有Corus集团7.86%股份的Standard Life和JCB股东不满意塔塔钢铁公司低的出价,股东们期望塔塔钢铁在下个月Corus的特别股东大会前重新修正报价。
    为寻求扩大并购所需资金,俄罗斯谢韦尔钢厂准备于今年年底在伦敦证交所上市,估计筹资10-20亿美元,公司市值达到200亿美元。俄罗斯的其它钢铁厂家和采矿公司亦考虑在伦敦证交所挂牌,作为进入欧洲的第一步。奥地利奥钢联计划耗资约30亿欧元用于今后几年的扩建和收购,其中15亿欧元将用于可能的收购。
    在许多企业选择通过并购扩大规模的同时,日本钢铁企业仍继续走通过联盟扩大规模的路子。在安赛乐与米塔尔合并之后,新日铁与国内外大钢厂的联盟动作十分明显。一方面加强与国内伙们住友金属工业公司和神户钢铁的联盟,一方面加速与海外大钢厂浦项等的联盟。在10月底,新日铁公司与韩国浦项达成协议进一步扩大双方在资本、业务方面的合作协议之后,新日铁公司11月6日声称,与巴西米纳斯·吉拉斯黑色冶金联合公司达成协议,今年底写成对巴西米纳斯·吉拉斯黑色冶金联合公司的1.7%股份的收购,从其现有股东手中购买其191.7211万投票权股票,占总的相应股票的1.7%。从而新日铁获得该公司普通股中多数投票权的控股地位。此举将扩大新日铁对位于南美的日本汽车制造厂家的钢供应能力,也是新日铁公司扩大与海外钢厂的战略联盟的一部分。米纳斯·吉拉斯黑色冶金联合公司成立于1958年,为日本和巴西的合资公司,新日铁已透过东京的日本米纳斯公司间接地对巴西米纳斯投资。目前新日铁拥有日本米纳斯的14.4%股份,而日本米纳斯公司双拥有巴西米纳斯·吉拉斯黑色冶金公司的19.4%股份。
    
    二、近期全球钢铁行业的反倾销动向
    中国钢材可能遭墨西哥反倾销诉讼。墨西哥高炉钢铁公司和希尔萨钢铁公司计划对进口的中国钢铁产品提起反倾销和经济伤害诉讼。希尔萨钢铁公司负责人雷古洛·萨利纳斯表示,将以经济伤害理由向墨西哥经济部对从中国进口的冷轧钢板、热轧钢板、钢丝等产品提起反倾销诉讼。与此同时,高炉钢铁公司的总经理也表示,将在1 1月份对中国的钢片、热轧钢板和冷轧钢板提起反倾销诉讼。他们表示,中国钢铁产品给墨西哥钢铁企业造成很大伤害,市场价格也受到影响。
    墨西哥对从中国铸钢接头征收反倾销税。11月7日,墨西哥经济部在《官方日报》上发布公告,决定结束对来自中国进口的铸钢接头(税号为:7307.9301)的行政复审,并征收每千克2.07美元的反倾销税。
    美国ITC涂层薄板反倾销日落复审将有结果。美国国际贸易委员会(ITC)在10月17日召开对日本和其它5国涂层薄板反倾销的第2次日落复审听证会,预计12月14日将就继续征收反倾销税还是解除举行投票终裁。美国3大汽车制造商通用、福特和克莱斯勒公司,加上日本在美3大汽车制造商丰田、本田和尼桑公司结成联盟,指出美国钢铁行业已经不再需要贸易保护,而亏损严重的汽车制造业则需要更多的廉价进口钢材,要求美政府取消车用钢材镀锌耐蚀钢的关税。
    日本钢厂代表、美国3大汽车生产厂家以及日本在美国的汽车厂家代表在听证会上陈述了观点,美国通用、福特和戴姆勒·克莱斯勒公司对继续征收反倾销税提出质疑。ITC美国钢厂于1992年对日本和澳大利亚、加拿大、法国、德国和韩国的涂层薄板提交反倾销诉讼,1993年8月,美国决定对进口钢材征收反倾销税。2000年第一次日落复审后裁决继续征税,因当时众多美国钢铁公司纷纷提出破产保护申请,美国际贸易委员会(ITC)经过审议继续维持了高关税水平。2005年11月1日,美国国际贸易委员会和美国商务部开始对第2次的日落复审进行调查,商务部于今年6月6日完成调查,并称应该继续维持上述6国的涂层薄板反倾销税。
    美国开始对中国等10国热卷反倾销全面日落复审。近日美国国际贸易委员会(ITC)将开始启动对阿根廷、中国、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、荷兰、罗马尼亚、南非、中国台湾、泰国和乌克兰的热轧板卷反倾销的全面日落复审。同时ITC还将启动对白俄罗斯、中国、印度尼西亚、韩国、拉脱维亚、摩尔多瓦、波兰和乌克兰的钢筋反倾销进行全面日落复审,以决定是否撤消上述反倾销税后在未来可预见的期限内导致倾销继续或损害重现。
    美国修改反倾销调查尺度,中国螺纹钢、热卷复审首当其冲遭遇新规则。2006年10月19日,美国商务部对反倾销调查规则作出调整,规定中国企业出口到美国的产品,其使用的原料在市场经济国家的采购量超过其原料总量的33%,才能避免美国对该产品使用替代国价格来确定成本,进而依据这一成本来进行反倾销与反倾税率的判定。美国商务部修改这一规则,是针对来自美国以外的所有非市场经济国家的产品,而目前未被美国承认市场经济地位的国家只有中国、越南等少数国家,而中国又是对美贸易第一大国,因此这一规则的修改将使得中国出口产品在美国被认定为倾销的机率大大增加。另一个修改的反倾销调查规则是,在计算产品的人工成本时,加入了社会保险等福利收入。人工成本项的提高将使得产品最终被认定的实际价值升高,这样更容易高于进口国的实际出售价,也使得产品被认定为反倾销的可能性大大增加。这对于中国的劳动密集型企业非常不利。对此,中国商务部曾批评33%的门槛是美国“任意拟定的”,反对对此规则进行修改,但遭到拒绝。美国商务部的上述修订已于10月19日生效,适用于在此后发起的反倾销调查、行政复审和新出口商复审。
    欧洲委员会开始对去年的俄罗斯和美国冷轧取向硅钢片反倾销税裁决进行阶段性复审。有消息称厚度在0.1mm或以下的可能被免除反倾销税,欧洲委员会认为薄规格冷轧硅钢片有特殊的用途,如在航空和医药工程等方面,是其它的取向硅钢片所不能替代的。按照欧盟的程序,通常阶段性复审需要15个月,但估计这次可能仅需12个月。去年欧洲委员会的裁决结果为:俄罗斯新利佩茨克钢铁公司反倾销税率11.5%,维茨钢铁公司已与俄新钢合并,反倾销税率为零。对美国AK钢公司和阿·路德卢姆公司的反倾销税率分别为31.5%和37.8%,征收期限到2010年。
    欧盟决定中止对中国钼铁的反倾销税。欧盟在对中国钼铁进行反倾销的阶段性复审后决定,中止对中国的钼铁反倾销关税。欧盟委员会称,鉴于实施反倾销措施以来的市场环境发生变化,钼铁价格从2002年的约8欧元/千克上涨至2005年的约80欧元/千克,目前约60欧元/千克,而中国钼铁出口价格也随之上涨。这意味着欧洲生产厂家已不再受到伤害,布鲁塞尔称欧盟铁合金工业亦不反对中止关税。自2002年欧盟对中国钼铁征收22.5%关税,该关税将从10月24日暂停9个月,此期间该委员会将监控来自中国的钼铁进口量和价格,如果倾销继续存在,并对欧盟铁合金生产厂家造成损害,则欧盟将恢复该反倾销税。
    
    三、世界各地钢厂的新建和改扩建项目
    现代钢铁将建韩国第2家综合钢厂。10月27日现代钢铁在唐津举行了计划建的综合钢厂动工仪式。预计该钢厂将在2011年投产,首先启动的是年产能各为350万吨的两座高炉,还包括100-180万吨A热轧、300万吨B热轧、300万吨C热轧。2009年开始启动150万吨厚板厂。该公司预计到2015年,还将再建一座大型高炉,年产量将扩大到1200万吨。到2015年现代钢铁将成为世界第6大钢铁公司。
    东京制钢将建250万吨电炉薄板厂。日本东京制钢公司正在日本爱知县田原市建设一家电炉钢厂,它将是年产薄板250万吨的世界最大的电炉钢厂。预计一期工程投资额为1220亿日元(包括土地费用)。第一期工程的岸壁工程业已开始建设,设水深10米、长近800米的码头,以适应4万~5万吨的货船,还将建设炼钢、轧制、成品仓库、钢渣堆场等,计划于2009年10月投产。如果该建厂计划得到完成的话,东京制钢的粗钢产量将达到600万吨,从而超越日新制钢(2005年度为369万吨)成为日本国内第5大钢铁厂。
    俄罗斯联合冶金公司(OMK)计划于2010年投产5000mm宽厚板轧机,以便为其大口径焊管生产线提供所需的管坯用板。此宽厚板轧机将安装在维克萨厂,产能为120吨宽,板的规格4.5m×12.5m,最大厚度可达48mm,所轧钢种最高等级为x120。为配合该项目,维克萨厚板厂将安装一座大板坯连铸机及将楚索夫斯克区的平炉炼钢改造为BOS转炉炼钢,年产能为120万吨,用铁路把生产的板坯运往维克萨的宽厚板轧机。以前OMK公司为保证其大口径焊接钢管的正常生产,不得不从德国(第林格冶金公司)、日本、韩国进口及向谢韦尔钢厂5000mm宽厚板厂购买管坯用材。去年,第林格尔冶金公司共向维克萨焊管厂供应10余万吨大规格宽厚板,供其生产Ф1420mm大口径管用。OMK还将在大口径焊管生产线安装一台全新的管坯成型压力机,2008年1月投产,届时焊管年产能将提高95万吨,两条大口径焊管生产线的年产能总计将达到200万吨,可以制造高性能的Ф2420mm及Ф1020mm大口径焊管。按OMK的计划,2006年大口径焊管产量将比2005年的41.7万吨翻一番,达到80万吨。
    俄罗斯UMMC集团新建长材生产车间。俄罗斯UMMC集团计划在俄罗斯西伯利亚地区建造一家新的长材生产车间,年产量为50万吨,预计新车间将于2008年初开始投入试运行,这是UMMC集团近几年以来第一次新建车间。新车间将从意大利达涅利购买一座年产能70吨电炉等真空脱气设备,另外还包括4台连铸连轧机,可生产规格130―180mm的方坯。
    印度GPT钢发展公司欲投资热轧项目。为了满足即将扩产的冷轧板生产需求,印度GPT钢发展公司欲投资热轧项目。目前供应冷板生产的热板一部分在国内采购,一部分进口,待新的冷轧生产线投产后,公司每年将有80万吨的热板需求。目前公司正在作可行性调研,未来2-3年可能投资热轧项目。该公司投产的冷轧生产线(在印度西部Gandhidham工厂)是印度最大的冷板生产线,产品宽度达到1555mm,年产能为45万吨。目前印度国内也有1500mm系列的冷板生产线,但产品宽度被限制在1250mm。该公司在未来两个月中,将再投产一条年产能20万吨冷轧生产线。这样公司冷轧年产能总计65万吨(总投资也为60亿卢比),预计在1.5-2年实现满负荷生产。该公司还具备年产能18万吨的镀锡板生产能力(印度最大的镀锡板生产线),目前开工率仅50%,公司准备一年之内实现满负荷生产。
    土耳其Tezcan计划新建彩涂生产线。土耳其镀锌板生产企业Tezcan集团近日透露,受国内市场需求强劲推动,该公司计划在明年4月之前新建一条彩涂板生产线,年产量为10万吨,项目完工以后将从根本上解决土耳其国内镀锌板供应紧张的状况。另外,Tezcan集团还计划在明年年底开始着手兴建一条年产能25万吨的镀锌生产线,如果市场允许的话,将来再建一条年产能30万吨热镀锌生产线。该公司预计今年镀锌板产量将突破10万吨。
    克罗曼钢工业公司高速线材生产线投产。土耳其克罗曼钢工业公司新的年产50万吨20架多线轧机在2006年7月中旬进行试车,这套高速线材生产线现已投入运行。由达涅利提供的这套轧机安装在伊斯坦布尔附近的盖布泽。线材生产线的最高精轧速度为110m/s,由10机架DWB精轧机,带QTR系统的DSC控制冷却线(以对螺纹盘条进行在线淬火和自回火处理),及一台HSS高速飞剪(以在吐丝机前进行自动在线切头尾)等设备组成。可生产Ф5.5-Ф20mm盘条,卷重可达3.4吨;Ф8-Ф50mm的螺纹钢和Ф16-Ф75mm的优质圆钢等,主要用于建筑和机械工业的低、中和高碳钢,以及合金钢,包括拉拔用钢材、冷镦钢、弹簧钢、轴承钢等钢种。(曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)

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