一、越南大力发展钢铁工业 2010年有望出口钢材

越南2007-2025年钢铁工业战略发展规划已获总理阮晋勇批准。随着越南年经济增长率接近9%，以及基础设施的建设，越南钢需求将大增。

越南工业贸易部预测，今年越南钢铁消费预计至少在目前近720万吨基础上增20%，其中474万吨由国内生产，包括140万吨方坯。到2010越南钢材需求量将为1100-1200万吨，到2015年为1500-1600万吨，到2025年增至2400-2500万吨。产量目标为：2010年生铁产量将为150-190万吨，2015年为500-580万吨，2025年达到1000-1200万吨；钢坯产量预计2010年达到350-450万吨，2015年600-800万吨，2020年900-1100万吨，2025年进一步增至1200-1500万吨；成品钢材产量预计2010年630-650万吨，2015年为1100-1200万吨，2025年进一步提高到1900-2200万吨，其中包括1100-1300万吨的扁平材和20万吨的特殊钢材。

越南钢铁工业的目标是不仅满足国家经济发展对钢的最大需求，还计划出口钢材。出口目标为：到2010年铸铁和钢材出口50-70万吨，2025年后出口量将扩大到120-150万吨。目前越南钢铁工业除向中国出口铁矿石外，没有其它产品出口。

按照该发展战略规划，从2007-2025年，越南钢铁工业需投资100-120亿美元，其中80亿美元用在2007-2015年，到2025年再投资40亿美元。届时粗钢年产量将达到2500万吨，为目前的5倍。这样大笔投资将通过加速国营公司的资本化和挂牌上市筹措，以及鼓励进一步外国投资，旨在消除低级铸铁和钢坯与钢材生产的不平衡局面。该战略关注的8个解决方案主要有：投资合作、材料开发、员工培训、科技投资和环境保护等。

为实现上述规划，2007-2025年，越南将重点投资建设六大钢铁厂项目：河静（HaTinh）综合钢铁厂（年产能450万吨）、蓉桔（DungQuat）钢铁厂（年产能500万吨）、韩国浦项投资兴建的热、冷轧钢及镀锌板厂（年产能300万吨）、印度埃萨公司投资的热轧钢厂（年产能200万吨）、老街钢铁厂（年产能150万吨）和太原钢铁厂的扩建项目。预计这些项目均将在2007-2015年完成。原料供应方面，短期内仍将维持对中国出口铁矿石，同时换取焦煤和软焦煤进口，不过原料的开发亦将作为钢铁工业未来的长期战略。

为提高越国内钢坯产量，目前越南各地正上马一批大型钢铁项目，项目一览表：

发展规划指出，越南对生铁、钢坯和薄板等合资项目将提供优先支持。上述项目中，越南北部山区的中、小型钢厂将主要集中在LaoCai、TuyenQuang,、CaoBang、HaGiang、YenBai、BacKan地区，年产能总计为100万吨。另外，马来西亚的Lion、AirAsia和CIMB等集团表示将投资越南钢铁、能源、不动产和金融等领域。Lion集团正积极与越南船舶工业公司（Vanishin）合作,拟在越宁顺省兴建年产800万吨的钢铁厂，总投资73亿美元。其中一期工程为28亿美元，二期工程为45亿美元。中国台湾Sunsteel公司计划在越南建年产能200万吨钢厂，越南政府原则上已同意。投资计划包括在越南HaTinh地区开采铁矿石及建年产200万吨钢坯厂及未来建年产能40万吨冷轧项目。再有，石溪（ThachKhe）铁矿开采公司已成立并正进行可行性研究，该铁矿为越南最大的铁矿之一，品位高但近海开采难度大，印度、俄罗斯、韩国及中国的公司均有意参加该项目开发。另外，到2010-2015年，越南还将生产电炉钢，并考虑生产特殊钢，用于国家的生产和防御设施。等待获准的还有美国Eminence集团的投资项目，该项目计划投资300亿美元，在越南建一家钢厂和辅助设备厂，包括耗资260亿美元的一座钢厂，耗资40亿美元的热电厂、造船厂及居民区和研究中心。2007-2012年将投资80亿美元，2013-2020年再投180亿美元。待建厂投资后，年产能将达到3000万吨，雇员约1万人，主要生产供出口的高级钢材。Eminence项目一旦获准，将为迄今越南最大的外国投资项目。

二、近期欧洲对中国钢铁产品反倾销动向

继8月份安赛乐米塔尔、蒂森克虏伯和欧洲钢铁联盟向欧洲委员会提交中国钢材反倾销案，寻求欧洲委员会对中国钢热轧板卷、不锈钢冷板、热镀锌板、线材和螺纹钢反倾销调查后，9月中旬欧盟钢管生产厂家又考虑对中国采取行动，密切监控来自中国钢管进口的增加，估计要在今后几个月之后采取行动，但具体何种行动目前还不清楚，不排除反倾销调查。欧洲钢管生产厂家称，自2004年，中国对欧盟钢管出口增加，每年增4-5倍，包括钢管、无缝管和焊管。

中国对欧盟钢出口的增加不仅仅是钢管，涉及整个钢铁工业。今年上半年，中国对欧盟累计钢出口1770万吨，同比增47.1%。因而欧盟委员会也正准备对中国某些长材、扁平材和不锈钢展开反倾销调查。蒂森克虏伯声称将对中国钢材价格采取应对措施。蒂森克虏伯公司财务总监Urban日前在法兰克福召开的第二届道琼斯钢材会议上表示，该公司正在考虑采取措施，应对国际钢材市场上的价格战，特别是中国竞争对手凭借政府补贴和低成本，以倾销价格冲击国际市场。Urban称，该公司可以接受中国企业借助低工资成本获得竞争优势，但不能接受其通过获得国家补贴，以倾销价格出口产品。该公司将就此采取一切措施，并加强与欧洲其他钢材生产企业以及行业协会协调立场，在需要的时候还将请求欧盟介入。

上周刚好为安赛乐米塔尔、蒂森克虏伯和欧洲钢铁联盟向欧洲委员会申请对中国钢材反倾销调查的45天期限，欧洲委员会能否对中国钢材开始正式反倾销调查，引起日本钢铁行业的极大兴趣。

日本关心的是欧盟将以什么理由对中国钢材正式开始反倾销调查，目前中国对欧洲的钢材出口价格高于国内售价，尽管今年上半年中国对欧盟27国钢出口592.5万吨，同比增1.4倍，但欧洲钢厂颇佳的经营效益无法指控中国钢出口对他们造成损害。另外,欧盟可能对中国哪类钢材反倾销调查也是日本钢厂所关心的。蒂森克虏伯公司列出的调查产品有热卷、不锈钢、热镀锌板、线材和螺纹钢，其中不锈钢冷板是最有可能被调查的。受镍价下跌的影响，欧洲不锈钢市场疲软，欧洲不锈钢生产厂家认为，他们受到来自中国产品的损害。尽管中国政府采取措施限制钢出口，但当地钢经销商据说仍继续对欧盟出口。一旦欧盟开始调查，中国国内的一些经销商将停止对欧盟钢出口，原计划对欧盟的钢出口可能转向拉美、中东和包括日本在内的其它亚洲地区。

此外，欧盟还对中国和俄罗斯等硅铁征收临时反倾销税。欧洲委员会决定，从8月28日开始对从中国和俄罗斯等国家进口的硅铁征收临时性反倾销税。中国硅铁反倾销税率35.5%，但指定的几个厂家的税率略低于这个水平；俄罗斯25.5%,有两家略低;埃及除两家外,所有厂家的反倾销税率为25.5%；哈萨克斯坦为33.9%。市场人士预计，由于欧洲用户争抢订货，反倾销税可能导致硅铁进口价格上升。自欧洲铁合金协会向欧委会提出指控后，硅铁价格就逐步攀升。

乌克兰对中国钢缆绳开始反倾销调查。乌克兰将于8月22日开始对中国钢缆绳展开反倾销调查，涉案产品包括10种不同的钢缆绳，涵盖190万美元的进口额。中国商务部和五矿化工进出口商会要求中国出口厂家积极应对。

三、世界各地拟建和扩建的钢铁项目

世界各地区的钢铁新建和扩建项目仍集中在亚洲和中东地区，欧洲钢铁厂更多的是通过改扩建提高产能。

浦项墨西哥汽车板厂开建。韩国浦项为抢占北美汽车板市场，已于2007年的9月5日在墨西哥东部的Altamira港附近，动工兴建年产40万吨规模的汽车板工厂，共将耗资2.5亿美元，预定于2009年6月完工，届时将生产汽车用高级镀锌板，悉数供销墨西哥等美洲地区。目前通用、克莱斯勒、福斯及雷诺日产等汽车公司均在墨西哥设厂，每年生产汽车200余万辆，同时墨西哥的劳工工资相对廉宜，以及1000余家跨国汽车零配件企业集中供应，墨西哥已成为中北美地区的汽车产业生产重镇。由于浦项此次动工兴建的汽车板工厂，与年产汽车220万辆的美国东南部地区毗邻，以该厂作为扩大供应全球汽车用钢板的跳板。据悉，浦项曾于今年3月在墨西哥中部Puebla地区，动工兴建年产17万吨的汽车用钢板加工服务中心(POS-MPC)。

浦项Finex工厂进入4300吨全面生产状态。浦项于12日表示，今年5月竣工的Finex商用化炼铁设备在开始运转5个月后已进入日产量4300吨的全面生产状态。Finex商用化炼铁设备在今年4月10日举行点火仪式以后，每天的铁水产量一直保持在3000－4000吨，直到本月8日达到最大产量4300吨，而后连续3天保持同一产量，从而在启动5个月以后进入了正常的生产状态。Finex商用化炼铁设备是浦项投入1.06万亿韩元（约合人民币86.9亿），于2004年8月在浦项制铁所内开工建造的，日产量为4300吨，年产量则达到150万吨。

韩国联合钢铁公司投资扩大表面处理钢板产能。韩国东国钢铁公司的附属公司联合钢铁公司声称，将加大投资力度，安装一套切边设备，以集中生产高功能的表面处理钢板。这是继该公司成立以来的最大一笔投资，该公司现决定成长为一家全球表面处理钢板生产厂家，产能将提高54%，从130万吨到200万吨。包括在中国的厂家产量，预计产能将达到300万吨，为继浦项之后韩国第3大表面处理钢板生产厂家。东国钢铁公司总裁称，联合钢铁加大投资，集中生产高附加值产品，旨在强化在全球市场的竞争力。过去两年，联合钢铁公司已注资约2900亿韩元，建一套规模165万吨的PL-TCM生产设备，计划到2008年底再投资1200万韩元增建一高端镀锌生产设备，联合钢铁还考虑建立彩涂板生产线。

住友金属鹿岛厂新的酸洗生产线投产。日本住友金属工业公司（SMI）在鹿岛厂新建的年产能150万吨酸洗生产线投产，这条投资90亿日元的生产线直接与该厂的2号冷轧设备相连。目前该轧机由年处理能力90万吨的3号酸洗生产线供应，而3号酸洗生产线现又生产可售的酸洗热轧板卷。新酸洗生产线是继去年底投产年产能30万吨3号连续镀锌生产线之后投产的，其将大大提高SMI的汽车板产量，即年产能将增5万吨达到125万吨。

马来西亚企业拟投资越南钢铁能源等领域。马来西亚的Lion、AirAsia和CIMB等集团表示将投资越南钢铁、能源、不动产和金融等领域。报道称，Lion集团主席WilliamCheng称，该集团正积极与越南船舶工业公司（Vanishin）进行合作,拟在越宁顺省兴建年产800万吨的钢铁厂，总投资73亿美元。其中一期工程为28亿美元，二期工程为45亿美元。上述两公司近日已签订了联合兴建钢铁厂合同。AirAsia航空公司也于近日与Vanishin签订了在越合资成立VinaAirAsia运输公司的协议，初期合资金额为3000万美元，新公司预计于2008年投入运营。

在欧洲地区，蒂森克虏伯扩大热轧产能，吸纳巴西CSA板坯。德国蒂森克虏伯钢公司计划增加Bochum和Beeckerwerth热轧钢厂产能，以吸纳巴西CSA板坯合资公司的过剩产能。蒂森克虏伯钢公司将在Bochum厂安装新的步进式加热炉和对粗轧机现代化改造，使之热卷年产能从约370万吨增至430万吨，改造项目预计在2008年年中完成。Beeckerwerth厂目前年产能约500万吨，经改造后，其热带产能估计将增100万吨。这两家钢厂新增产能后，每年将吸纳200万吨的板坯，而预计2009年投产的CSA板坯合资公司，其板坯年产能约500万吨，投产后即将开始从巴西运送板坯至欧洲。

萨尔茨基特公司投资扩大热卷产能。德国第2大钢生产厂家萨尔茨基特将投资约1.5-1.6亿欧元,提高现有热带轧机的生产能力,即从目前350万吨提高到450万吨。该扩建项目由德国SMS德马克公司负责，预计2009年4季度完工投产。增产主要是用来供应公司内部的钢管轧机，满足德国更多用户的需求。扩建后，该热带轧机生产的热卷规格不变，厚度最小1.5mm，最大为25mm，长度最长为1600米。

中东地区，伊朗新建年产能20万吨方坯厂将投产。伊朗南部新建的年产能20万吨钢厂（Jonob钢公司）将在两个月后投产，预计10月份完成全部设备的安装。这是伊朗第一家感应电炉的钢厂，安装有4座15吨感应电炉。感应电炉在印度很普遍，其生产工艺简单，投资低，生产灵活，但产量也低。该炉子使用约50%直接还原铁，其余使用废钢和生铁。Jonob钢公司由伊朗Donyanoor公司和印度两个商人合资建立的，据估计一期投资将为3200万美元。

约旦钢公司扩大生产规模。约旦钢公司近日与巴勒斯坦投资者合作成立联合约旦钢铁公司，以扩大生产规模，保证原料供应，降低成本。新工厂投资7000万约第，约旦钢公司和巴勒斯坦投资者各出资50%。工厂设备先进，年生产能力25万吨，以后可增至36万吨。工厂主要分三部分：电弧炉，钢包精炼炉和连续精炼炉，可生产长度至12米的100x100和150x150mm钢坯。公司主要利用工厂、建筑工地和汽车的废金属进行生产，产品将运至约旦钢公司制成不同产品。此举可改变约旦钢业在原材料方面对外国的依赖，附加值至少可增50%，同时呼吁约旦政府有关部门采取措施限制废钢出口。约旦房地产业的迅猛发展带动约旦钢铁需求量大增。2006年约旦共进口3.8亿美元钢铁。(曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)