一、东南亚国家钢铁工业的现状和发展――越南篇

    随着经济的发展，1996-2000年越南钢铁行业获得了高速增长，钢材消费量屡创新高。与意大利、德国、韩国、日本、奥地利等13个内外资和私营、联营项目的投入生产，轧钢能力达到157万吨，是1995年的3 倍，1990年的14倍。总的来看，越南钢铁行业在东南亚地区及全球的钢铁发展领域，仍处于落后地位，主要是钢坯生产能力不足，以及没有有效利用现有的铁矿石资源来生产生铁和钢坯，致使各轧钢企业和下游生产企业主要依赖进口钢坯，但越南是东南亚地区极有开发潜力的国家。2006年越南经济的高速增长和外商直接投资的增长，拉动国内钢需求和钢产量明显提高，从而成为东南亚地区钢材产量增长的唯一国家。2007年，越南计划GDP增长8.5%，国外直接投资将继续增长，国内钢需求和钢产量亦将进一步增加。

    1．钢产量和消费量

    越南的钢铁企业规模较小，年产量超过50万吨的企业只有3家，为太原钢铁公司、南方钢铁公司和Pomina公司，其余企业的年产量均在20－25万吨之间。2005年，年产能在5000吨以上的钢材生产企业有50多家，其中有12条轧钢生产线，其电炉钢年产能为100万吨，轧钢年产能为360万吨。

    越南钢铁协会称，2005年越南钢材产量366万吨，2005年越南钢消费为646.4万吨，增10.5%，其中长材350.6万吨，扁平材295.8万吨。2006年钢材产量增长12.4%，达到约411万吨，其中建材钢材产量为400万吨，100%满足国内市场需求，而钢管和镀锌板可100%满足国内需求，但型材仅满足需求的70%，厚板和钢锭仅30%。2006年越南国内钢坯产量约为200万吨，相当于总需求量的50%左右，钢坯生产仅在越南泰源钢铁公司、平阳省及巴地头顿省的若干钢铁公司生产，尚未有大型钢铁公司生产钢坯。预计2007年越南钢铁产量将进一步增加。越南钢铁公司计划2007年生产轧材130万吨，钢坯76.5万吨，销售钢材137万吨，比2006年同期增长5%。扁平材方面，迄今越南热轧、冷轧板无法满足需求，在2005年的钢材产量中，冷轧板仅为120万吨，每年需进口335万吨。

    2．钢材进出口

    越南扁平材进口量占该国需求总量的2/3以上，中国、乌克兰、俄罗斯和其他东南亚国家为主要的供应国，但长材生产厂家可基本满足国内市场需求。2004年越南进口扁平材217万吨， 2005年仅冷板进口达335万吨。除扁平材外，方坯也是越南进口最多的半成品钢材，每年约进口200万吨方坯，而60%是从中国进口的。中国从2006年11月1日起对钢坯出口加征10%的关税，对越南钢材市场产生很大的影响。越南正积极推进新的钢坯投资计划，随着国内方坯厂的陆续投产，其对进口的依赖程度将下降。

    越南炼钢工业主要以电炉技术来发展，并以废钢铁生产钢坯，所以只能依赖废钢铁原料。目前越南生产的钢坯75%是由废钢生产的。2006年度需进口70万吨，估计2007年将进口150万吨，预计越南钢铁业将面临废钢原料供应的压力。 出口方面，2005年越南出口钢制品金额为4亿美元，主要产品为钢结构和钢铁铸件。2006年越南钢铁行业出口额将达5亿美元，出口主要市场为欧盟、美国、日本和东盟各国。越南出口钢材及制品目前具有一定优势，如劳动成本低，国际市场稳定增长，发达国家和新兴工业国将钢铁产业向发展中国家转移的趋势加快等。

    3．  钢材需求预测

    2007年越南钢消费前景看好，增幅将超过2006年估计的11%。自2004年开始越南房地产业一片萧条，2005年钢材需求量更是大幅度下降，致使国内建筑钢材需求受到冲击。2005年越南钢消费为646.4万吨，增10.5%，其中长材350.6万吨，扁平材295.8万吨。未来几年，当地扁材消费量还将进一步增加。据浦项钢铁研究院预测，2006-2015年的10年内，东南亚国家钢需求量年均增长6%，总计增加3600万吨，其中将以越南钢材的增长速度最快。越南贸易投资股份公司（2005年该公司经销钢铁占越全国的10%）预测，2006年越南钢铁的销售量拟为680-690万吨，2010年为1000万吨，2020年将达2000万吨。2006年、2010年、2015年和2020年越南国产钢铁产量所占市场份额将分别为51%、61%、62%和70%。到2010年越南钢铁行业将发展成为一个较为完善的产业，拥有现代化的工艺和技术，能最大限度地利用现有矿产资源，国产轧钢将取代大部分进口轧钢，进而出口部分钢铁产品。

    越南钢铁工业对来自中国的威胁也表示担心，相对中国而言，越南钢铁企业过于弱小，随着中国钢产量和钢出口的增长，中国“巨人”进入越南是不可避免的。 为应对进口钢材的竞争，越南钢铁企业决定2007年在电价上涨、生产成本提高的情况下，不提高钢材价格，全力抢夺市场份额。

    4.未来发展战略目标

    越南钢铁行业发展的战略目标是逐步满足国内建设的需要，摆脱依赖国外进口的不良局面，越南正努力利用国内矿产资源提高钢坯产量，解决钢铁企业原料紧缺的问题，同时投资生产板材等，以替代产品的进口，同时实现产品的对外出口。到2010年越南将优先发展钢坯生产，为完成2005-2010年工业发展规划，越南最近制定到2010年各重点行业具体发展指标：开采净煤4000万吨，满足国内需求；成品钢产量达630-650万吨，可满足100%建筑钢材和50%的钢坯需求。越南工业部预计，2006年越南成品钢需求量约为750万吨，其中国内生产380万吨，需进口370万吨。

    2007年越南GDP的增长目标是8.5%，外国直接投资增加以及政府的开发项目将支撑这一目标的实现。另外，从2007年1月1日，越南将正式加入WTO，这将给越南带来更大的贸易机会。目前政府部门采取各种措施吸引外资，制定对钢铁企业的改造和扩建计划。

    二、2007年浦项将继续加大投资 保持竞争力

    2006年，尽管韩国浦项钢铁公司收益下降，但股票价格却上涨53%，从2005年底20.2万韩元涨至2006年底30.9万韩元，由此业界认为，浦项已经成为敌意收购的对象。为避免被敌意收购，2007年浦项将继续实施大规模的投资计划，在“规模、质量、成本（竞争力）和渠道”4方面下功夫，以及包括加强与日本新日铁和中国宝钢的战略联盟，保持国际竞争力。

    浦项CEO李龟泽于2007年初在韩国证券交易所发表讲话称，2007年浦项将在国际和国内投资总计62亿美元，包括在越南建年产能120万吨冷轧厂和在墨西哥的年产能40万吨镀锌生产线；将增建11家海外加工中心，使之从目前的6个地区的14个中心扩大到8个地区的25个中心；推进印度奥里萨邦钢厂和铁矿石开采项目以及光阳厂的镍精炼项目。此外，浦项还计划10月份改造光阳厂的3号高炉，年产能将增67万吨，8月份对2号带钢连铸设备进行改造，10月份改造3号热带轧机。在生产技术方面，浦项将在带钢连铸技术的稳定运转方面下功夫，4月份还将完成第一座Finex设备的商业化生产。

    2006年浦项粗钢产量为3010万吨，同比降1.3%，销售量为2850万吨，同比降0.7%。浦项计划，2007年粗钢产量和钢材销售量均将超过2006年水平，将生产粗钢3060万吨，比2005年的3050万吨增10万吨；钢销售量为2910万吨钢材。为确保可持续利润，浦项仍将集中研究和生产如汽车板、高性能冷轧板、API、TMCP板、400系不锈钢等产品。2006年浦项的战略钢产品比重为57.1%，在其销售的2570万吨钢材中（不包括半成品钢材），其中1470万吨为战略钢产品，汽车板销售量为500万吨，比2005年增加60万吨，国内销售和出口比例为50：50，主要出口日本和东南亚地区。另外高性能冷轧板、TMCP板产量也分别增加31万吨和34万吨。预计2007年浦项战略钢产品的销售比重将扩大到63%，销售量达到1650万吨，其中汽车板销售量将为540万吨，比2006年再增40万吨，同时扩大对北美、中国等地区的出口量。到2008年浦项的战略产品销售比重将扩大到80%，2009年外销汽车板将达到650万吨，以此为基础进入世界前3大钢厂之列。

    2006年浦项钢铁的销售额为20.04万亿韩元，两年连续超过20万亿韩元；营业利润为3.89万亿韩元，净利润为3.21万亿韩元，受钢价疲弱和原料成本上升的影响，销售额和营业利润同比分别下降7.6%和34.2%。浦项预计2007年的财务状况将更好，其营业额将增至21.3万亿韩元;营业利润将从2006年的3.89万亿韩元提高到4.1万亿韩元。

      2004－2007年浦项钢产、销量及经营业绩

    面临有可能被敌意接收的传言，浦项正在加强与日本新日铁和中国宝钢等亚洲大钢厂的战略联盟。李龟泽在1月11日举行的记者会上表示，为了能在全球性重组不断深化的钢铁行业独立生存下去，“如果有必要将不断加强战略合作”。就企业规模来说，李龟泽称，浦项需要将粗钢产能由目前的3200万吨提高到5000万吨以上，新增产能主要来自海外。

    为防止敌意收购，浦项扩大与亚洲三大钢厂的全面联盟。有消息称，浦项已同意购买宝钢的0.285%股份，而宝钢同意收购浦项的0.353%股份。 此外，浦项和新日铁在2006年底还同意斥资约4.6亿美元,提高交叉持股比例到2%。最近日本三菱商社又提高对浦项的持股比例到1.4%。

    三、越南拟建、在建和投产的钢铁项目

    随着越南改革开放的加快，基础建设投入的加大，越南钢需求的猛增将为世界各国企业提供了良好商机，国内及海外投资者对越南钢铁行业产生了浓厚的兴趣，尤其对产能严重不足的扁平材领域。越南计划投资部将批准数个外商钢铁投资项目。

    越南正努力利用国内矿产资源提高钢坯产量，解决钢铁企业原料紧缺的问题，同时投资生产板材等，以替代产品的进口。2006年越南钢铁行业将投资15万亿越盾（约合9.49亿美元），兴建和改造钢铁厂。越南钢铁协会称，2007年-2008年越南钢铁行业将有10个项目动工兴建。其中包括：年产50万吨钢坯、30万吨扁平钢、27万吨线材和型材的海防（Hai Phong）九龙(Cuu Long)钢铁项目; 年产50万吨钢坯的富美（Phu My）钢铁项目;年产12万吨的莲花（Hoa Sen）冷轧板项目；中国昆明钢铁集团与越南老街矿产公司合资项目等。

   越南国内钢厂的5家方坯厂项目。他们是：南方钢公司（SSC）的子公司Phu My钢公司计划于2006年一季度在Ba Ria-Vung Tau省建成一家年产50万吨的方坯厂。作为国有越南钢公司（VSC）子公司，SSC已经营3台方坯设备（累计年产能为28万吨）和3台棒材轧机（累计年产能30万吨）。2005年6月，VSC另一家子公司Phu My Flat Steel建成一台年产40万吨棒材轧机，并于次月投产；越南Cuu Long钢公司建设的年产50万吨的方坯厂计划于2006年11月投产；越南Van Loi钢公司建方坯厂。该公司年产30万吨方坯厂计划2006年3月投产；越南Hung Yen钢公司年产18万吨方坯厂计划于2006年10月投产；太原钢铁公司位于Thai Nguyen省年产50万吨的方坯项目，计划2008年年底前竣工。 

   越南Lotus钢公司在越建第2家冷轧钢厂。该公司投资3000万美元在越南建第二家冷轧钢厂，年产能30万吨，预计2007年1季度投产，2季度开始商业化生产。该厂计划生产的产品厚0.11－1.2mm，其中厚0.11mm的冷轧板年产能12万吨，或厚0.3mm冷轧板18万吨。生产的冷板主要供给Lotus 钢公司的年产能5万吨的镀锌生产线和年产能4.5万吨彩涂生产线。目前，越南冷轧产品年需求80万吨，并以每年15%的速度增长，迄今Phu My薄板公司是越南南方钢铁公司建成的第一家冷轧钢厂，年产能20万吨。

   越南钢铁公司计划在越建首家直接还原铁厂。越南钢铁公司考虑在越南南部建一年产能30-50万吨直接还原铁厂，预计不久将开始预可行性研究。这将是越南的首家直接还原铁厂。如果该项目进展顺利，生产的直接还原铁可售到越南南部的当地用户。另外，越南钢铁公司不久还将就年产能500万吨的联合钢厂进行可行性研究，估计至少需12个月。

    浦项计划在越南建热、冷轧厂。韩国浦项钢铁公司计划在越南南部建的这家热轧和冷轧钢厂投资10亿美元。一期年产能70万吨的冷轧钢厂将建在Vung Tau，投资3.61亿美元，预计2007年10月份开始建设，2009年底建成投产。二期冷轧产能将增一倍，超过150万吨。目前越南年产122万吨冷轧板，浦项考虑在2009年后将该厂冷轧年产能扩至150万吨。 浦项还计划2012年后在越南建一年产能300万吨的热轧钢厂。目前，浦项在越南拥有国营越南钢公司和南方钢公司两家合资公司。

   泰国在越南建年产能500万吨钢厂。越南政府已批准泰国聚亨环球集团在越南的钢厂项目，以寻求降低对进口钢材的依赖。泰国聚亨环球集团计划投资10亿美元，该钢厂将建在越南Quang Ngai省，年产钢坯500万吨，一期将投资5.6亿美元。到2009年该厂钢坯产量将达200万吨，2013年达到500万吨。聚亨环球集团将从中国、巴西和澳大利亚进口铁矿石和废钢。该钢厂项目获准标志着越南将从年进口200万吨钢坯转向钢坯出口国。

   埃萨钢公司在越南建年产能200万吨热轧厂。继在加勒比和中东声称钢厂建设后,埃萨钢公司开始瞄准东南亚地区，目前正与越南钢公司就在越南建年产能200万吨热轧板卷项目进行会谈,估计投资5亿美元，厂址位于Ha Tinh，所需铁矿石来自于Thach Khe矿，建成投产约需2年时间。此外，该公司还将参与越南政府的年产能440万吨的钢厂建设项目。这是印度在东南亚投资的第2个钢铁项目。此前，埃萨曾在印度尼西亚投资兴建年产能40万吨冷轧钢项目。

   中国台湾Sunsteel公司在越南建年产能200万吨钢厂。越南政府原则上同意中国台湾Sunsteel耗资19.4亿美元的钢铁项目，并督促越南计划发展部关注此项目。在该项目中，Sunsteel投资者还计划在越南Ha Tinh地区开采铁矿石及建年产200万吨轧钢厂。

   中国台湾聚亨集团与济钢在越南建钢厂。台湾聚亨集团（Tycoons）与济南钢铁集团将投资10.4亿美元，在越南中部广南省容桔（Dung Quat）经济区兴建年产500万吨规模的钢坯厂。计划一期工程于2006年7月动工，投资额为5.6亿美元，年产200万吨钢坯，可满足国内市场30%需求。

   Zamil在越南合资建厂。由沙特Zamil钢工业公司和日本三井公司合资组建的ZSV公司，在Dong Nai省南部建造第二家预制钢结构建材厂。该厂投资额为800万美元，包括一条造价100万美元的屋顶制品生产线。新厂计划2006年二季度投产，投产后的第一年产量为1000吨/天。ZSV在越南北部的Noi Bai工业园还经营另一家预制钢结构建材厂，该厂产量约为4.8万吨/年，造价2750万美元。

    澳大利亚BlueScope钢公司在越南投资建涂层厂。BlueScope钢公司已投资1.18亿美元在Ba Ria Vung Tau 省Phu My工业区建造一家扁材涂层和涂漆厂。该厂已于05年11月底试运转。目前，BlueScope还经营2家轧制成型厂，生产屋顶材料和建材，分别位于Bien Hoa（胡志明市附近）和Ha Tay（河内市附近）。

   昆明钢铁集团拟在越南开采铁矿砂。中国昆钢集团、越南钢铁公司和越南老街矿业公司等3家公司共同出资，经营年产能150万吨的采矿业务和50万吨的钢铁生产业务。计划2008年将开采铁矿石，昆钢每年可从该铁矿运出150万吨铁矿石，作为交换条件，昆钢还将在越南境内兴建一座年产50万吨的轧钢厂。（曼文　Mysteel.com资讯部　请勿转载）

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