一、未来东盟汽车板竞争将日趋激烈

近年来，印尼、泰国等东盟国家汽车行业的强劲发展，促使日系汽车厂家加快向新兴市场的迁移，日本钢厂亦随之转向新兴国家的汽车用钢市场。新日铁住金公司指出，目前的海外扩建不再注重规模，盈利更重要，因此决定推迟海外综合钢厂的建设，相反加快在东盟汽车用钢的战略布局。

新日铁住金公司估计，到2017年印尼的汽车产量将接近150万辆，届时汽车钢板消费将超过100万吨，泰国的汽车年产量目标将超过220万辆。以丰田汽车公司为首的日系汽车产商控制了印尼超过90%的市场份额，丰田在印尼两家工厂年产量11万辆，计划投资进一步扩产。日系汽车在泰国也大力扩建产能，日产汽车公司在曼谷附近的沙没巴干建的汽车生产厂预计2014年8月投产，到2016年达到年产15万辆的生产能力，届时日产汽车公司在泰国的汽车年产量将达到37万辆。五十铃汽车公司在沙没巴干亦投产了一家新厂，新增9万辆年产能，年产量提高到40万辆。东盟当地的汽车零部件生产厂无法满足需求的快速增加。

前不久，新日铁住金公司位于泰国的年产能36万吨热镀锌板厂正式投产，之后竞争对手JFE钢公司宣布，其泰国全资子公司JFE钢镀锌泰国公司（JSGT）将于明年年底之前可以实现全负荷生产。JSGT是JFE钢公司位于东盟地区的首家工厂，也是继其在中国设厂之后位于日本以外地区的第二家工厂，年产能40万吨，上个月刚刚完成第一批订单，产品已获多家汽车生产厂的认可。

即使面对新日铁住金公司的竞争，JFGT也有信心明年底达产，且达产后还将考虑产能扩建，现已扩得足够的土地。JFE钢公司的贸易分公司（JFEShoji）日前亦声称投资扩建位于泰国的汽车板卷加工中心产能，该公司在泰国拥有两家汽车板卷加工中心，其中一家SASC产能将扩大一倍。另据，浦项今年3月亦声称计划在泰国罗勇建一年产能40万吨热镀锌厂，到2015年底投产，明确瞄准日系汽车厂。

JFE钢位于印度尼西亚的连续镀锌钢板工厂也正在建设之中，这将是印尼的首家汽车用钢连续镀锌厂，投资金额3000万美元，位于雅加达附近的MM2100工业区。JFE钢印尼厂与泰国厂的年产能一样，也是40万吨，预计在2016年3月可以建成投产。去年底，新日铁住金公司与印尼喀拉喀托钢公司达成协议，在印尼成立一家名为喀拉喀托新日铁住金的合资公司，生产汽车用钢板。日前，日本一家公司也与喀拉喀托钢公司就合资生产汽车工业用线材进行谈判，合资公司的可行性正在评估中。另外，浦项与印尼喀拉喀托钢公司联手于2010年10月开始在芝莱贡建年产能300万吨的钢铁联合企业进展顺利，10月8日已生产出第一炉焦炭，预计今年底全面建成，现已完成进度的98%。喀拉喀托的战略是生产高附加值钢产品，以及提高在汽车市场的份额，未来3年所占汽车市场份额将由目前11%提高到20%。

今年6月份，新日铁住金还声称扩大与宝钢的合资公司宝日汽车板有限公司热镀锌产能42万吨。

东盟汽车业的快速发展必将给日、韩带来巨大的机会，但未来该地区尤其是泰国和印尼的汽车板竞争将日趋激烈。目前泰国汽车板年需求约80万辆，其中JFE份额（包括从日本进口的）约55%-60%，而新日铁住金包括进口约占35%-40%。鉴于位于泰国的日系汽车厂更喜爱日本钢厂的钢材，对浦项扩大销售可能有一定影响。

二、近期国际对中国钢铁反倾销动态

巴西政府对进口自中国的无缝钢管启动反倾销调查。2013年11月14日，巴西外贸委员会决定对进口自中国的无缝钢管启动反倾销调查。

马来西亚对进口镀锡板反倾销案做出终裁。2013年11月16日，马来西亚贸工部对进口镀锡板产品反倾销调查案做出终裁，裁定自2013年11月16日起对来自中国和韩国的镀锡板产品征收为期5年的反倾销税，中国出口产品反倾销税率0-9.78%。

美国对中国取向电工钢作出双反肯定性产业损害初裁。2013年11月19日，美国国际贸易委员会对从中国等7国进口的取向电工钢作出反倾销肯定性初裁，同时对从中国进口的取向电工钢还作出反补贴肯定性损害初裁，并称涉案产品对美国国内产业造成实质性损害或实质性损害威胁。根据美国国际贸易委员会的肯定性裁决，美国将对从中国进口的取向电工钢征收反倾销和反补贴税。2013年10月31日，美国商务部宣布，应美国AK钢公司、美国阿勒格尼技术公司以及美国钢铁工人联合会的申请，对从中国进口的取向电工钢发起反倾销和反补贴立案调查。

2013年11月7日，美国还对中国无取向电工钢进行双反调查，美国国际贸易委员会将于2013年12月2日前作出反倾销和反补贴产业损害初裁，若为肯定性裁决，美国商务部将对涉案产品发布反倾销和反补贴征税令。

美国际贸易委员会维持对中国标准钢管双反税令。2013年11月7日，美国际贸易委员会维持对中国标准钢管（即环状焊接碳素钢管）的反倾销和反补贴税令。美国对中国标准钢管的双反调查于2007年6月28日立案。2008年7月22日，美正式对上述产品征收反倾销和反补贴税。2013年9月6日，美国际贸易委员会对中国输美标准钢管适用的反倾销和反补贴税令进行快速日落复审。

越南将对中国冷轧不锈钢发起反倾销调查。11月7日报道，越南工贸部称正在逐步完善对自中国、印尼进口的不锈钢进行的反倾销调查，今年12月份将公布调查结果。此前已有浦项钢铁（越南）股份有限公司（Posco VST，韩国独资）和越南不锈钢股份有限公司（Inox Hoa Binh）提出对自中国和印尼进口的冷轧不锈钢进行反倾销诉讼。

三、国际钢铁拟建、在建项目及进展

台湾中钢与三井在印度成立服务中心。台湾中钢集团透过旗下子公司中贸，与日商三井、MIL等签订在印度Pune地区合资设立服务中心协议书，定位印度汽车产业，预定2015年投产。中钢指出，印度汽车产量日益扩大，其中Pune地区业已成为该国汽车工业重镇，估计2015年当地各车厂产能合计可达150万辆。中钢集团近年来致力发展汽车用材等高端钢材，印度成为其拓销汽车用钢的重点市场，并期望与MIL及三井物产携手合作，通过服务中心，延伸下游服务，构筑集团进军印度市场的排头兵。中钢集团在印度布局，目前在Gujarat省Dahej在建CSCI电工钢厂，预计2014年投产；中贸公司亦正规划于2014年在孟买成立中贸印度分公司。

浦项与俄罗斯两大集团合作建小钢厂和发电厂。韩国浦项钢铁公司与俄罗斯寡头奥列格•德里帕斯卡的两大集团BasicElement和采矿、能源EN+集团签订一份谅解备忘录，即联合在俄罗斯西伯利亚伊尔库茨克地区开发金属、电能和建设项目。按照协议，浦项和EN+集团将联合在西伯利亚伊尔库茨克建一年产能26万吨小钢厂，将为该地区的首个长材生产厂，主要用于建筑。同时，两家公司还将在该地区开发一发电厂和天然气项目。德里帕斯卡称，“韩国是我们在俄罗斯开发采矿、金属和能源项目的重要战略合作伙伴。”

奥钢联计划到2020年在中国新建15家工厂。奥地利钢铁行业巨头——奥钢联集团计划到2020年在中国新建15家工厂，总投资将达4.5亿欧元，平均每家工厂3000万欧元，包括在上海周边建设一家特殊型材厂、在秦皇岛建设一家汽车用钢厂以及和中铁山桥集团合作建设第二家铁轨用钢厂。届时，奥钢联在亚洲地区的销售额将从现在的7000万欧元提高到2020年的20亿欧元，在中国的投资不会对奥地利本土的钢铁生产形成竞争。

JFE钢公司泰国镀锌板厂明年达产。日本JFE钢公司投资3000万美元在泰国建设的镀锌钢板厂（JSGT）于今年4月份投产，预计明年年底之前可以实现全负荷生产。JSGT的主要产品为热镀锌钢板，年产能40万吨，是JFE钢公司位于东盟地区的首家工厂，也是继其在中国设厂之后位于日本以外地区的第二家工厂。该厂在上个月刚刚完成第一批订单，产品已获多家汽车生产厂的认可。JFE钢公司称，最近新日铁住金公司在泰国的年产能36万吨热镀锌板厂正式投产，即使面对新日铁住金公司的竞争，JFGT也有信心明年底达产，且达产后还将考虑产能扩建，现已扩得足够的用地。（曼文 Mysteel.com国际部）