一、日、韩钢厂3季度原料成本压力大

韩国浦项钢铁公司已与力拓和必和必拓达成协议，接受3季度铁矿石价格上涨26%，日本钢厂接受的涨幅可能在23%。虽双方均未透露具体价格，但估计3季度的矿价在140美元/吨（FOB）左右。焦煤方面，日、韩钢厂接受的3季度价格也高于2季度，3季度硬焦煤进口价格225美元/吨，比2季度涨12.5%；软焦煤172美元/吨，涨3%；喷吹煤粉（PCI）价格180美元/吨，涨近6%。

鉴于2季度现货铁矿石价格上涨，力拓和必和必拓两大矿石供应商一直寻求提高3季度价格。之前提出3季度合同矿价将比2季度价格约110美元/吨（FOB）上涨34%，约147美元/吨（FOB）。由于下半年全球经济形势不明朗，国际钢材市场出现调整，尤其中国国内钢材市场持续下滑，钢厂采购放缓，现货矿价下滑至123-124美元/吨（CFR）低点。目前市场企稳回升至130美元/吨（CFR），且还有进一步上扬趋势。之前市场普遍预计3季度平均合同价将高于现货价格，但从目前现货价格走势看，下这个结论还为时过早。

尽管目前现货价格仍低于合同价格，但通常日、韩钢厂不在现货市场采购，3季度原料合同价格的上涨势必加大成本压力，降成本仍是钢厂经营管理的重中之重。

仅原料价格上涨，日本钢铁业3季度总支出同比将增约9000亿日元，新日铁预计3季度的吨钢成本将在2季度增15000日元的基础上再增10000日元。如果4季度焦煤和铁矿石价格维持目前的水平，则截止到2011年3月31日的本财政年度，日本钢铁工业成本将增2万亿日元。浦项预计，3季度原料成本将比2季度增20%，吨钢成本增11-12万韩元。

面对目前国际钢材市场低迷以及通货紧缩的压力，日、韩钢厂向下游用户转嫁成本增加的压力有一定难度。上个月浦项仅适度上调3季度内销价格6%，远不足以补偿3季度原料价格的上涨。新日铁虽赢得日本最大的汽车厂家丰田汽车公司4-9月钢材价格上涨25%，但随着国际钢材价格持续走低，家电和造船等用户能否接受同等幅度的上涨仍是个问题。迄今日本与韩国造船厂家8-9月发货的船板价格谈判仍未取得进展，而7月对韩国冷轧厂家发货的冷轧基料价格可能比6月份平均价750美元/吨（FOB）降约50美元/吨。

二、钢铁行业加快新产品新技术开发

随着全球钢铁行业的竞争加剧，各大钢厂在新技术和新产品的开发上不惜投入重金，加强技术储备，以提高竞争力。

新日铁成功研发新型含锡不锈钢材料。日本新日铁住金不锈钢公司（NSSC）宣布成功开发出含锡低间隙铁素体不锈钢（Sn-addedlow-interstitialferriticsteel），命名为FW系列钢材，NSSC也成为全球首家研发出这种钢材的公司。FW系列钢材是NSSC利用自有技术，通过在制造过程中加入微量锡元素来提高铁素体不锈钢的抗腐蚀性，同时钢材的可加工性也得到了改善。NSSC称FW系列的首个品种，“NSSCFW1”在7月份即可进入市场，这种铁素体不锈钢具备了高耐腐蚀、低铬和低间隙等特性。

日本研究超级钢铁拟告别铁矿石。日本开发出强度为目前钢铁的2倍，寿命也为当今钢材2倍的超级钢铁。第一期开发从1997年到2001年，耗资120亿日元；第二期从2002年到2007年，约需80亿日元。第一期的口号是“开发出强度为现在钢铁的2倍、寿命也为2倍的超级钢铁”，具体有4项内容：一是把在日本利用最广泛的低碳素钢铁SM490的强度提升2倍，并保证其可以焊接使用；二是将螺栓的强度提升到180OMPA；三是为了提高热效率，将用于制造火力发电设备的钢材料的耐热温度从600℃提升到650℃；四是制造不易生锈的钢铁。这4个目标在第一期结束时就基本实现了。以前曾预测过，如果日本钢铁每年保持1亿吨产量，到2050年产生的废钢铁将达6000-7000万吨。但是近10年来这个假设已经不成立了，因为日本生产的钢铁一半以上都出口了，现在日本的废钢铁量在缓慢增长，大概维持在3000-4000万吨。而日本国内的钢铁需求大概也是这个数字，“超级钢铁”研究的一个重点在于废钢铁的再利用，目标是让以废铁为原料加工成的钢铁与从铁矿石加工的成铁拥有同等甚至更高的质量，而且价廉。所有的废铁都有可能被制造成“超级钢铁”，这意味着日本将不需要铁矿石了。预计最快30年后，将是“超级钢铁”的时代。如果产业界有需求，日本国内所有的废钢铁都有可能被制造成“超级钢铁”，这将是钢铁产业的一个新模式。

蒂森克虏伯给汽车配件生产带来新突破。德国蒂森克虏伯欧洲公司开发成功回火控制工艺，并获得专利，这是基于热成型技术的一次工业性突破。蒂森克虏伯UmformatechnikGmbH公司已经接到当地一家汽车制造商的产品订单，将利用回火控制技术为这家汽车公司每年生产10万辆紧凑型轿车部件。Umformtechnik公司作为一家专门生产汽车车身及底盘的配件制造商，已成功地将回火控制技术应用在了商业生产之中。目前，在汽车生产工艺中已经越来越多地用到了热成型技术，这种处理方法可以使汽车零部件减重高达30%。热成型技术使用特殊硼锰钢，首先加热到880-950℃，成型后迅速冷却。根据这种工艺生产出来的零部件强度可高达1500兆帕，明显高于冷冲压钢材的强度。同时，蒂森克虏伯的专利技术可以在一个配件的内部形成不同的强度和延展性。

韩国开发出强度世界最高的超高张力螺纹钢。韩国浦项、现代钢铁、东国制钢、高丽制钢、浦项产业科学研究院、延世大学、国民大学等17家国内机构共同研发成功世界上强度最高的超高张力螺纹钢和桥梁用电缆钢线。这次开发的产品包括屈服值达600兆帕的抗震螺纹钢，可抵抗时速250公里以上的强风，且强度比一般螺纹钢大30%，这种螺纹钢适合用于超高层建筑。桥梁用电缆钢线抗张强度达2200兆帕，比一般商品高10%以上。韩国知识经济部从2004年9月开始投入238亿韩元，推进“下一代超大型建筑用钢材开发项目”，时隔66个月后终于有所收获。

浦项将生产钛合金钢。浦项将在7月底首次生产钛合金钢。为了业务的多元化和向综合企业转变，浦项钢铁在生产镁合金钢后，开始计划生产钛合金钢。浦项生产的钛合金钢是Grade2，计划今年生产150吨，明年扩大到400吨。Grade2用于化工厂、发电厂等，目前韩国全部依靠进口。待哈萨克斯坦斯UKTMP的钛板坯合资公司投产后，到2013-2014年，销售量扩大到4000吨，并把国内市场占有率提高到50%。明年浦项钢铁开发Grade1，下半年要生产钛厚板。

俄马钢向海外推广其新型汽车板材。俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（俄马钢)目前正加紧向国外汽车和零件制造商推广其新型钢材。俄马钢已按照欧洲标准批量生产了热轧板（型号：S335MC、标准：DINEN10149-2:1995），冷轧板（型号：HC340LA、标准：DINEN10268:2006），镀锌板（型号：HX300LAD和HX340LAD、标准：DINEN10292:2007）等3个品种的高强度板材，并将样品发给了大众、雷诺、本特勒等国外汽车和零件厂商，及俄罗斯国内车厂伏尔加汽车公司和钢材分销商DiPOS公司，以供上述公司对产品进行测试。

三、近期国际钢铁拟建项目及进展情况

安赛乐米塔尔和浦项寻求与印度当地钢厂联合建厂。安赛乐米塔尔、浦项钢铁公司正就在印度建厂与印度钢铁管理局会谈。浦项和印度钢铁管理局将在未来3-4年完成Jharkhand邦波卡罗的年产能300万吨钢厂项目，谈判已进入最后阶段。此外浦项还计划与SAIL合资在该邦再建一家钢厂，生产电工钢板。浦项拟投资近350亿卢比。该钢厂将采用浦项的Finex技术，浦项将拥有其51%股份。

安赛乐米塔尔跟随浦项，亦声称与SAIL成立一家合资公司，在波卡罗建立一家年产能300万吨的钢铁联合企业，投资约1200亿卢比。之前安赛乐米塔尔公司还计划与塔塔钢铁公司在Jharkhand邦Sindri建年产能600万吨钢厂。浦项和安赛乐米塔尔早在2005年分别提出在印度建厂计划，但因种种原因项目一直拖延至今。不过，浦项最近将与奥里萨邦重新签订总投资额5400亿卢比、年产能1200万吨的联合钢厂建设备忘录，2005双方签署过的谅解备忘录已到期。而安赛乐米塔尔已获得Jharkhand邦Karampada地区的铁矿勘探申请，并希望加快该项目进展。

浦项钢铁光阳新厚板厂将投产。8月1日，浦项在光阳厂建的年产能250万吨厚板厂将投产。该项目浦项钢铁投入了18000亿韩元。新光阳厂投产后浦项钢铁的厚板产能将扩大到730万吨。

神户制钢将开始建设越南钢厂。日本神户制钢可能于7月份开始建设其越南钢厂。该厂将建在NgheAn省，投资10亿美元，年产能200万吨。

俄马钢放弃在美国投建钢厂。俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司(俄马钢)已经放弃在美国的建厂计划。俄马钢此举是因为其对美国钢需求恢复的信心不足造成的。欧美国家政府为了抑制赤字，目前都在削减财政预算，各国基础设施建设和社会建设项目的数目普遍下降。2007年9月，俄马钢宣布将投资6.8亿美元在美国俄亥俄州建造一家钢厂。如果该项目最后成行，俄马钢将成为在美建厂的第三家俄罗斯钢铁企业。另两家公司是谢韦尔钢铁公司和耶弗拉兹集团。

鞍钢暂无取消在美投资计划。鞍钢集团目前没有取消对美国钢铁合资公司投资的打算，美国政府将就议员提出的“鞍钢将接触到事关美国国家安全的基础设施建设技术和信息，从而对国家安全造成影响”的说法进行调查，预计也不会对投资产生影响。鞍钢集团表示，其与美国合作方签订的协议涉及设备分包供应，但项目采用的技术源自欧洲，并非首创，鞍钢可以直接从欧洲引进该技术。至于美国议员提出的“影响美国行业安全”问题，在合资公司中，鞍钢持股不足14%，只是小股东，合资公司生产的钢筋产量在美国市场的比率不到0.3%，所以对美国本地供应商基本没有冲击。（曼文 Mysteel国际部）