一周国际钢铁动态(03.02-03.08)

2008-03-08 12:17 来源: 我的钢铁 查看历史数据

一、俄罗斯投资蒙古煤炭和矿产资源极具战略性

在世界煤炭价格和铁矿石价格持续走高的背景下,俄罗斯企业将对蒙古国煤炭和矿产资源进行战略投资,无疑引起世界各国的强烈关注。

俄罗斯不断加强与蒙古的政治对话和经济往来,两国的经济合作关系具有广泛的前景。俄罗斯总理在与蒙古总统会晤时曾指出,希望俄罗斯和蒙古在更广泛的领域进行合作,双方将在2010年之前建立紧密的战略投资合作关系。

从2007年年底开始,俄罗斯一些企业纷纷在石油、能源、核能、电力、铁路等领域与蒙古进行了广泛的交流和合作。俄罗斯最大的几家钢铁煤炭企业目前已经着手准备对蒙古矿产资源进行综合开发和战略投资。俄罗斯著名大型铝业“基础元素”集团、俄罗斯钢铁生产厂家谢韦尔钢公司、俄罗斯矿产投资财团Ренов公司,以及具有国有资本背景的俄罗斯统一电力系统股份公司、俄罗斯第一大有色金属生产企业诺里尔斯克镍业集团,均已开始规划在蒙古进行矿产资源投资的具体计划。其中俄罗斯“基础元素”铝业集团和谢韦尔钢公司将参与蒙古最大矿区陶勒盖矿的开发,陶勒盖矿区是蒙古国已探明储量的第一大矿,它位于蒙古国南戈壁省距乌兰巴托直线距离650公里,离中蒙边界仅80公里。该矿铜含量达到2660万吨,含金量达到2570万盎司,商业价值约为1700亿美元)的开发,两国政府首脑以就此事交换了意见,不久将会正式开始合作。

分析家认为,俄罗斯选择蒙古作为重要的投资对象极具战略性,正是蒙古丰富的资源和重要的地理及政治地位是俄罗斯所看重的。由于俄罗斯能源企业和矿产企业经常遭受西方国家的政治压力过大,生产成本居高不下。然而邻国蒙古则具有得天独厚的经济优势和地理优势。凭借传统的政治影响,俄罗斯可以把蒙古作为其矿产能源储备基地,将丰富廉价的矿产资源和能源输送到欧洲,获得巨大的利润。如果俄罗斯企业在蒙古的战略投资获得成功,将大大提高俄罗斯能源电力和钢铁企业的世界竞争力,同时刺激俄罗斯汽车制造业的发展,而与蒙古的紧密经济关系也会辐射俄罗斯对中亚地区的政治影响力和扩大对俄蒙边境地区的开发力度,有利于俄罗斯国内的政治经济需求。

近几年,俄罗斯大钢铁企业一直期待获得海外矿产资源,耶弗拉兹集团完成对南非英美资源集团下属的海韦尔德钢和钒公司的80.9%股份收购,以及购得美国最大的钒生产厂家Stratcor,彰显其对世界钒资源的控制欲。另外,越南ThachKhe矿的开采和加工项目,以及乌克兰的一处铁矿山和西伯利亚的煤矿对其具有极大的吸引力。另外,谢韦尔钢铁公司斥资1.73亿英镑收购爱尔兰凯尔特资源集团,旨在拥有该公司在哈萨克斯坦的两处金矿和一处钼矿。

二、澳矿谈判继续 力拓继续努力寻求运费溢价

距2月18日巴西淡水河谷率先与亚洲钢厂达成2008年矿价上涨65%协议已有半个月了,可是澳大利亚矿山供应商与钢厂的谈判仍未有结果,65%的涨幅并未获得普遍的认可。按惯例,首个合约价格协议通常是全球合约价格的基准,其它供应商与钢厂的谈判则陆续跟着敲定,但这次澳矿谈判的拖延,足以表明力拓寻求运费溢价态度的强硬。有消息称,力拓认为合约价格的适宜涨幅应约为70%。

力拓已经暗示对65%涨幅不满,并认为协议价格仍有一定的上升空间。力拓相信,地理上的优势应该体现在价格中,运费是矿石价格的最重要因素,它占澳大利亚矿到中国价格的约30%,占巴西矿到岸价的近50%。按到岸价计,中国钢厂对澳大利亚矿支付的价格大大低于巴西矿,而亚洲钢厂又是这个价差的全部受益者,澳矿石供应商也想要在这部分中分得一杯羹。力拓指出,当前由巴西至中国的运费为80.40美元/吨,而从澳大利亚到中国的运费是33.48美元/吨。若力拓考虑至中国的46.92美元运费差异,则可能相当于合约价格涨幅81.40美元/吨至154%。显然,即便是运费承担上出现微小的变动,对于力拓与必和必拓而言都至关重要。

现货价格与长期合同价格存在几倍的差价,一直令澳大利亚矿山巨头心中不快。为寻求补偿,力拓已向中国钢厂明确表示,今年合同矿的10%将拿到现货市场销售,同时产能的扩大也使其有机会将更多的产量投放到价格更高的现货市场。他们极力想打破传统的长期合同贸易惯例,寻求更多的铁矿石贸易方式。事实上,从去年底开始,力拓与中国钢厂签署了定量不定价的年度合同,其实也是在向完全的现货贸易合同过渡。力拓2007年铁矿石产量为1.8亿吨,其中48%销售到了中国,由于中国是铁矿石需求大户,并已在现货市场上购买了大量的印度铁矿石,今后力拓在现货市场上销售的铁矿石也很可能大多销往中国。

澳洲另一矿山巨头必和必拓也曾提出,希望依据现货市场建立同煤炭等一样的铁矿石指数,以取代一年一度的长期合同价格谈判,在稳定供应铁矿石量的基础上,价格则根据供货当时的指数来决定。必和必拓还与中国宝钢签订10年总计9400万吨的铁矿石供货合同,而新的协议不像以往长期合同那样与基准价格紧密相连,而是有弹性地及时反映市场状况。据猜测,双方有可能每个季度根据市场行情对交货价格进行一次调整,此举必将削弱传统价格机制的作用。必和必拓发言人称,“这是一个混合的价格模式,传统上长期合同价格是参考按基价来定,我们认为需要有更为灵活的办法,以适应目前的市场情况。”

三、世界各地新建钢铁项目及进展情况

浦项、世亚和美国USS在美国合资钢管厂破土动工。韩国浦项与世亚钢铁公司以及美国钢公司(USS)在美国匹兹堡的合资钢管厂于3月2日破土动工。该合资公司称为联合螺旋钢管厂,年产能接近27万吨,最初投资1.29亿美元,2009年4月投产,其将采用先进的自动两步焊接工艺,生产用于石油管线的耐腐蚀钢管,满足美国市场能源用管需求的日益增长。据称,浦项和美国USS将供应生产焊管用热轧板卷。浦项称,该合资公司将使其进入极具吸引力、且被认为是世界最大的API钢管市场之一的美国市场。

浦项和新日铁合资建一家钢回收厂。韩国浦项钢铁公司在3月3日称,与日本新日铁公司联合建立一家钢回收厂(P&R),其中浦项拥有70%股份。该厂将建在浦项和光阳厂,利用钢厂的副产物生产铁,产品供应浦项和新日铁公司,但具体何时动工兴建尚未透露。

印度马哈拉沙特拉无缝管有限公司计划建钢坯厂。印度马哈拉沙特拉无缝管有限公司(MSL)计划投资200亿卢比(5.064亿美元)新建一座年产能100万吨的钢坯厂。钢厂建设将分为两期。一期工程计划实现年产能50万吨,2年内完工。MSL希望通过建设钢坯厂使其利润空间提升5%。目前MSL正努力将钢管年产能从35万吨提升至50万吨,新建钢坯厂将主要满足自身钢管生产的需求。

澳大利亚获得越南50万吨钢坯厂投资许可证。2008年2月19日,澳大利亚第七集团公司正式获得越南海防市计划投资厅颁发的项目投资许可证。该公司将在海防市投资建年产50万吨的钢坯厂,项目总投资额7000万美元,建设工期为2年。目前该公司在越南已有投资项目4个,总投资额1.352亿美元。

ORIX集团向印度钢铁厂商出资近20亿日元。日本ORIX集团极看好印度钢铁工业的发展,向位于印度东部加尔各答的中型企业集团Maithan旗下的钢铁厂商出资7.33亿卢比。这是ORIX集团首次向印度钢铁业投资。据称,MaithanIspat在印度东部奥里萨邦建设了年产能40万吨的工字钢厂,计划2008年内投产。

沙特阿尔泰祁集团新建钢厂日前投产。沙特阿尔泰祁集团(AL-TuwairqiGroup)位于吉达的新建轧钢厂日前已投入生产。这座钢厂2006年7月破土动工,目前年产能135万吨,主要生产螺纹钢、含碳圆钢和扁钢及工程钢,可生产的棒材最大长度为18米。投产后最近几月钢厂将主要生产含碳螺纹钢,以满足沙特目前旺盛的需求。阿尔泰祁集团技术总监SudarshanSingh表示,钢厂将优先满足沙特国内用户的需求,如果产量充足的话将考虑出口到海湾国家及北非地区。

淡水河谷将投资50亿雷亚尔在帕拉州新建钢厂。3月3日,巴西卢拉总统批准淡水河谷公司在帕拉新建一座年产能250万吨钢厂项目,预计淡水河谷公司将为该项目投资50亿雷亚尔,联邦和州政府投资15亿雷亚尔。(曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)



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