一周国际钢铁动态(02.04-02.10)

2007-02-10 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    一、印度钢厂纷纷开始海外收购 彰显扩张野心
    去年米塔尔钢公司成功收购安赛乐,刚刚不久塔塔钢铁公司又成功赢得Corus,这对印度钢铁厂家是个极大的促动和鼓舞。为满足印度快速增加的钢需求,以及参与全球钢铁业竞争,印度钢铁厂家除加紧国内产能扩张外,还走出国门到海外收购和建厂,雄心勃勃与大钢厂相抗衡。塔塔钢铁公司首当其冲,京德勒西南钢公司(JSW)紧随其后,印度钢铁管理局正在运筹,埃萨钢公司积极寻找收购目标。
    印度最大的私营钢铁厂家塔塔钢铁公司可谓是并购的领头羊,其以每股608便士击败巴西CSN,成功获得比其销售额大4倍的英荷Corus集团,令业界刮目相看。塔塔钢铁是世界生产成本最低的厂家,而Corus拥有高端钢产品,两者结合后将产生更大的利润,塔塔钢铁也一跃成为全球第五大钢生产厂家。塔塔钢铁一直致力于地区扩建和海外收购扩张,2004年8月以2.83亿美元收购新加坡大众钢铁公司,2006年4月完成1.71亿美元对泰国千禧钢公司(Millennium)67.11%股权的收购,其在东南亚的地位得到大大巩固和加强。而收购Corus正是其进入欧洲市场的最好时机。塔塔钢铁目前年产钢480万吨,该公司计划在未来10年投资156亿美元,到2012年粗钢年产能将超过印度钢铁管理局,达到2000万吨。目前塔塔钢铁公司正在推进国内产能扩建计划,如在Jharkhand邦建年产能1000万吨钢厂、在奥里萨邦建一年产能600万吨钢厂,以及在Chhattisgarh邦建一年产能300万吨钢厂。到2008年,塔塔现有的Jamshedpur钢厂的年产能将从目前500万吨再增680万吨。
    京德勒西南钢公司(JSW)在并购方面也表现得相当出众。该公司正积极推进海外收购和新建钢厂。JSW计划到2008-09年度产能提高到近700万吨,2010年增加到1000万吨。为实现海外扩张的战略,该公司成立了两家分公司,一家负责钢铁业务的收购,另一家致力于海外煤矿的开发。目前JSW正打算收购JSW英国分公司,这家公司是为用户提供家电和汽车用钢的加工中心,收购该公司后,JSW获得进入欧洲市场的立足点。此外,JSW还寻求在国内以及海外新建钢厂。最大的举动是到孟加拉建年产能1000万吨钢厂,耗时约12年,耗资约3500亿卢比。预计一期年产能300万吨,4年内投产,之后再分期扩建,待全部完成后年产能将扩大到1000万吨。与此同时,JSW加速推进国内的建厂项目,现已与Jharkhand邦签订建年产能1000万吨钢厂谅解备忘录,在奥里萨邦建年产能1000万吨的钢厂项目亦在推进中。另外,JSW的年产能130万吨板坯生产设备已于2006年11月份投产,板坯年产能从250万吨扩至380万吨 。JSW的目标是在印度生产板坯,然后运到欧洲转化成高附加值钢材,除满足强劲的欧盟市场需求外,还可从欧盟向美国出口。JSW在扩建的同时,还加强对铁矿石、煤矿资源的掌控。在煤矿方面,目标瞄准加拿大、澳大利亚和莫桑比克共和国的煤矿,现已与莫桑比克当地一家公司签署开采焦煤的谅解备忘录,且已对莫桑比克的煤可获得性、质量及潜在的储量进行了研究。另外JSW正在与玻利维亚就2006年中标的穆通铁矿开采权进行谈判,穆通铁矿储量400亿吨,为印度可采储量的三倍,京德勒将获得开采200亿吨的权利。京德勒计划最初每年铁矿石产量为1000万吨,今后6年提高到2000-2500万吨。同时在玻利维亚还将建一家年产能1000万吨的球团厂、年产能600万吨的直接还原铁厂和年产能170万吨的长材厂。
    印度钢铁管理局(SAIL)也不甘示弱,目前正在探索收购海外钢铁公司和在海外建厂的可行性,并寻求政府部门对其提供支持,将掀开发展史上的新篇章。SAIL计划到2020年粗钢年产能将从目前的1460万吨扩至4000万吨以上,为此需投入10000亿卢比,。印度钢铁部部长Paswan称,钢铁部将采取措施如修改法规,帮助SAIL进入海外收购。他承认,目前的一些规定对其海外收购确实有一定的限制。Paswan暗示,SAIL已派出团队到海外研究可能的收购,但未透露具体哪个国家和哪个公司。同时SAIL还注重国内的收购和扩建,该公司决定接收国内其它几家陷入经营困境的钢铁公司,目前正在接管位于加尔各答附近已停业很久的Nisco钢厂。2005年SAIL兼并了印度钢铁公司,之后还计划兼并NINL和MEL公司。此外SAIL还加紧国内产能扩建,并计划在印度建立至少10个钢铁村,帮助普及和推动印度的钢铁消费,提高人均钢消费水平。这些钢铁村将建在钢厂、铁矿山或钢铁加工厂附近。
    
    二、美国再度向中国钢铁业施压 要求征收反补贴税
    进入2007年,美国再对中国钢铁业发难,美国钢厂游说政府对进口中国钢产品采取强力行动,美国参议员也联名向政府施压,要求对享受“补贴”的中国进口产品征收反补贴税。同时就中国补贴问题诉诸世界贸易组织(WTO)。美国钢铁业界指出,2006年美国钢铁进口创新高,导致美国钢铁厂家利润下滑。其中,从中国进口的钢铁同比增长133%,成为美国第三大钢铁进口国,仅次于欧盟和加拿大。 北美钢铁库存是否下降取决于进口水平,尤其是从中国的进口。
    1月24日,美国钢铁公司首席执行官约翰·瑟玛表示,美国政府应立即采取行动,阻止“享受补贴”的中国钢铁产品对美出口。瑟玛表示,政府补贴使中国钢铁产量得以在过去3年内翻一番。2006年中国钢产量达4亿多吨,希望2007年的产量增长不要超过1亿吨。中国已从钢铁净进口国转为净出口国,钢铁产品出口量迅速增加,2006年中国对美国出口钢铁约540万吨。之后,美国钢铁工人联合会主席杰拉德表示,美国钢铁行业希望美国政府和国会采取行动。
    1月28日,23名美国参议员联名致函美国商务部长古铁雷斯,要求美国政府对享受“补贴”的中国进口产品征收反补贴税。这些参议员认为,美国对华每年2000亿美元的贸易逆差大部分来自中国政府对“受惠”行业的补贴,随着中国出口的增多,这种政府补贴对美国经济的不利影响将加强。美国参议院金融委员会主席鲍克斯表示,美国商务部对损害美国制造商和工人利益的不公平补贴产品适用反补贴法是迟到的行动。美国人认为,美国政府应加大对不公平贸易的打击力度。美国商务部迫于业界的压力正在考虑这项措施,估计将在4月初就此事做出决定。近10年来,美国商务部一直认为,在考虑征收反补贴关税时很难认定非市场经济体的政府补贴,但许多制造业者和议员认为此观点已经过时。
    2月2日,美国政府以中国存在所谓贸易补贴为由,向总部设在日内瓦的世界贸易组织(WTO)提出申诉,指责中国存在“出口补贴”和“进口替代补贴”两方面在WTO框架下被禁止的补贴,其中涉及钢铁、木材及信心技术三大行业。这是美国政府第四次将与中国发生的贸易纠纷提交到世贸组织。对此美国钢铁业表示欢迎。美国钢铁巨头Nucor公司首席执行官丹·迪米科称,“中国是导致全球钢铁行业产量过剩的主要原因”。2006年12月,美国国际贸易委员会取消了对6个国家(地区)碳钢产品的反倾销税和反补贴税,并认为美国钢铁生产商不再需要保护。尽管此举并未涉及中国进口钢铁,但美国钢铁业界仍认为,取消反倾销和反补贴税将引发不公平进口产品的增多--尤其是来自中国的钢铁产品。
    2月8日,美国钢铁企业又开始呼吁政府对中国钢材实行反倾销调查,虽然这不是美方第一次针对中国钢材出口发出声音。
    针对美国近来的一系列举动,中国钢铁企业不得不引起足够的重视。中国商务部在就新闻发言人表示,在中美双方一直就美方认为的我补贴措施问题保持双边沟通的情况下,美方同时又在世界贸易组织提起磋商请求,中方感到遗憾。中方正在研究美方的磋商请求。中国国内专家指出,此次美方起诉中国,只是美国国内政治斗争的延续。中美双方都意识到双边经贸已进入相互依存的新阶段,因此,类似的贸易摩擦不会演变为大规模的贸易战。事实上,美方此前曾联合欧盟和日本也加入对中国的投诉,但均遭到拒绝,这也表明美方对中国的指责并未在国际上得到认可。此次美国提出的申诉背后真正的意图依然是向中国施压。中国专家称,美国的起诉也未必获得胜利,美国的意图是逼迫中国开放市场,特别是金融业等服务行业,此外还对人民币升值施加压力。事实上,美国对华反补贴是违背国际贸易根本理论的,其一,出口退税政策是国际贸易的基本理论,也是国际惯例。一个国家在本土生产的商品输出海外市场实现其价值,在其国内是不应该征税的,否则就出现双重征税的情况。其二,西方国家已达成共识,反补贴法不适用于非市场经济国家。美国企业曾在1983年和1985年两次向美国商务部提起对中国发起反补贴调查,但均被否决。他说,“在反倾销调查中,美国不承认中国是市场经济国家;另一方面,美国在反补贴法中又把中国当成市场经济国家。这不是自相矛盾吗?另外,美国的此次申诉将启动一个冗长的WTO争端解决程序,首先是为期60天的协商期,如果协商失败,美国将有权要求WTO成立专门的争端解决委员会。如果美国获胜,WTO将授权美国对中国商品开征报复性关税。这也是一年来布什政府第二次向WTO投诉中国。去年3月,美国、欧盟及其他国家曾就中国汽车零部件进口关税问题联合向WTO提起申诉,指责中国通过关税手段“不公平地阻止”美国和其他外国汽车零部件进入中国市场。该案至今仍悬而未决。
    就美国可能的反倾销调查,中国钢铁生产企业已做好了准备,中国钢铁贸易集团已聘请律师关注此事。
    
    三、世界各地钢厂计划建、在建和已投产钢项目
    浦项和世亚制钢合资在美国建钢管厂。2月7日,浦项钢铁公司称与世亚制钢及美国钢管公司等在北美地区建管线钢钢管厂,采用螺旋埋弧焊生产工艺。在合资公司中,美国持有35%股份、浦项钢铁35%、世亚制钢30%,浦项钢铁供应生产时所需钢铁原料、世亚制钢运行生产、美国钢管公司作销售业务。该钢管厂总投资额9300万美元,厂址将选在美国西部,预计2008年底投产。世亚制钢表示,“为了有效应对持续增加的油气管需求,考虑建立UOE钢管,但是厚板供应紧张,因此决定以热卷生产油气管,为此建立管线钢钢管厂。
    浦项决定建立电镀锌板生产线。浦项钢铁将建年产30万吨的电镀锌板生产线, 为此,浦项钢铁要投入997亿韩元,今年10月破土动工,2008年年底竣工,2009年开始首先向三星、LG等韩国家电公司的海外工厂。浦项钢铁表示,韩国占世界液晶显示屏(LCD Panel)产量的40%,为此所用电镀锌耐指纹板需求持续增加,预计到2010年将增加到40万吨。
    现代钢铁将量产大型H型钢。韩国现代钢铁在结束夏季维修后要扩大H型钢产量。现代钢铁的金副董事长于1月29日表示,今年大型H型钢产量将扩大到18万吨。而且对浦项和仁川中型型钢厂投入40亿韩元改善设备,为生产大型型钢作准备。目前,国内外大型H型钢需求大幅增加,尤其是最近中国钢厂不断扩建中小型H型钢厂,国内外H型钢销售竞争日益严重,因此现代钢铁决定扩大大型型钢产量,提高竞争力,同时可创造出200亿韩元的收益。
    印度将新建一条热镀锌生产线。英国一家钢贸易公司与印度乌塔姆镀锌公司等合资在西非Ghana建立一家钢厂,生产热镀锌板,年产能7.5万吨,预计今年底投产。该厂将是印度唯一生产超薄屋面板的厂家。
    墨西哥钢铁行业未来6年将投入40亿美元扩产。墨西哥全国钢铁工业商会称,未来6年内,墨西哥全国的钢铁企业将投入40亿美元扩大产能,以减少钢铁产品的进口。 该商会的统计资料显示,在过去的6年里,墨西哥钢铁行业共投入27.41亿美元用于扩大产能。全国钢铁工业商会协调员巴罗(Baro)说,墨西哥钢铁行业目前正迫切期待着新政府增加对能源领域的投资,以帮助钢铁企业降低生产成本。
    蒂森克虏伯重新启用2号电镀锌生产线。德国蒂森克虏伯钢铁公司已经重新启用了位于杜伊斯堡Becckerwerth工厂的2号电镀锌生产线。该生产线于2005年11月在火灾中受损,这条生产线专门生产汽车用高质量、高附加值产品,例如薄膜镀层板等。在受损停产后,蒂森克虏伯决定对该生产线进行部分改进,2006年3月进行重建。由于在重建中增加了模块化功能,该生产线的产能将有小幅度下降,但生产的灵活性将得到加强。目前,该设备已经完成了涂层测试,正在进行镁、铝、锌等混合涂层的测试。该生产线受损前的生产能力为18万吨/年。蒂森克虏伯钢铁公司共拥有6条电镀锌生产线,合计年生产能力超过160万吨。
    阿联酋一新建钢筋厂明年投产。Conares金属公司在阿拉伯联合酋长国正在建的年产能40万吨长材钢厂将在2008年投产,主要生产钢筋、角钢和小型材,除供应当地及周边国家外,还能出口到欧洲和北美地区。位于迪拜的Conares金属公司现拥有年产能10万吨钢管厂,此外还有一家钢服务中心。该公司计划到2010年实现钢产能100万吨目标。(曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)

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