一、国际各大企业加大对非洲矿业资源投资

目前，许多大型跨国公司纷纷把目光转向非洲开采铁矿资源，除淡水河谷公司、力拓公司、必和必拓公司、安赛乐米塔尔公司、俄罗斯谢韦尔钢厂外，在西非开拓市场的也不乏中国企业的身影。不得不提醒的是，非洲政局不稳定，经济落后，交通运输等基础设施建设情况差，导致一些地区的开矿附加成本过高，需要投资兴建港口、公路和铁路等基础设施。

淡水河谷注重西非矿业开发。世界最大铁矿石公司淡水河谷注重非洲矿业的开发，该公司对未来10-15年后的非洲市场相当期待。现已获得批准的非洲项目有：在阿曼苏哈尔港建球团厂和配送中心、CLN150和莫桑比克的Moatize煤炭项目以及几内亚西芒杜铁矿项目。淡水河谷计划2011年将在几内亚西芒杜铁矿项目上投资8.61亿美元，用于开发年产能5000万吨的矿山以及物流运输。该项目一期预计2012年下半年投产，初期年产能200万吨，二期完成后年产能将达到1500万吨。未来几年，淡水河谷将继续加大对几内亚和利比里亚的矿山、港口和铁路设施建设投资。

力拓项目进展顺利。7月29日，力拓与中国铝业宣布成立合资公司，共同开发并经营位于西非几内亚的世界级铁矿西芒杜项目。西芒杜是一个世界级铁矿项目，目前其初步可行性研究和初期开发工作已经完成，预计未来5年投产。该矿一旦完全投入运营，预计年产能达9500万吨，所产高品位铁矿将优先满足中国市场需求。力拓最近又批准1.7亿美元的投资预算，用于该项目的开发，以及穿越几内亚总长650公里并经过21公里隧道直达海岸的专用铁路和一倾倒卸货机、4泊位码头。自2006年获得西芒杜矿权以来，力拓已在该项目上投入了8.2亿美元。

必和必拓营造西非铁矿石中心。必和必拓公司将向利比里亚提供总额约30亿美元的投资，获准在利靠近几内亚边境地区至利比里亚港口的一条250公里铁路线附近的4个矿区开采铁矿并继续从事勘探。与此同时，必和必拓公司还计划向与利比里亚相邻的几内亚投资20亿美元开采铁矿石，对MountNimba矿区的勘探亦在进展中。分析家估计，必和必拓几内亚项目可能拥有6亿吨铁矿石，必和必拓有意把西非地区打造成继澳大利亚之后的另一个新的铁矿石供应中心。该公司自2005年开始在利比里亚从事矿产勘探，迄今花费近5000万美元，并发现多个潜在大型矿区。

安赛乐米塔尔继续独立开发利比里亚铁矿。安赛乐米塔尔将继续独立地加快项目开发和基础设施建设工作，尽管中止与必和必拓联合开发西非铁矿协议，但该项目不会受到影响。该项目一期正在建设中，预计2011年下半年开始发货铁矿石，从2013年开始将年产1500万吨左右。分析家估计，安赛乐米塔尔利比里亚铁矿项目拥有15亿吨。安赛乐米塔尔一直致力于投资扩大铁矿石产量，希望到2015年铁矿石产量达到1亿吨、实现自给率75%-85%这个富有挑战的目标，未来产量增长的大部分来自其开发的西非利比里亚和塞内加尔矿山。另外，安赛乐米塔尔公司还将与印度国营矿业公司（NMDC）联合开发西非塞内加尔铁矿，Faleme矿储量7.5亿吨。

谢韦尔钢厂获非洲两矿山开采权。俄罗斯谢韦尔钢厂并购了科尔矿业有限公司（Core），并控制其在刚果共和国境内的Avima矿山和在加蓬共和国境内的Kango矿山开采权。谢韦尔先获得科尔公司的16.5%股份，这笔投资将用在科尔公司的两个矿山的勘探项目上，2011年还将对其进一步投资。Avima矿山的远景储量近10亿吨，Fe品位超过50%，可采储量为5亿吨，其中包括至少1亿吨的含铁品位60%可直接运输的矿石。早在2008年，谢韦尔钢厂获得了非洲铁矿石公司61.5%股份，而后者拥有西非利比里亚PutuRange矿山的开采权。被谢韦尔钢厂控股后，非洲铁矿石公司更名为谢韦尔利比里亚铁矿石公司。谢韦尔钢厂对科尔矿业公司股份的并购有利于强化在欧洲，北美和亚洲市场地位。

中国企业正在关注非洲，并加大对非洲的矿业及制造等其它领域的投资。

武钢有意开发喀麦隆的铁矿项目。非洲是武钢寻找海外资源的另一重点基地，未来5年，武钢将重点建立非洲矿石资源保障基地。据透露，武钢正组建一个中方联合体，共同开发位于非洲喀麦隆的一处铁矿。目前，中建集团已有意加入该联合体，参与项目的基础设施建设。喀麦隆有两个铁矿床，分别位于Mbalam和Kribi，矿石均质，质量一般，品位为30%至40%。武钢有意参与开采的是位于喀麦隆东南部的Mbalam赤铁矿。武钢从2007年就开始跟踪研究Mbalam项目，但后来，该项目被澳大利亚SundanceResources公司获得。Mbalam将能持续开采至少25年，年产3500万吨铁矿，预计远景储量达到2亿吨。今年3月12日，武钢集团与中非发展基金有限公司在北京签订协议，武钢支付6846万美元收购中非基金持有的中利联60%股份，正式以投资人的身份进入“邦矿”项目并获得控股权。此外，武钢还以8亿美元从澳大利亚Riversdale矿业公司手中收购了莫桑比克煤矿40%股权。

河北钢铁集团进军西非。8月10日，河北钢铁集团董事长、总经理王义芳与澳大利亚SUNDANCE公司董事长乔治•琼斯就西非铁矿石的合作事项进行了交谈，双方有意在西非铁矿石项目上展开合作，目前两家还没有展开具体合作，可能下一步会根据具体项目再谈。SUNDANCE公司是澳大利亚第11大铁矿石生产商，其业务集中于西非的Mbalam铁矿石项目。河北钢铁集团实际产能已达5000万吨，单纯依靠国内矿自然难以满足正常生产。

中铁物资购非洲矿业股份。今年年初，中铁物资与非洲矿业签署框架协议，中铁物资注资2.8亿美元换取非洲矿业的12.5%股权，资金将用于非洲矿业在塞拉利昂的铁矿开发项目。之后，非洲矿业公司（AMI）还与中国第5大钢铁生产厂家山东钢铁集团就开发唐克里里（Tonkolili）铁矿项目和相关基础设施建设签署一份战略、捆绑谅解备忘录。根据该谅解备忘录，山东钢铁集团将分三步注资15亿美元，获取该项目（价值60亿美元）的25%股份。同时，山钢每年可以折扣价获取总计1000万吨铁矿石。

中铝与力拓联手开发几内亚铁矿项目。7月29日，中国铝业股份有限公司与力拓签署协议，联合开发几内亚西芒杜铁矿项目。中国铝业将出资13.5亿美元，与力拓将按照47：53的股权比例成立合资公司，共同持有西芒杜项目95%股权。西芒杜铁矿项目推测储量为22.5亿吨，总资源量可能高达50亿吨，矿石品位可达66%-67%。中铁建设集团有限公司和中国交通建设集团有限公司将作为合作伙伴，参与该项目基础设施的开发。

二、印度钢厂拟组联合企业收购海外煤矿

印度主要钢铁企业计划组建一家联合企业收购海外煤矿资产，以确保未来原料供应及有能力与中国钢厂竞争。

该联合企业将可能由印度钢铁管理局（SAIL）组建。SAIL主席Verma称，印度焦煤资源有限，因此从海外获取焦煤资产是必要的，可通过长期合同或参股焦煤矿的方式获得。该联合企业的建立仍处于提案草案阶段，需与其他钢铁生产商协商制定。Verma表示，若印度钢厂能够联合起来并共享资源，将大大增强实力。他强调，到2020年，印度钢消费水平将从目前的每年6000万吨增长至1.5亿吨，那时原料需求将大幅增长。

埃萨钢公司首席执行官Malay Mukherjee表示，组建一个联合企业来获得和确保原料供应是十分重要的，此外，资金问题是一个重要因素。JSW董事总经理Seshagiri Rao称，若印度钢铁企业寻求保持竞争力，建立这样的联合企业是当前必要的。

目前，印度钢铁企业在获得焦煤供应方面正面临着一系列问题，焦煤需求的仅25%-30%是通过本土资源得到满足，70%依赖从澳大利亚等进口。由于焦煤进口价格上涨，输入成本攀升，印度钢铁企业盈利空间将逐渐缩小。今年3季度，印度钢铁管理局（SAIL）税前利润同比下滑36%，输入成本增加109.7亿卢比，其中焦煤进口费用占成本增加的93.9亿卢比。

2009-10财年，SAIL共消费约1380万吨焦煤，生产铁水1450万吨，粗钢1350万吨。SAIL目标是到2012-13年度铁水年产能扩至2350万吨，随着产能的扩建，其焦煤年需求将上升到2100万吨。SAIL除欲联手国内JSW、RINL公司、京德勒钢和能源公司（JSPL）等企业在澳大利亚、美国和非洲寻找焦煤资源外，还打算在自有的Tasra焦煤矿新开发一年产能400万吨的煤矿。

JSW可能投资5亿美元用于海外煤矿收购，满足JSW公司的钢产能扩建所需。今年5月份在美国收购了7座焦煤矿，储量约1.23亿吨，目前正在对莫桑比克的煤炭和铁矿石资源进行勘探。JSW正在考虑将其海外包括美国、智利的煤矿和铁矿资产以及莫桑比克的勘探业务合并成一个部门，上市融资以支持扩建。

印度私营钢铁企业塔塔钢铁公司将提高在莫桑比克本加（Benga）煤矿的持股比例到35%，在里弗斯矿业公司的股份从19.8%提高至目前的21.2%，这样可直接和间接地购买该煤矿产量的50%。Benga煤矿的储量提高至5.02亿吨，塔塔将开始对该煤矿年产量达到1000万吨进行可行性研究。

印度最大的铁矿石生产商NMDC公司拟投资约4亿美元收购俄罗斯亿万富翁米哈伊尔-普罗霍罗夫（MikhailProkhorov）拥有的4座焦煤矿，旨在确保在印度的两家钢厂的原料供应，包括恰蒂斯加尔邦预计2014年投产的钢厂，另一家将是卡纳塔克邦合资建设的钢厂。

三、世界各钢厂拟建项目及其进展

浦项与SAIL合作计划即将公布。印度钢铁管理局（SAIL）与韩国浦项钢铁公司在波卡罗（Bokaro）地区的联合建厂计划有望近期出炉。目前两家公司已经开始准备详细的项目报告，其中包含了项目技术经济可行性分析等内容，至于双方持股比例等其他问题将在该报告之后另行研究。今年5月份，浦项与SAIL签署备忘录计划在波卡罗建设一家150万吨年产能钢厂，该厂将利用浦项FINEX炼铁技术降低铁矿石和焦炭成本。根据国内钢需求走势判断，2012年印度粗钢年产量可能将达7500-8000万吨。

俄马钢新汽车钢材服务中心投产。俄罗斯马钢（MMK）圣彼得堡新钢材服务中心一期工程正式投产，整体工程共投资40.2亿卢布（1.29亿美元），二期工程将于2011年开工建设。该服务中心年产能为25万吨，可为俄罗斯国内的福特、通用、日产、现代、雷诺等汽车制造商生产预制薄板及冲压构件，还可为博世和西门子家用电器集团、Indesit等家电厂商供应零部件。加工中心所用冷轧板将由MMK在建的2000轧机生产。另外，MMK还计划在俄中部地区建设一家年产能17万吨的钢材加工中心，2012年投产，产品将供应到由戴姆勒-克莱斯勒公司持股的KamAZ卡车公司。MMK表示，公司战略是生产具有国际水准的汽车用钢板。

塔塔钢铁投资生产风电设备用钢板。印度塔塔钢铁公司计划在旗下英国斯肯索普板材厂（Scunthorpe）投资130万英镑（200万美元），使该厂具备生产风电设备用钢板的能力。待投产后，斯肯索普厂每年将向风电设备制造商交付20万吨用于生产风电涡轮机和风电塔身的专用钢板。

新日铁和Usiminas建厂计划取消。巴西钢生产厂家米纳斯吉拉斯钢公司（Usiminas）将取消在米纳斯吉拉斯州Santanado Paraiso钢厂的建设计划，取而代之的是投资扩大铁矿石产能。该公司计划投资5.5亿里亚尔，将采矿分部Mineracao Usiminas的铁矿石年产量从目前700万吨扩至1200万吨。Usiminas称，取消建钢厂计划主要是目前的钢材市场缺少吸引力。受全球金融危机的影响，发达国家和地区的钢需求恢复缓慢，另外巴西里亚尔对美元的大幅升值也给当地钢厂带来不小的压力，他们在国际市场的竞争力已大大减弱，同时里亚尔升值导致巴西钢进口增加。此举使Usiminas的最大股东也是建厂合作伙伴——新日铁公司在拉美的扩建战略也将转变。新日铁公司称，即使取消建厂计划，巴西和Usiminas仍是其在拉美市场的强大支撑点，其不会放弃在巴西的投资，现正在考虑可替代的扩大该地区的铁矿石供应的投资计划。两家公司原计划投资约3000亿日元，在巴西建一年产能300万吨板坯厂。(曼文 Mysteel.com国际部)