巴基斯坦钢铁贸易情况
近年来,随着巴基斯坦经济持续较快增长,其钢铁产能不足问题日渐突出,每年需从国外进口数百万吨(含200万吨左右钢铁废碎料)补充。中国钢铁产品因性价比较高而倍受青睐,对巴出口增长迅速。
一、巴基斯坦钢铁产量和消费量
巴基斯坦钢铁产业发展滞后,设备和技术老化,尽管拥有相对完整的上中下游生产体系,但总体产能不足,供需缺口较大。目前,巴全国共有炼钢厂138家,熔炉180座,主要以进口钢铁废碎料和国内拆船厂所供钢铁为原料冶炼、生产粗钢(钢坯、钢锭等初级产品和半制成品),粗钢年产量为300万吨左右。共有再轧钢厂276家,年轧钢量为400万吨。钢铁企业中仅巴钢铁公司(简称:巴钢)为国营,其余均为私营。
巴钢铁产品主要包括生铁、钢锭、钢坯、热轧钢、冷轧钢、角钢、电镀钢等。巴下游钢铁企业多达上千家,成品主要为钢管、货柜、钢丝、电线杆、线圈、锅炉、电器和汽车零部件等。2007-08财年,巴钢铁总产量357.5万吨,与上财年的440.7万吨相比,下降18.9%。其中,粗钢287.4万吨,热轧钢53万吨、冷轧钢14.4万吨、电镀钢2.7万吨。
近几年,巴基础设施建设加快,钢铁需求增长迅速。2001-05年间,巴钢铁需求年均增长20%。2005-06财年因地震灾后重建,钢铁需求一度增长53.3%。但自2006-07财年以来,由于经济下滑,建筑业低迷,加上钢铁价格上涨,巴钢铁消费出现回落。2007-08财年,巴钢铁消费量为500万吨,与上财年的572.3万吨相比,下降12.6%。对比可知,不包括钢铁废碎料,巴每年钢铁消费缺口约为150-200万吨。
二、巴基斯坦钢铁进出口情况
由于产能有限,且缺乏出口竞争优势,巴钢铁产品以满足内需为主,出口量极少。2007-08财年,巴钢铁出口量为26.7万吨,金额为1.37亿美元,其中钢材为0.36亿美元,钢铁制品为1.01亿美元。主要出口市场为阿富汗,数量为9.1万吨,金额为0.69亿美元。
除产能较低外,巴钢铁产品的品种和质量了也不能完全满足国内需要,每年需大量进口予以补充。2007-08财年,巴钢铁进口量为455.2万吨,同比增长23.8%;金额22.2亿美元,占进口总额的5.6%,同比增长24.6%。
从产品类型看,2007-08财年,钢材进口量为419.3万吨,金额为17.1亿美元,分别占总量、总额的92.1%和77.2%。其中钢铁废碎料进口量为223万吨,占一半以上;热轧钢、冷轧钢和电镀钢的进口量分别为42.1万吨、39.6万吨和34.8万吨,分别占国内需求量的44.3%、73.3%和64.4%。钢铁制品进口量为35.9万吨,金额为5亿美元,分别占7.9%和22.8%。主要为无缝钢管、焊接钢管及附件、钢铁容器(铁柜、锅炉等)、钢铁结构体(桥梁、门窗框等),累计金额达4亿美元,占钢铁制品进口总额的80%(详见表一)。本国粗钢产能基本能够满足,进口量较小,为9.5万吨,仅占需求量的3.2%。
2008-09上半财年(2008年7至12月),受国际国内多重因素影响,巴经济下滑,公共发展项目支出压缩,建筑业低迷,钢铁需求量随之锐减。巴主要钢材进口明显下滑,如粗钢进口减少了46.3%,热轧钢减少45.9%,冷轧钢减少23.7%,电镀钢减少30%。
表一:巴基斯坦钢铁产品进口统计 |
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序号 |
种 类 |
2007-08财年 |
2006-07财年 |
||
数量 (吨) |
金额 (万美元) |
数量 (吨) |
金额 (万美元) |
||
总计 |
4551736 |
221412 |
3677362 |
177761 |
|
钢铁材料总计 |
4192622 |
171178 |
3395205 |
136424 |
|
1 |
生铁 |
13851 |
588 |
19145 |
687 |
2 |
铁合金 |
87059 |
6024 |
58950 |
3957 |
3 |
钢铁废碎料 |
2229737 |
63608 |
1492703 |
38191 |
4 |
钢铁半制成品 |
94434 |
4805 |
99705 |
4004 |
5 |
热轧平板钢 |
435176 |
19340 |
541345 |
24196 |
6 |
冷轧平板钢 |
405235 |
21074 |
327224 |
17001 |
7 |
电镀平板钢 |
563007 |
28299 |
415369 |
19132 |
8 |
条钢 |
210904 |
12165 |
226732 |
10794 |
9 |
不锈钢材料 |
52065 |
6365 |
50169 |
6158 |
10 |
角材、型材 |
37309 |
2604 |
37149 |
2267 |
11 |
其他合金钢 |
63845 |
6306 |
126714 |
10037 |
钢铁制品总计 |
359114 |
50234 |
282157 |
41337 |
|
1 |
无缝钢管 |
149498 |
14071 |
124369 |
14490 |
2 |
焊接钢管及附件 |
93078 |
10251 |
56437 |
6179 |
3 |
钢铁容器 |
21971 |
8863 |
19808 |
8606 |
4 |
钢铁结构体 |
78344 |
6981 |
73135 |
4942 |
5 |
钢铁螺钉及类似品 |
7281 |
2454 |
6455 |
2095 |
6 |
家用钢铁制品 |
149 |
796 |
51 |
717 |
7 |
其他钢铁制品 |
8793 |
6818 |
1902 |
4308 |
数据来源:巴联邦统计局(下同) |
从进口国别看,2007-08财年,巴钢铁产品进口主要来源国中,前五位依次为中国、美国、日本、英国、阿联酋,自上述五国进口累计为9.43亿美元,占钢铁产品进口总额的42.6%。其他主要进口来源国还有南非、德国、意大利、韩国、伊朗等。自上述十国进口累计为13.82亿美元,占钢铁产品进口总额的62.4%(详见表二)。
表二:巴基斯坦钢铁产品进口来源 |
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序号 |
国家 |
2007-08财年 |
2006-07 财年 (万美元) |
||
金额 (万美元) |
比上财年 增长 |
占巴钢铁进口额比重 |
|||
1 |
中国 |
35249 |
23.98% |
15.92% |
28431 |
2 |
美国 |
18561 |
107.13% |
8.38% |
8961 |
3 |
日本 |
13647 |
-16.91% |
6.16% |
16424 |
4 |
英国 |
13521 |
12.54% |
6.11% |
12014 |
5 |
阿联酋 |
13270 |
77.81% |
5.99% |
7463 |
6 |
南非 |
11062 |
17.52% |
5.00% |
9413 |
7 |
德国 |
9182 |
13.19% |
4.15% |
8112 |
8 |
意大利 |
8258 |
17.74% |
3.73% |
7014 |
9 |
韩国 |
7762 |
26.03% |
3.51% |
6159 |
10 |
伊朗 |
7654 |
-21.15% |
3.46% |
9707 |
三、巴钢铁进口关税和贸易壁垒情况
为保护本国钢铁产业发展,巴政府一方面通过关税调节进口数量,另一方面通过征收反倾销税的方式来限制某些品种的进口。
关税方面。巴政府对钢铁原材料和本国不生产的钢铁制品征收较低关税,如生铁、还原铁、钢铁废碎料为零关税,钢锭和钢坯等半制成品、铁合金、合金钢、不锈钢的关税为5%。但为保护本国钢铁产业,对冷热轧钢材、钢铁制品征收较高关税,税率为10-25%不等。除了直接关税外,巴海关还实施“进口贸易价格(ITP)”评估制度:对进口商品价格按不同国家分类,并在一段时间(一般为三个月)确定一个“固定价格”,如发票金额高于“固定价格”,则按发票金额计征关税和其他税费;如低于“固定价格”,则按“固定价格”计征。实施这一制度,一方面可以打击低价报关行为,另一方面还可以通过估价来限制有关产品的进口。目前,巴政府对钢铁产品一直实行较高的估价,尤其是对次级钢铁产品。
贸易壁垒方面,截至2009年3月底,巴共启动反倾销调查15起,其中涉及钢铁产品的就有3起,所涉产品均为镀锡薄钢板(Tinplate,俗称马口铁)。2002年2月,巴关税委员会对进口自或产自南非的马口铁发起反倾销调查,同年11月终裁认定存在倾销行为,并决定对其征收27.33%的反倾销税,期限为5年;2008年7月对南非马口铁日落复审后,又决定自2007年7月起算,再延长5年。除了对南非马口铁实施反倾销外,巴方还于2005年12月对进口自或产自法国、德国、意大利、英国、美国的马口铁发起反倾销调查,不过在2006年6月终止了调查。2009年1月,巴方又针对法国、德国、荷兰、比利时和美国的马口铁再次发起反倾销调查。
中巴自贸协定(货物贸易)已于2007年7月开始实施。根据降税清单,巴自中国进口的94个税号的钢铁产品将在2009年底前降至零关税,115个税号的钢铁产品将在2011年底前降至零关税,另有180个税号的钢铁产品将在2011年底前降税20%(详见表三)。
表三:巴方对中国钢铁产品的降税安排 |
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钢铁产品种类 |
税号 |
降税安排 |
2007-08 财年 (万美元) |
生铁、铁合金、还原铁、钢铁废碎料、部分不锈钢、合金钢、钢管附件。 |
94个 |
降至零关税 (2010年1月1日前) |
3,976 |
钢锭、钢坯等半制成品、部分平板轧材、部分不锈钢材料。 |
115个 |
降至0-5% (2012年1月1日前) |
15,337 |
各种次级平板轧材、钢铁制品(铁丝、钢轨、无缝钢管、钢铁结构体、钢铁容器、铁钉和螺母等)。 |
180个 |
按20%优惠幅度削减 (2012年1月1日前)现时关税为10-20%。 |
15,518 |
石油和天然气管道用钢管、汽车用钢铁制品 |
24个 |
暂不降税 |
1,419 |
总 计 |
413个 |
|
29,375 |
四、中国钢铁对巴出口情况
由于中国钢铁产品价廉质优,具有较大的竞争优势,近年来中国对巴钢铁产品出口增长迅速。2007-08财年,中国钢铁产品对巴出口已占巴进口总额的15.9%,成为巴钢铁进口的最大来源国。其中钢材出口量为36.8万吨,金额为2.1亿美元,分别占巴钢材进口总量、总额的8.8%和12.3%;钢铁制品出口量为12.1万吨,金额为1.4亿美元,分别占巴钢材制品进口总量、总额的33.6%和28.5%(详见表四)。
表四:中国对巴基斯坦钢铁产品出口情况 |
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产 品 |
2007-08财年 |
2006-07财年 |
2007-08财年占巴进口数量比重 |
||
数量 (吨) |
金额 (万美元) |
数量 (吨) |
金额 (万美元) |
||
总计 |
488985 |
35249 |
477501 |
28431 |
10.74% |
钢材总计 |
368302 |
20954 |
403535 |
20655 |
8.78% |
条钢 |
90467 |
4991 |
128735 |
5986 |
42.89% |
热轧平板钢 |
113587 |
4799 |
113800 |
5551 |
26.10% |
冷轧平板钢 |
52314 |
3747 |
50163 |
2609 |
12.91% |
电镀平板钢 |
48244 |
2536 |
44911 |
2314 |
8.57% |
铁合金 |
30783 |
2058 |
21747 |
1311 |
35.36% |
不锈钢材料 |
9933 |
1234 |
5048 |
575 |
19.08% |
角材、型材、铁丝 |
13250 |
904 |
24753 |
1487 |
35.51% |
其他合金钢材料 |
7487 |
616 |
8134 |
573 |
11.73% |
钢铁废碎料 |
1996 |
58 |
2850 |
75 |
0.09% |
其他钢铁材料 |
241 |
11 |
3394 |
174 |
0.22% |
钢铁制品总计 |
120683 |
14295 |
65486 |
7776 |
33.61% |
钢铁结构体 |
46672 |
4128 |
24350 |
2040 |
59.57% |
无缝钢管 |
39686 |
3602 |
23375 |
2164 |
26.55% |
焊接钢管及附件 |
27709 |
2546 |
15349 |
1412 |
29.77% |
钢铁容器 |
4148 |
1225 |
798 |
256 |
18.88% |
家用钢铁制品 |
85 |
460 |
75 |
421 |
57.05% |
其他钢铁制品 |
12383 |
2334 |
8539 |
1483 |
14.83% |
五、巴钢铁市场潜力
巴在即将公布的巴钢铁产业政策中提出,2015年将本国钢铁产量提高到1000万吨、2020年前实现钢铁产量1500万吨,届时巴将拥有较为完善的钢铁产业,技术、工艺先进,能最大限度地利用本国铁矿资源,以国产轧钢取代大部分进口轧钢,并出口部分钢铁产品。
但事实上,由于钢铁产业是资金和技术密集型产业,巴钢铁业近年来产能扩张速度非常缓慢,尤其是巴钢一直沉醉于盈利现状,无心大量投资提高产能和产品质量,而其它小厂则有心无力。因此,巴钢铁需求缺口在中短期内将依然存在,只能通过进口来平衡,尤以高级钢材为甚。此外,经济好转后,巴钢铁需求量将迅速上升,进口也必随之大幅增加。(黄名海,驻巴基斯坦使馆经商处
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