一周国际钢铁动态(12.03-12.09)

2006-12-09 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    一、俄罗斯钢厂挺进北美市场又有新动作
    俄罗斯钢厂在收购美国钢厂方面又有新动作,美国很可能成为俄罗斯、印度和巴西等钢厂的下一个争夺战场,他们均想借此全球合并浪潮打入这个最具影响力的市场,在此生产高附加值产品。很显然,俄罗斯两大钢厂谢韦尔钢厂和耶弗拉兹集团已捷足先登。
    谢韦尔钢厂继续寻求收购美国钢厂。在11月17日传出谢韦尔钢厂准备收购美国USS之后不久,11月28日有报道称其对收购米塔尔美国公司的威尔顿钢厂颇感兴趣。业内人士分析指出,谢韦尔钢厂收购威尔顿钢厂有以下潜在利好的因素支撑:首先,双方的产品有在互补性,谢韦尔钢厂在北美没有生产镀锡板的分公司,而威尔顿钢厂的主要产品就是镀锡板,这是一个新的具有高附加值的领域;其次,尽管谢韦尔钢铁公司没有多余的板坯供应给威尔顿钢厂,但有可能从其他分公司购买或并购其他企业来实现这一目标。据悉,谢韦尔钢铁公司在惠灵-匹兹堡有两台焦炉,目前生产的焦炭部分供应给惠灵-匹兹堡钢厂,但该厂新的所有者Esmark将关停高炉生产,这样谢韦尔钢铁公司可能将这些焦炭供应给威尔顿钢厂。而且,谢韦尔钢铁公司可以通过铁路从惠灵-匹兹堡将铁水运送到威尔顿钢厂,因为现在米塔尔集团就是这样做的。早在2004年初,谢韦尔钢厂就收购了美国原鲁日钢铁公司,获得机会进入北美钢铁市场。米塔尔与安赛乐集团合并后,为了满足美国的反托拉斯法,米塔尔集团必须出售威尔顿钢厂或雀点厂,米塔尔集团表示出售威尔顿钢厂的可能性最大,从而避免垄断美国的镀锡板市场。在美国,除威尔顿钢厂外,其他的镀锡板企业还包括美国钢公司(USS)和惠灵一匹兹堡钢公司。
    耶弗拉兹集团收购美国俄勒冈钢公司(Oregon)有进展。11月30日,耶弗拉兹集团正式对美国俄勒冈钢公司收购出价,即每股63.25美元,据说俄勒冈钢公司在11月20日就已同意被耶弗拉兹集团收购。这起并购将成为有史以来最大的一宗俄罗斯企业在美国的并购案,也是耶弗拉兹寻求进入高附加值的长期战略之一。如果完成收购,将组建成世界最大的钢轨生产厂家,耶弗拉兹亦将超越德国的蒂森克虏伯成为世界第十大钢厂。两家合并后,粗钢产量将超过1680万吨,2006年发货量将超过1740万吨,耶弗拉兹可向俄勒冈钢公司供应板坯。俄勒冈总部设在波兰,俄勒冈钢公司是位于美国的分公司,生产热处理厚板、钢管和钢轨等。完成交易后,俄勒冈钢公司将成为耶弗拉兹集团在美国的一分公司。
    上周钢铁厂家的小规模收购和入股活动依然活跃。巴西盖尔道集团公司(Gerdau SA)和钢铁巨头安塞乐米塔尔公司(Arcelor-Mittal)可能将对哥伦比亚第二大钢铁制造商Acerias Paz del Rio SA发起收购要约。哥伦比亚反托拉斯监管部门主管Jairo Rubio称,盖尔道和安塞乐米塔尔均已请求该部门批准其可能对Acerias Paz del Rio发起的收购计划。他透露称,安塞乐米塔尔是在几天前提出这一请求的,而盖尔道则要更早一些。他补充称,到目前为止尚未有其他公司向该部门提出要对Acerias Paz del Rio发起收购。哥伦比亚这家钢公司将于2007年初进行多数股份拍卖。
    中冶集团将入股津巴布韦国营钢铁公司。中国中冶集团公司已与津巴布韦政府就参股该国最大的钢铁公司事宜举行会谈,中冶提出将以30亿美元入股津巴布韦国营钢铁公司的60%股份,这将是中国在非洲最大的一笔投资。目前正等待来自津巴布韦首都哈拉雷的反应。津巴布韦钢铁公司因多年的错误管理陷入困境,目前产能利用率仅约30%。
    浦项钢铁收购泰国Thainox15%股份。12月6日,浦项钢铁和Thainox在泰国曼谷签署了谅解备忘录,浦项将从其最大股东Prayudh Mahagitsiri手中收购15%的股份,成为第二大股东,以进一步加深与泰国Thainox不锈钢公司在原料供应上的合作关系。浦项将提供Thainox不锈钢热轧板需求量的80%,并作为其非独家销售代理,利用浦项的全球销售网销售Thainox产不锈钢冷轧板。据称,安赛乐国际公司也正寻求与其签订协议,帮助该公司出口不锈钢冷板。Thainox是东南亚最大冷轧不锈钢生产厂家,过去与浦项钢铁已建立热轧不锈钢长期供应合同,目前每年从浦项钢铁采购6万吨不锈钢热轧板,今后数量将增加到15万吨,而待2008年Thainox冷轧设备竣工后,不锈钢冷轧板年产量将从目前的20万吨提高到30万吨,而从浦项的热板年采购量将增加到20万吨。2005年Thainox生产约14万吨不锈钢冷板,而浦项供应其所需热板的约50%,预计该公司今年产量可能在13-15万吨。早在2003年,Thainox公司曾要求浦项持股,但遭回绝。
    
    二、中国热卷和钢筋在美国可能继续面临反倾销税
    美国商务部在快速日落复审后裁决,继续对包括中国在内的10个国家和地区的热卷征收反倾销税。此裁决受到当地钢生产厂家的欢迎,因为美国钢厂强烈反对在5年期满后取消对上述国家和地区的热卷和钢筋反倾销税。商务部称,取消反倾销税很可能导致倾销继续。据称,美国国际贸易委员会将于2007年某些时候进行投票终裁。上述10个国家和地区包括乌克兰、中国、阿根廷、印度、印尼、哈萨克斯坦、罗马尼亚、南非、泰国和中国台湾,反倾销税率为:乌克兰90%,中国12%-91%,阿根廷41%-45%,印度39%-44%,印尼48%,哈萨克斯坦243%,罗马尼亚16%-89%,南非9%,泰国4%-20%,中国台湾20%-29%。
    同样,美国商务部在快速复审后裁决,继续对中国、韩国、印尼、波兰、摩洛哥和白俄罗斯的钢筋征收反倾销税,国际贸易委员会将于明年某些时候进行投票终裁。美国对上述国家钢筋征收的反倾销税率为:中国133%,韩国12%-102%,印尼60%-71%,波兰47%-52%,摩洛哥233%,白俄罗斯115%。
    此外,美国继续对4国不锈钢棒材征收反倾销税。在最终日落复审后,美国国际贸易委员会(ITC)12月4日投票表决,继续对来自4个国家巴西、印度、日本和西班牙的不锈钢棒材征收反倾销税。ITC称,如果取消反倾销税,可能在一个可以预计的时间里继续对美国钢厂造成伤害。对于美国国际贸易委员会的决定,美国商务部保持肯定。美国对上述国家的不锈钢棒材反倾销税率为:日本61%,西班牙8%-63%,印度21%,巴西19%。据称,美国不锈钢行业是受进口冲击最严重的行业之一,进口渗透率达到50%以上。
    南非拟对中国焊接钢制链条实施反倾销调查。南非国际贸易管理委员会(ITAC)于2006年12月6日致函我驻南非大使馆,称其已接受要求对原产于或进口来源地为中国的焊接钢制链条展开反倾销调查的申请。ITAC将在正式立案调查时通知我驻南使馆。
    欧盟拟改变反倾销政策 放宽亚洲商品进口。为了满足欧洲消费者的需求,欧盟有意改变过去的反倾销政策,对亚洲进口廉价商品开放市场;不过,欧盟一反过去的政策,难免引起工会和部份欧洲厂商的反对。报道称,自从欧盟东扩和亚洲的廉价商品开始涌入后,欧洲内部的保护主义就逐渐抬头。向往自由市场的英国籍贸易执委曼德森,对欧洲这股保护主义的浪潮不以为然,有意一反原先作法,降低反倾销税税率,以满足欧洲消费者购买廉价商品的需求。不过,曼德森打算对亚洲开放市场,除了工会肯定会反对外,部份厂商也酝酿抗争,是否成功还是未知数。
    
    三、世界各地拟建、在建和投产的钢铁项目
    亚洲钢厂继续大力扩建钢产能,尤其是印度。印度埃萨钢公司扁平材产能扩至460万吨。印度埃萨钢公司12月7日声称,对古吉拉特的Hazira厂的扁平材年产能扩建和现代化改造项目业已完成,届时年产能从目前的240万吨提高到460万吨。该项目投资197.5亿卢比,耗时18个月。该扩建完成后,埃萨钢公司成为印度最大的私营扁平材生产厂家,占印度扁平材钢产能的23%,其高附加值份额亦将从目前45%提高到75%,将大大降低专用的高端钢产品的进口。 同时,公司的扁平材出口亦将增加,进一步强化作为印度最大扁平材出口厂家的地位。该项目新安装的设备包括一座电炉、一台连铸机、真空脱气设备等,同时还包括一500MW的发电厂。此外,该公司还兴建两座年产能550万吨的热压块铁/直接还原铁生产设备,从而使埃萨钢公司成为世界最大的单地热压块铁生产厂家。
    伊斯帕特工业公司投资扩建印度钢产能。印度伊斯帕特工业公司声称,计划投资200亿卢比,扩建印度的Dolvi厂年产能,使之从目前的300万吨增至500万吨。据称,该公司已与Nagpur邦政府签订谅解备忘录,扩建项目预计花费一年半时间。该项目包括建第2座高炉、一座焦炉和一座板坯连铸机。此外,该公司还计划到2011-12财政年度,产能进一步提高到1000万吨。迄今,伊斯帕特工业公司已在Dolvi厂投资1000亿卢比。伊斯帕特集团在世界各地区运作和管理约1400万吨的炼钢产能,其中印度350万吨。
    浦项将开始运行3号酸洗板生产线。12月30日浦项钢铁的3号酸洗板生产线投产,估计从下周开始接受订单。3号酸洗板生产线的产量为80万吨,它的投产将缓解目前韩国酸洗板供应不足问题。浦项钢铁表示,“从明年2月起这条生产线将达到设计产能,届时浦项钢铁的酸洗板产量将增加到165万吨。
    韩国钢厂考虑在中国建热轧窄钢带厂。韩国经销商以及中小生产商正在考虑在中国生产热轧窄钢带,目前有4家韩国钢厂正在评估此项目。建热轧设备的主要原因是在中国生产窄钢带更具竞争力,其产品主要需求用于结构管和C型钢等。
    日本JFE粗钢年产能将达到3100万吨。日本JFE钢公司称,到2008财政年度末,公司的粗钢年产能将超过3000万吨,有可能提高到3100万吨。新增产量通过对设备的改造来实现,大多为高端钢产量。JFE希望公司的特色产品销量占总销售量的比例提高到25%左右,以便更好地适应客户需求的变化,而这些产品是其它竞争对手无法与之相比的。
    中国台湾中钢高雄厂的小方坯轧机改造于上个月完成,并重新启动。改造后产品质量将大大改善。年产能将新增25万吨,使之达到225万吨,可生产规格在118-145mm的方坯。为与该小方坯轧机相配套,中钢公司计划投资1.55-1.86亿美元,未来3年新建一线棒材轧机,年产能为100万吨,以替换现有的年产能75万吨的棒线材轧机,预计到2009年12月底,中钢的高级线棒材年产能将增25万吨。目前中钢线棒材年产能为180万吨。
    土耳其埃雷利钢铁公司的所有者Oyak称,目前正在该公司的伊斯肯德仑厂新建一座电炉,将在Eregli厂新建一条镀锌生产线。目前伊斯肯德仑厂有3座电炉,现正在安装第4座电炉和对第3座电炉进行改造,到2008年底粗钢年产量将增至560万吨,这是该厂进军扁平材领域投资的一部分。而Eregli厂现有一条年产能25万吨热镀锌生产线。
    伊朗Charmahal Bakhtiari汽车薄板公司(Cbasco)将建一条热镀锌生产线。近几年伊朗汽车行业得到快速发展,法国雷诺和萨博汽车厂家纷纷到伊朗建厂,新建镀锌生产线主要是为满足国内快速增长的需求。预计该厂将在2010年投产。
    米塔尔南非钢公司新建热镀锌生产线投产。米塔尔南非钢公司在范德拜尔帕克厂新建的热镀锌生产线最近投产,该项目总投资为1.1亿南非兰特,年产能为10万吨。这是该公司投资80亿兰特扩大钢水产能项目的一部分,此外,该公司还在环保项目上投资10亿兰特。该镀锌生产线的投产主要是公司增加高附加值产品比例,从而打入南非和非洲周边市场,产品主要用于屋面板和彩涂基板。
    美国钢企纷纷扩大硅钢片产能。受全球基础设施建设扩张的支撑,美国硅钢片市场的发展可谓红火。当地生产企业正在或计划提高硅钢片产能,其中包括纽柯公司、AK钢铁公司和阿勒格尼技术公司(ATI)。纽柯公司称,硅钢片是高附加值产品,公司已经计划提高硅钢片产能,并将进一步深入高端产品市场。公司除在克劳福兹维尔厂生产硅钢片外,还在希克曼厂和伯克利厂新增了生产线。AK钢铁公司今年4月宣布了1400万美元的升级改造项目,并计划投资5500万美元将取向硅钢片产量提高12%,到2008年中期AK钢铁公司的硅钢片年产能将提高到33.5万吨。阿勒格尼技术公司表示,该公司未来几年将更好地受益于硅钢片市场。目前,阿勒格尼技术公司正在签订新的合同,预计价格可能与当前价位持平或稍高。至于是否提高硅钢片产量,Hassey称该公司对此很有兴趣,但仍需要密切关注和分析市场后才能作出最后决策。(曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
    

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