一、日本两大钢铁厂继续探求扩大与海内外钢厂的联盟

    进入2007年，全球钢铁业的并购势头有增无减，面对世界第一大钢铁厂家安赛乐米塔尔有意与韩国浦项合作，日本两大钢铁厂家新日铁和JFE钢公司随即声称，继续加强与国内外钢厂的合作及联盟。尤其在日本最大电炉钢生产厂家东京制钢公司宣布进入厚板市场（北九州厂年产能60万吨厚板轧机投产）后仅几天,新日铁公司就声称与中部钢板公司联盟,扩大厚板产能,增强各自的竞争力。

    1月30日,新日铁公司与中部钢板公司达成战略联盟协议。双方除研究在许多领域进行合作外，还将加强资本联盟，为此成立了一个负责探求合作方式的“联合研究委员会”，合作研究的领域包括：有效利用各自的生产设备；相互合作，降低生产、设备维修及原料采购和产品销售成本；新日铁对中部钢板公司轧机改造项目。此外，新日铁将出资20-40亿日元，在中部钢板公司的股份提高0.5%，到5%-10%，加上新日铁贸易公司已拥有的4%股份，这样新日铁将成为中部钢板公司的最大股东。预计两家公司的联盟计划到3月底完成。

    新日铁与中部钢板公司的联盟将使双方大大受益。中部钢板公司承认，其销售部门正面临日益激烈的竞争，为获得增长，计划注资100亿日元（8300万美元）改造预热炉、轧机、冷却床、热矫直辊和冷矫直辊。改造后中部钢板公司的厚板月产量将从目前3000吨增至约1万吨，其过剩的轧制产能将集中生产能源和造船用厚板，目前考虑生产网纹板。新日铁亦将通过中部钢板公司增加的厚板产量而直接受益。中部钢板公司认为，新日铁是其合作伙伴的理想候选人。随着厚板需求的大幅增加，两家公司联盟后可更有效地利用厚板生产设备。估计2006年日本国内厚板发货量总计938万吨，其中船板429.3万吨，钢框架厚板114.1万吨，其余还包括建筑机械、工业机械和桥梁用厚板等。

    除与中部钢板公司达成战略联盟协议外，新日铁还着手扩大与中山制钢的合作。目前新日铁与中山制钢公司的合作包括：新日铁拥有中山制钢的7%股份；新日铁向中山制钢船町厂供应少量板坯和热卷；新日铁与中山制钢在2005年4月合资成立了NS棒线材合资公司；中山制钢为新日铁月供2万吨焦炭。除此外，新日铁考虑多种方式进一步扩大与中山制钢的合作关系，将其在中山制钢公司的股份提高至10%。目前中山制钢正在制定5400万美元投资项目，改造船町厂的连铸和热轧设备。待改造完成后，中山制钢热轧月产能将从目前的9万吨提高到12.5万吨。

    面对国内新日铁公司的一系列联盟动作，日本第2大钢铁厂家JFE钢公司也积极寻找海外的联盟对象。JFE正与现代集团所属的现代钢铁磋商,寻找全面联盟的方式,如包括高级汽车钢板的生产技术共享以及提高彼此的高端钢产品如汽车用板的供应能力等。作为第一步，JFE钢公司将向现代钢铁提供高炉建设和生产技术，然后帮助建造和管理。此外，两家公司还有可能进行资本联盟，如交叉持股，以防敌意收购。2006年10月份，现代钢铁开始建2座年产各350万吨的高炉，2011年投产，现代钢铁计划到2015年生产能力扩大到1200万吨。届时现代钢铁的炼钢能力将从世界第32位跃升到第10位，以为现代汽车公司供应更多的产品。

    JFE公司和现代集团一直保持友好的合作关系，早在2000年，JFE钢公司的前身川崎钢铁公司曾派汽车板生产专家到现代钢公司；目前JFE拥有现代Hysco公司的12.98%股份，每年供应其约80万吨热卷;2002年6月，JFE与现代钢铁签订铁素铁不锈钢冷板的技术协议，每年供应其1-2万吨不锈钢热卷;2006年JFE供应给现代钢铁16.5万吨板坯，预计2007年供应量提高到30万吨。

                2006年-2007年1月新日铁和JFE钢公司的联盟情况

公 司	联 盟 对 象	主 要 特 点	日  期
新日铁	中部钢板公司	多领域合作及加强资本联盟	2007年1月
	中山制钢公司	强化业务合作,提高股份至10%	2007年1月
	宝钢集团	考虑交叉持股	2006年12月
	米纳斯吉拉斯冶金公司	注资收购其1.7%股份	2006年11月
	浦项钢铁公司	进一步扩大资本及业务联盟	2006年10月
	暹罗联合钢铁	提高出资比例到44.7%	2006年10月
	安赛乐米塔尔	继续保持技术共享协议 扩大美国汽车钢板合资公司产量	2006年7月
	住友和神户钢铁	交叉持股比例和板坯互供 捆绑式防御敌意收购	2006年3月
	东洋钢板公司	新日铁购买股份	2006年3月
	日本电工钢板公司	提高交叉持股比例	2006年3月
	三洋特殊钢公司	新日铁提高持股比例到15%	2006年2月
JFE钢	现代钢铁	技术共享,提高高端钢产量 及资本联盟	2007年1月
	丸一钢管公司	提高交叉持股比例	2007年1月
	东国制钢	提高出资比例到15%,技术共享 及板坯长期供应	2006年10月

    二、2006年韩国钢厂优先发展汽车板和船板战略回顾

    在产品越来越同质化的今天，追求差异化竞争是企业走出低层次同质化竞争的关键。面对普通钢材供应过剩，尤其中国钢出口激增的局面，浦项、新日铁等大钢铁厂家在扩大规模的同时继续坚持走高端产品和技术研发战略，避开低档次同质化竞争，而转向更高端的产品和生产技术的研发。2006年，韩国钢铁企业计划投资5.3万亿韩元，比上一年增长18.5%，汽车、造船用板等高端钢材是韩国优先投资的品种。浦项钢铁的投资重点是扩大产量和提高战略产品比重。今后3年浦项钢铁对产品体系优化投资2.8万亿韩元，对战略产品产量投资1.5万亿韩元，战略产品在总产量中所占比重将扩大到80%。

   浦项钢铁公司的目标是成为世界上最好的汽车用钢材供应商。目前浦项年产汽车板650万吨，包括优质镀锌板210万吨，是继安赛乐（汽车钢板年产能750万吨）之后全球第2大汽车板生产厂家。为提高汽车板的质量与产量，该公司优化整合汽车板生产工艺，加快技术研发。6月30日，浦项钢铁公司光阳厂耗资1.93亿美元新建的年产能40万吨6号连续镀锌生产线举行竣工投产仪式，该生产线号称世界最先进的汽车钢板生产线，通过热处理的合金化方式涂镀，产品具有高耐蚀性和良好的加工性能。加上2005年9月光阳厂投产的年产能45万吨第5条连续镀锌生产线，浦项钢铁公司镀锌年产能总计将达到650万吨。新生产线的投产标志浦项在韩国汽车板市场又向前迈出一步。浦项还计划进一步投资改造，到2008年将投资1.6万亿韩元，改造现有的汽车钢板生产线，使之达到新投产生产线的水平。最近浦项声称,经过一年多的研究与开发，其与现代汽车公司共同开发出一种高强、轻质的汽车钢板。该新型钢板的强度1180 Mpa，为目前使用的强度590Mpa的2倍，厚度为目前的33%。采用该钢板生产汽车，强度可大大提高，且减轻重量，汽车的安全性能大大增强。8月23日，浦项光阳钢厂的激光焊接板设备TWB的扩产项目完成，年产量从一期的170张扩至670万吨，浦项能够按照顾客要求生产产品，降低汽车重量10%，大大提高汽车强度。

    此外，浦项在光阳厂附近建成了一个彩色涂层实验室。随着工业的发展，汽车、集装箱和建筑用彩涂产品，不仅具有环境友好的特性，还需符合轻量化和高强度要求。浦项钢铁目前正在开发能在零下40℃正常输运石油的输油管线用钢管，开发研究适合液化天然气(LNG)运输船的LNG储存舱用不锈钢板，可耐零下196℃的超低温。浦项还组成专门开发研究班底，抢滩镁合金钢板市场。镁合金钢的缺点是硬度差，优点是重量仅相当于现有钢材的1／4，用镁合金钢生产的制成品可实现轻量化，用于汽车薄板则可以发挥节能效应。浦项开发生产的第一步是生产镁合金薄板，用于手机等小型电子电器产品的外壳生产，明年底向市场供货，据浦项测算，仅手机外壳用镁合金钢板一项在韩国的市场需求规模就达1亿多美元；第二是生产车用镁合金薄钢板。

    为了提高战略产品的服务水平，实现钢板加工服务本地化，韩国浦项计划在今年底以前启动共14个海外加工中心。与此同时还将通过采取以现金成本为中心的实质性节省措施将今年的成本节省目标从原来的5100亿韩元增加到8900亿韩元。

    鉴于全球船板需求持续旺盛，浦项大力扩建船板产能。继去年浦项钢铁公司对浦项厂3台厚板设备完成改造后，今年再投资900亿韩元（9500万美元）对设备升级改造，进一步提升产能，尤其是提高高性能TMCP厚板。预计2008年浦项的厚板年产能将达到430万吨，待2009年投资项目全部完成后，年产能将增至470万吨，即比目前增加110万吨。
    东国钢铁公司也计划在唐津厂建一年产能150万吨厚板轧机，2009年投产。此外，到2009年要建成运输原材料的5万吨级码头。目前东国钢铁公司在浦项厂的厚板年产能为260万吨，去年产量达245万吨，其中约60%用于造船。待新建的厚板厂投产后，东国钢铁公司的厚板年产能将达到410万吨，超过浦项钢铁公司目前的330万吨水平。

    现代钢铁在唐津破土兴建韩国的第3家钢厂，2011年投产，2座高炉年产能为700万吨，2007年年初将建年产能200万吨厚板轧机，预计2009年4季度投产。现代钢铁公司在唐津地区建一船用厚板厂，并打算建一座高炉，一期年产量将为150万吨，但最近又将年产量提高到200万吨。

    三、世界各地拟建、在建和扩产钢项目

    安赛乐米塔尔将在沙特建无缝钢管厂。安赛乐米塔尔公司2月15日称，将与Bin Jarallah集团合资在沙特阿拉伯波斯湾建一家无缝钢管厂，年产能为50万吨，以供应当地石油工业。预计该厂将在2008年1季度末开始建设，2009年底完工，估计需员工420人，所需资金将来自于沙特投资开发资金，但具体投资未透露。在与Bin Jarallah的合资公司中，安赛乐米塔尔将拥有51%股份，而且负责管理和经营。据称，沙特阿拉伯国营石油公司Saudi Aramco将为该厂的主要用户之一，未来5年Aramco计划投资500亿美元，在沙特阿拉伯和世界其它地区建更多的精炼厂，精炼产能将扩大60%。

    盖尔道集团投资提高钢产能和改进生产技术。巴西盖尔道集团2006年销售额为2750亿雷亚尔（131亿美元），比2005年的256亿雷亚尔增7.2%，但吨钢收益低于2005年。2006年公司利润增7.6%，达到35亿雷亚尔（16.8亿美元），位于北美和拉美的钢厂利润增长，而巴西钢厂利润下降。2006年盖尔道集团粗钢产量1560万吨，比2005年增13.9%，钢销售量增9.4%，达到1480万吨。盖尔道集团称，未来3年即从2007-09年将投资40亿美元，致力于提高炼钢产能和改进生产技术，但不包括收购投资，2006年收购占集团总投资20亿美元的50%。

    现代Hysco今年下半年启动一条镀锌生产线。韩国现代Hysco计，今年下半年在唐津厂世界首次启动CVGL(连续立式镀锌生产线)。现代Hysco的原计划是今年初启动，但由于设备制造商SMS的拖期，因此其投产期推迟到下半年。现在唐津厂主要启动连续热镀锌生产线(CGL)。

    乌塔姆镀锌公司建在西非的镀锌板厂2007年底投产。印度乌塔姆镀锌公司将与英国一家钢贸易公司合资在西非Ghana建一家钢厂，生产冷轧和热镀锌板。热镀锌生产线年产能7.5万吨, 耗资2000万美元，预计2007年底投产，可逆式冷轧机年产能20-25万吨，耗资4000万美元，计划2008年投产。冷轧约40%供给镀锌生产线，其余出售给当地市场和出口。在冷轧机投产前，热镀锌生产所需冷轧板卷由印度和孟加拉进口，而冷轧设备投产后，热带将可能由俄罗斯等地进口，生产的热镀锌板为超薄规格的，厚约0.14mm，大多提供给当地市场，部分将出售给西非其它国家。据称，两家公司还在讨论是否今后建锌铝涂层生产线。

    埃萨钢公司联手越南两家公司建200万吨钢厂。印度埃萨钢公司在2月12日声称，该公司通过新加坡埃萨钢越南子公司（ESVHL），与越南两家国营钢铁公司共同投资5.27亿美元,在越南南方富美工业区建一年产能200万吨热轧钢厂，预计2009年投产，所需板坯全部依赖从巴西进口。在该合资项目中,ESVHL将拥有65%股份，越南钢铁公司和通用橡胶公司将分别拥有20%和15%股份。目前，越南消费600万吨钢材，其中热轧板卷约200万吨，到2012年越南钢消费预计增至1000万吨。目前越南尚未有热轧钢厂，所需热卷全部依赖进口，预计该钢厂投产后，所产热卷将替代进口。（曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）

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