一周国际钢铁动态(06.16-06.22)

2013-06-22 10:55 来源: 钢联资讯 查看历史数据

一、欧洲钢铁工业如何走出困境

自2008年金融危机爆发以来,整个欧洲经济非常低迷,钢铁工业的表现更为糟糕,今年以来钢铁股票已下跌19%,相对于其它行业可能也是最差的。

需求低迷 供应过剩

欧洲钢铁业的最主要问题是需求低迷,产能过剩。建筑业、钢结构工程、汽车业占欧洲钢铁需求的50%,而建筑业和汽车业受欧债危机冲击严重,受欧洲各国财政紧缩政策和信贷环境的影响,建筑业在今年春季仍未显出复苏迹象。欧洲钢铁联盟(Eurofer)主席WolfgangEder表示,今年欧洲汽车业和建筑业的需求较去年会更加疲软,对能源业需求的预期亦更为悲观。

2012年欧洲钢表观消费降至1.42亿吨,比2007年峰值2.01亿吨下降30%,这意味着已失去6000万吨的需求。目前欧洲钢产能约2亿吨,预计未来3年欧盟27国钢消费不会超过1.6亿吨,需要关掉约4000-5000万吨产能。Eder称,欧盟钢产能将进一步萎缩,到2030年,欧盟27国粗钢产能将从30年前大幅下降后的2.1-2.15亿吨进一步降至约5000万吨。与此同时,欧盟钢铁工业就业人数从1970年的100万降至2012的36.9万。

Eder警告称,如果钢厂不关掉过剩产能,阻止价格下滑,就是在破坏自己的工业,同时也呼吁各国政府要尊重钢企的合理关停计划。

成本高企 竞争力减弱

目前,欧洲钢厂正面临结构性利润挤压,盈利空间收窄。欧洲市场的主导权正在从钢厂转向终端用户,而定价权则缓慢向上游原材料转移,原料已占到钢材成本的70%。此外,欧洲高昂的成本包括能源成本、额外的政策成本和减少碳排放带来的环保成本,让欧洲钢铁企业在国际市场的竞争力减弱。

气候政策一直是欧洲能源价格上涨的主要驱动力。欧盟的平均工业用电价格是美国的两倍,天然气价格是美国的2-3倍,更远远高于主要发展中经济体的价格水平。政府应该缩小欧盟企业和美国等竞争者的平均能源价格差,可在目前形势下,欧洲钢铁行业已经没有可能将原料和能源成本进一步降低,而且欧洲委员会避而不谈欧洲高昂的能源价格是欧洲气候和能源政策所致。

欧洲雄心勃勃的减排目标又间接增加了企业的成本,加重企业的负担,使欧洲企业在全球竞争中处于劣势。欧洲委员会的最新减排目标是,到2030年温室气体减排40%,大大超过之前确定的到2020年减排20%。这一减排目标曾遭到欧洲钢铁联盟(Eurofer)的批评。Eurofer称,欧洲钢铁工业要求对该政策产生的间接成本的增加给予补偿,否则很难参与全球竞争。为应对减排目标,安赛乐米塔尔公司早前领导研发超低二氧化碳排放炼钢法(ULCOS)项目,因受金融危机的影响,该项目在完成一期技术开发阶段后未有新的进展。目前该公司又与法国研究部联合开展称为低影响炼钢(LIS)的研究项目,旨在通过技术革新,以更经济的方式降低炼钢过程中的二氧化碳排放,以及二氧化碳的回收。

此外,由于欧洲严格的政策法规,钢铁企业还必须花费更多的行政和管理成本。高昂的能源及管理成本导致欧洲钢铁企业减少在创新和投资等方面的投入,而且难以吸引新的钢铁项目投资。

设备关停计划承受压力

面对需求萎缩,欧洲钢企不得不减产,一些高炉将暂时关闭或永久性关闭。但问题是企业很难在各国政府的影响下做出合理的关停决策,关闭产能特别是永久性的关闭会引发当地政府和企业员工的强烈反对,欧洲各国政府也都在“积极”地干预钢铁企业关停产能。比如,欧洲最大的钢厂安赛乐米塔尔公司计划永久关闭分别位于比利时列日厂和法国Florange厂的各2座高炉,这一决定曾遭到强烈抗议及国家政府领导人的责难。迫于压力,安赛乐米塔尔一度表示,推迟在欧洲的重组计划及裁员和更多的关闭计划,直到欧洲工业委员会的欧洲钢铁行动计划6月底出台。不过,按照法国政府的允许关闭亏损设备,但不允许裁员的一项协议,安赛乐米塔尔公司最终启动了法国Florange厂的两座高炉关闭工作,预计将在6月底完成关闭。该公司称,必须面对欧洲经济的巨大变化这一事实,相应地进行调整,用特定的和高附加值产品带给欧洲钢厂一个持续和有效益的未来,否则面临更大的危险。

有消息称,5月22日安赛乐米塔尔宣布重启位于西班牙阿斯图里亚斯厂(Asturias)和法国敦刻尔克厂(Dunkirk)的两座高炉,可能也是迫于政府的压力,尽管该公司声称是基于对欧洲钢铁业复苏的判断,但至少从目前来看,2013年欧洲的钢铁需求绝不会出现实质性的好转。

欧洲业务被出售

受欧洲经济下滑的冲击,在欧洲拥有业务的各国钢企已决定撤离该市场。俄罗斯钢企自去年底开始关闭欧洲钢厂设备,谢韦尔钢厂暂停了位于意大利钢厂的高炉,新利佩茨克钢铁公司推迟对欧洲钢厂的现代化改造计划。印度塔塔钢铁公司去年底已解雇欧洲员工数百人,并出售了其位于英国的一家钢厂。

目前,俄钢企将重点更多地转向国内和北美市场,现正考虑出售欧洲业务。耶弗拉兹集团将出售位于捷克的相关业务,其捷克Vitkovice厂主要生产用于汽车、轮船和坦克以及桥梁的钢产品。俄车钢出售其在罗马尼亚的钢铁业务。美国钢铁公司去年也出售其在塞尔维亚的斯梅代雷沃钢铁厂。因欧洲业务大幅减记备受关注的印度塔塔钢铁公司亦在考虑出售克鲁斯(Corus)的可能性,以便将资金和资源投放到更好的印度市场。但鉴于欧洲当地经济状况仍未改善,钢产能过剩,部分暂停的钢厂可能会无限期关闭,未来几年,欧洲钢铁工业不大可能看到来自国外的重大投资,很多欲出售的钢厂难找到新的投资者。

靠政府拯救不现实

欧盟委员会将在今年6月份有望出台一份未来欧洲钢铁工业计划,旨在帮助提高欧洲钢铁工业竞争力和支撑行业未来发展。包括钢铁企业在消除过剩产能过程中维持其竞争力和工作岗位、从欧洲投资银行获得更多的研究、开发和创新基金等资金政策,以及能源价格、贸易、人力、原料和气候变化政策等方面的改变。目前来看,该“欧洲钢铁行动计划”可能是欧洲钢铁工业的机遇所在,法国、罗马尼亚、波兰、比利时和卢森堡等国已经参与了这一计划。但欧洲业内人士指出,指望政府拯救欧洲钢铁工业是不现实的。

对于处于困境的欧洲钢企来说,即使政府在诸多政策如环保、资金、贸易保护等方面给予倾斜和扶持,欧洲钢铁工业不依靠企业自身重组、关停过剩产能、加大投资研发以减排CO2为特征的未来突破性炼铁技术,则难以走出这轮低迷和参与国际市场竞争。

二、力拓继续削减职位和出售资产

面对铁矿石供需或从今年下半年转向供大于求、矿价下跌局面,自称铁矿石生产成本最低的澳大利亚矿业巨头力拓公司积极推进降成本措施,简化管理架构和出售资产,希望在未来两年的所有业务中节约30亿美元资金,另外将今年的资本支出将从去年的170亿美元削减至130亿美元。

继上个月力拓宣布撤销首席运营及首席开发等高级管理层职位之后,日前又声称将削减西澳铁矿石业务的工作岗位,即撤销位于珀斯的多达50个经理和总经理职位,也有一些员工被裁掉及重新安排工作。

力拓公司还寻求出售其加拿大铁矿(IOC)资产,吸引众多可能的机构。力拓对加拿大铁矿公司的估值约80亿美元,寻求以35-40亿美元出售其在该公司中59%股份,据称,中国铝业公司、黑石集团、嘉能可和私募股权投资巨头阿波罗全球管理公司正在考虑参与此项收购。

与力拓一样,淡水河谷也在积极剥离非核心资产、关闭高成本产能、削减资本支出、调整股息水平、保持稳健的资本结构、确保核心项目有充足的资金。必和必拓亦以控制成本为主,通过加大现有设备的运营能力来小幅提高产能,并计划将未来两三年里的年度资本支出预算削减至150亿美元,明年的资本支出预算将从今年的220亿美元下调至180亿美元。

据分析,巴西淡水河谷、澳大利亚力拓和必和必拓三大矿山2013年将新增铁矿石产能约1亿吨,至2015年新增产能预计将达到6亿吨。加上中信泰富、非洲矿业、昆巴和伦敦矿业等新兴矿山,至2015年全球铁矿石新增产能约10亿吨,投产的高峰期位于2014-2015年。但若矿业公司根据市场状况放缓项目开发速度,产能增长将受限,新增产能未必达到这么高水平。

三、近期国际拟建、在建钢铁项目及进展

JFE钢公司将在印尼建车用钢板厂。日本JFE钢公司在将投资近3亿美元在印度尼西亚建一家汽车用镀锌钢板厂,年产量40万吨,预计2016年3月投产,旨在有效满足本土市场对高端车用钢产品不断攀升的需求。JFE表示,印度尼西亚是继泰国之后东南亚的第二大汽车生产国。不少汽车制造商如今都计划提高在印尼的汽车产量,这促使JFE决定在印尼建立一家生产高端车用钢板厂。据了解,在高端车用钢板领域,日本钢铁生产上具有较强的竞争优势。该厂将成为JFE在日本以外、继中国和泰国之后亚洲市场的第三家车用钢板厂,此外,JFE还向印度JSW公司提供在印度建镀锌板生产技术。

JFE钢公司在华成立钢管合资公司。日本JFE钢铁公司日前宣称与KawasakiKokan、Marubeni-Itochu钢铁及台湾最大冷拔管产商ShuanHwa工业公司签署合作协议,在中国浙江省成立合资公司,名为嘉兴JFE钢管公司。该合资公司主要产销小直径ERW焊管及冷拔钢管,供应与汽车零部件厂商及机械建筑方面。合资公司预计将于2015年1月正式投产,月产量达2000吨。主要车间包括ERW焊管车间、冷拔车间和热处理车间(含抛光退火炉)。JFE钢铁还表示,其在中国汽车市场产量将随之增长,市场需求也将快速上升。

台湾烨辉投资9800万美元在大陆扩张产能。台湾大型的涂镀生产商烨辉钢铁公司表示,继续稳步推进中国大陆产能扩展计划。该公司计划投资9800万美元用于在中国大陆镀锌材的产能扩张,预计新产线年产能将达31万吨,正式投产将需要两年时间。此前,烨辉方面表示将在中国大陆投资9800万美元用于新建冷轧产线,预计投产时间在2014年底。如果新建产线正式投产,烨辉的冷轧产能预计将达160万吨。(曼文 Mysteel.com国际部)



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