一周国际钢铁动态(11.12-11.18)

2006-11-18 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    一、浦项进军东南亚市场战略正式起步
    浦项正不惜一切代价朝着全球性的跨国钢铁企业的目标进军,在国内发展受到限制后,寻求扩大海外规模显得尤为重要,但它并未跟随当前钢铁业的合并和收购趋势,而是选择在海外新建钢厂的模式。除目前在印度奥里萨邦计划建的年产能1200万吨钢厂外,浦项进军东南亚市场的战略已正式起步,以越南为生产基地,全面拓展进入东南亚地区市场,是浦项实现全球化经营战略的重要一环。未来10年,浦项在全球的钢年产量将达到5000万吨,新增产能将来自海外的新建厂和现有厂扩建。
    浦项继去年6月正式与印度奥里萨邦政府签署投资120亿美元、年产能1200万吨的钢铁项目谅解备忘录之后,开始向东南亚市场进军。近日,浦项在越南巴地-头顿省投资近10亿美元的钢厂项目已获越南总理的正式批准。该项目一期投资3.61亿美元,预计2009年投产,年产70万吨冷轧薄板和年产15万吨镀锌板;二期项目包括安装年产能300万吨的热带轧机,同时将冷轧年产能扩大到150万吨。该冷轧厂生产高级冷轧板,所需热轧板卷由浦项在韩国国内钢厂供应,其中建筑用高级板材30万吨,中高档冷轧板40万吨。据介绍,该厂占地面积为120多万平方米,将于2007年下半年动工建设,计划于2009年竣工投产,产品全部在越南国内市场销售。迄今越南冷板供应无法满足需求,2005年越南生产366万吨钢材,其中冷轧板为120万吨,每年还需进口335万吨。
    浦项在越南投资建钢厂的主要目的有:第一,进军越南钢铁市场。第二,在越南建立钢铁生产基地,进而向东盟国家扩大出口。包括越南在内,东盟共有10个成员国,他们已经签署了东盟区域自由贸易协议。根据规定。10个成员国之间相互贸易的工业产品要逐年下调进口关税,在2015年前后全部产品将降至为零进口关税。亚洲开发银行的市场调查表明,东盟10国在今后10年间,其基础设施领域的投资需要1万亿美元,平均每年为1000亿美元,而基础设施建设将需要大量建材。浦项看好的正是东盟10国对钢材的需求前景,而钢厂建在越南,所生产钢材的原产地是越南,向东盟其他9国出口可以享受进口关税减免。因此,浦项在越南的钢厂项目可谓一石二鸟,这也标志着浦项进军东南亚钢铁市场的战略计划已经正式起步。第三,浦项的长远发展目标是要成为全球性的跨国钢铁公司,而以越南为生产基地,将钢铁业务全面拓展进入东南亚地区市场,是浦项实现全球化经营战略的重要一环。由此可见,浦项在越南的投资规模今后还将进一步扩大,生产规模也将扩大。浦项还致力于并购亚洲的钢厂,包括中国的1、2家钢厂和东南亚的不锈钢厂,以强化在亚洲以及东南亚的市场地位。
    同时,浦项还计划在墨西哥投资2.62亿美元,在2007年10月到2009年6月建设一年产能40万吨的镀锌冷轧厂。随着越南和墨西哥的新的投资,浦项钢铁公司将在全球拥有50家海外分公司,浦项在中国的投资最大为24亿美元,拥有18家分公司包括6家钢生产厂。
    
    二、美国和欧盟大钢厂减产 平衡市场供需
    面对美国钢需求下降、钢市走软及库存持续增加,美国大钢铁联合企业和电炉钢厂已行动起来,扩大减产规模,期望库存能够尽快转降,以达到稳定市场的目的。到目前为止,中西部热卷价格已下跌近100美元/吨,降至600美元/短吨。9月份美国和加拿大服务中心的扁平材库存连续第10个月增长,比这轮周期的低点高近50%。美国钢铁协会统计数据显示,10月份钢厂的产能利用率不足83%,而之前的9个月的产能利用率为87%。
    最先宣布减产的是美国钢公司(USS),该公司有两座高炉在10月份停产检修,一座是格拉尼特城厂B座高炉,日产能3600吨;一座是加里厂4号高炉,日产能3400吨,之前加里厂8号高炉就已停产检修。目前USS正在研究是否停产Edgar Thompson 厂的1号高炉,这座高炉的年产能为120万吨。USS的3座高炉停产检修将影响多少产量,公司尚未透露,但专家预计4季度USS产量将与2005年的350万吨相当,今年3季度产量接近440万短吨。3季度USS产能利用率为89%,而去年同期为72%。
    继USS声称通过提前检修实现减产之后,米塔尔美国钢公司宣布停产10座高炉中的两座,即克利夫兰厂5号高炉和印第安那港厂的H3高炉。另外,日产能7000吨的伯恩港厂的D高炉在加热炉发生事故后,于10月24日被关闭。克利夫兰厂的两座高炉日产量分别为4350短吨和4150短吨,年产能总计约300万吨。印第安那港厂年拥有5座高炉,其中4座日产量分别约2500短吨,第5座日产量为1.2万短吨。高炉关闭期间,米塔尔将对高炉进行维修。惠灵匹兹堡钢公司亦声称4季度发货量将减25%。
    美国最大的电炉钢厂纽柯公司也提前对设备停产维修,10月份哈特福德厂的一座电炉停产6天,该公司正在考虑11月份将伯克利厂的一座高炉停产10天。其它电炉钢厂如Dynamics钢公司也计划通过调整周期性的设备维修减产。多法斯科和盖尔道美国公司的合资公司加拉廷钢公司4季度发货量将降10%以上,10月份该公司已停产检修10天。
    上述钢厂减产之后,预计今年4季度美国钢铁工业的钢产量将减总计140万吨,主要为薄板产品。此外,进口下降也有利于过量库存的下降,自8月份美国钢进口一直呈下降趋势,尽管比较缓慢,但这种趋势可能延续至年底。
    欧洲安赛乐米塔尔率先减产,但其它扁平材厂家未跟进。尽管目前欧洲钢需求保持旺盛,但是库存一直在增长,热轧板卷和冷轧板卷的库存已经接近2005年的峰值,而且欧洲市场尤其南欧长材和扁平材均出现下滑迹象。维持供需平衡,安赛乐米塔尔 10月31日宣布,决定暂时削减欧洲扁平材产量,但具体减产多少尚未透露。
    安赛乐米塔尔已决定将位于法国敦刻尔克厂3号高炉4季度重启时间推迟2周,西班牙阿维莱斯厂一座高炉明年1季度将停产维修。敦刻尔克厂3号高炉自8月份开始的改造预计持续90天,改造后日产能将达4500吨,另外西班牙阿维莱斯厂两座连铸机的一座因9月9日事故,产能利用率降至75%,预计6-8周后将恢复正常,这家厂的年产能为480万吨。
    但迄今尚未有其它扁平材生产厂家宣布跟进减产,德国两大钢铁生产厂家蒂森克虏伯公司和萨尔茨基特公司仍将按计划组织生产。蒂森克虏伯公司发言人称,目前订货情况很好,不计划类似的减产行动。萨尔茨基特公司亦将按计划继续生产,包括11月份对热轧机正常停产维修,这将影响一部分产量。Corus集团亦未决定减产,但该集团8月底声称计划对荷兰艾默伊登厂一座高炉进行换衬,可能影响今年下半年的产量80万吨。奥地利奥钢联将按计划生产,没有减产计划。
    
    三、国外钢厂拟建和扩建的中厚板项目
    由于全球造船能力提高以及能源项目增多,造船和建筑用厚板需求旺盛。目前全球中厚板供需明显吃紧,价格一直维持高位,俄罗斯、韩国等一些大钢铁厂家纷纷开始扩大产能。
    新建项目有:
    东国钢铁公司计划在唐津建立年产150万吨的厚板厂,为此要投入7600亿韩元(8.03亿美元),2007年1月破土动工,2009年8月建成,2012年可以正常运行,每年销售额将达9000亿韩元。主要生产船板,管线用厚板、高强度厚板等高附加值厚板。东国制钢去年向巴西塞阿拉钢铁厂投资约1000亿韩元,这次又决定在国内建设厚板厂,到2009年共投资约8600亿韩元。该公司计划从塞阿拉钢厂每年生产的150万吨薄板中,引进100万吨用于生产厚板。东国制钢目前在浦项第一厚板厂和第二厚板厂每年分别生产100万吨和160万吨厚板。唐津厂建成后,将形成410万吨厚板年产规模。
    现代钢铁公司在唐津建设年产能150万吨厚板厂,原计划2009年4季度投产,但估计可能推迟到2010年。该厂是破土兴建的年产能700万吨综合钢厂的一部分,到2011年全面投产,包括两座年产能各350万吨的高炉。
    俄罗斯新利佩茨克钢铁公司将在Lipetsk厂安装5米宽的厚板轧机,所产厚板全部供应给俄罗斯钢管生产企业。预计该轧机2007年开始建设,2008年投产。新钢2006-2011年的二期现代化改造项目完成后,钢年产量将从目前500万吨提高到950万吨。该公司除考虑收购海外的年产能300万吨以上的轧制设备外,还计划对Lipetsk厂的现有设备进行重建和改造,及增建一台新的可逆式轧机,预计投资90万美元,同时改造VIZ-steel和Dansteel厂的现有设备。
    俄罗斯马格尼托哥尔斯克厂(MMK)将在南乌拉尔地区的钢厂建一宽厚板轧机和一座连铸机,生产宽最大4850mm、x100-x200级钢,满足国内市场所需。该设备将由德国设备制造商SMS提供,板坯连铸机年产能为150万吨。项目建设需32个月,预计2009年年中投产。除石油和天然气工业外,造船和桥梁建筑工业对中厚板需求旺盛。俄马钢称,每年约30万吨新生产的中厚板将进行热处理。近几年,马钢一直致力于设备的现代化改造,迄今估计已耗资13亿美元,整个改造计划将在2010年完成。
    俄罗斯联合冶金公司(OMK)计划于2010年投产5000mm宽厚板轧机,以便为其新建的大口径焊管生产线提供所需的管坯原料。此宽厚板轧机将安装在维克萨厂,产能为120吨宽,板的规格4.5m×12.5m,最大厚度可达48mm,所轧钢种最高等级为x120。目前,俄罗斯钢管厂家尚不能生产这样规格的焊管。目前俄罗斯天然气石油公司、石油管道输送公司及其它油气厂家都很希望购到这种高性能的钢管材料。OMK公司为保证其大口径焊接钢管的正常生产,不得不从德国(第林格冶金公司)、日本、韩国进口及向谢韦尔钢厂5000mm宽厚板厂购买管坯用材。去年,第林格尔冶金公司共向维克萨焊管厂供应10余万吨大规格宽厚板,供其生产Ф1420mm大口径管用。OMK已同德国SMS Meer公司签定设备供货合同,将在大口径焊管生产线安装一台全新的管坯成型压力机。这台压力机计划于2008年1月投产。
    耶弗拉兹集团也曾宣布类似的中厚板项目,即打算在下塔吉尔钢铁公司建设一座现代化5000mm宽厚板轧机,后来由于筹集不到所需的资金,而取消了这一计划。此项工程原定由OMK出资40%,其余60%通过贷款方式获得。
    印度埃萨集团的Hazira中厚板公司开始建年产能150万吨的中厚板厂,预计在2007年底试运转。投资4.33亿的该厂将生产宽5米中厚板,主要用于石油和天然气管道、锅炉和压力容器及造船和建筑工业,旨在替代进口。
    扩建项目有:
    住友金属工业公司将投资约70亿日元(6100万美元),计划将鹿岛厂的厚板年产能提高5.3%,使其达到200万吨,预计2007年3季度完成,从而满足造船厂和能源工业日益增长的需求。2004年,住友工业公司厚板年产能提高到190万吨,但仍无法满足需求。2005-06年度,该公司共生产194万吨厚板。
    新日铁住金不锈钢公司将提高不锈钢中厚板产能。日本最大的不锈钢生产商新日铁住金不锈钢公司计划于8月1日增建八幡厂的新酸洗、检验和包装线,计划耗资24亿日元(2.05亿美元)。新生产线将使该厂的镍基不锈钢中厚板产能提高30%,月产能达到1.1万吨,成为全球最大的不锈钢中厚板厂,满足能源、海洋和化工行业对不锈钢中厚板日益增长的需求,降低其对价格敏感的不锈钢薄板市场的依赖。该厂主要生产304和314材质的不锈钢中厚板。
    新日铁和JFE钢厂未来3年将集中增产高端钢产品,到2008年新日铁汽车薄板和船板等高级产品占钢材总产量的比例将上升到70%-75%,JFE钢公司的船用高抗拉强度厚板将增50万吨。
    浦项钢铁公司继去年对3台厚板设备改造后,再投资900亿韩元(9500万美元)进一步对设备升级改造,未来3年厚板年产量将增110万吨,即从目前360万吨增加到2008年的430万吨,待2009年投资项目全部完成后,产能将增至470万吨。
    泰国LPN公司:厚板生产厂家LPN公司计划提高ABS级船板产能。
    北美厚板和焊管厂家Ipsco公司计划投资4500万美元对两家钢厂进行改造,包括在美国Montpelier厂安装真空脱气设备,以生产焊管用优质厚板。
    巴西米纳斯吉拉斯冶金联合公司计划提高Ispatinga厂的厚板产能30%,加上其分公司Cosipa的厚板厂,该公司厚板年产能将达到200万吨。(曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)

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