一周国际钢铁动态(12.01-12.07)

2013-12-06 18:23 来源: 钢联资讯 查看历史数据

一、安米和新日铁住金联合收购 强化北美汽车市场地位

德国蒂森克虏伯钢公司深陷困境的美国阿拉巴马州Calvert钢厂将出售给安赛乐米塔尔和新日铁住金的合资公司,售价15.5亿美元,大大低于蒂森克虏伯近50亿美元的建厂费用。作为该协议的一部分,两家公司同意在6年期间从蒂森克虏伯巴西钢厂购买200万吨板坯。

目前,美国汽车年化产量约1600万辆,预计到2020年北美客车产量达到1815万辆,收购该厂可使新日铁住金和安赛乐米塔尔公司确保在美国加速扩产的日系汽车厂家对高端钢日益增加的需求。安赛乐米塔尔和新日铁住金一直考虑扩大在美国的汽车板产能,在今年10月国际钢协于巴西召开的年会期间,就扩大在美国合资的汽车钢板产能达成一致,包括扩建印第安那合资公司的产能,以及收购现有生产厂。

安赛乐米塔尔公司CEO拉克西米米塔尔称,Calvert厂拥有世界上最现代化的轧制设备,能够很好地补充我们在美国乃至美洲的现有生产,其在北美汽车钢市场中占有30%-40%的市场份额,在市场供应和价格方面有一定的影响力。Calvert厂所需板坯除来自蒂森克虏伯巴西钢厂外,还将从其美国、墨西哥和巴西的其它钢厂采购,相比蒂森克虏伯从巴西发货板坯,运输成本更低,可降低生产成本。

两家公司在美国印第安那州拥有各50%股份的汽车薄板合资公司,服务于日本和美国的汽车厂家。目前I/NKote拥有一条年产能50万吨连续镀锌生产线和年产能45万吨电镀锌生产线,已接近达产,I/NTek拥有年产能170万吨连续冷轧机和一年产能120万吨连续退火生产线。早在2008年,两家公司计划在I/NKote增建一年产能48万吨连续镀锌生产线,但因金融危机、美国经济下滑,扩产计划被无限期搁置。

安赛乐米塔尔公司一直致力于汽车钢的发展,并承诺出资收购以扩大市场份额以及增加研发投资,满足汽车工业对轻质钢的高要求。汽车工业正在日新月异,提高燃料利用率和改善安全性能,尤其是电混合动力车的出现,对汽车轻质钢的要求越来越高。另外,汽车尾气排放标准日趋严格,欧洲相关排放法规将在2015年全面实施,美国的汽车尾气排放和燃料经济法规将于2021年实施,这亦要求汽车厂家不得不降低重量和减少燃料消耗。安赛乐米塔尔目前在世界拥有一些合资公司,并通过努力继续更好地服务于汽车市场。

对新日铁住金来说,该收购也是其最大海外收购项目,进一步强化在美国汽车板市场中的地位。新日铁住金与Ternium在墨西哥合资的年产能40万吨镀锌合资公司9月份已投产,除墨西哥外还可满足北美的大部分汽车板需求。此外,还将继续瞄准印度尼西亚和印度等日系汽车快速发展的地区和国家扩大产能。新日铁住金更注重海外扩建,尤其是强化海外制造和加工供应链,汽车、资源和能源以及基础设施是3大重点的扩建领域。

2007年,鉴于当时市场需求旺盛,蒂森克虏伯在美洲实施了雄心勃勃的扩张战略,美国和巴西两家钢厂总计投资超过100亿美元。巴西板坯厂(CSA)年产能500万吨,美国阿拉巴马州Calvert厂年产能520万吨。蒂森克虏伯公司实施美洲战略是基于两个前提:一是在巴西可以低成本生产板坯,而且将板坯发运到美国具有成本优势;二是将板坯加工成为板材后可以在美国市场上销售。然而,美国经济并没有出现强劲增长以及在巴西生产板坯的成本因巴西经济的强劲增长而骤增,由此使得蒂森克虏伯的美好愿望落空。另外,由于没有很好地控制投资,两家钢厂的建设投资均超出最初预算,由此使得蒂森克虏伯背负了巨大的债务。该公司现已向两家钢厂注资150亿美元,而目前两家钢厂的帐面价值42亿美元。

二、世界大矿山仍看好中国需求 继续提高产量

尽管中国经济增速放缓,且还存在着产能过剩问题,世界大矿山如淡水河谷、必和必拓和力拓等仍看好未来一段较长时期内中国铁矿石需求,并继续推进产能扩建。

必和必拓主席雅克-纳赛尔和首席执行官安德鲁-麦肯齐也表示对中国经济前景有信心,城镇化进程和收入的持续增长将会为长期增长提供动力,中国铁矿石需求增长还会持续下去。力拓预测,中国对钢铁的需求将在2030年达到10亿吨的高点,中国的需求持续超出预期,城镇化进程、国内铁矿石生产成本上升两大因素将加大中国对铁矿石进口需求。即使2015-18年矿价降至90-100美元/吨,力拓仍能获利。淡水河谷称,中国粗钢产量不会下滑,钢厂的生产效率将会更高,长远来看,中国需求强劲和全球供给紧张将支撑铁矿石价格长期保持高位,不会跌破每吨100美元。FMG对中国市场,无论是从近期来看还是从远期来看都充满信心。随着中国城镇化的建设、人均拥有铁路和城市地铁长度的增加等因素,在可预见的未来,铁矿石价格将在110-130美元/吨这个区间。

在2008年全球金融危机之后,大宗商品需求和价格受到冲击,力拓、必和必拓等大型矿山均受到来自投资者要求削减开支、降低债务及提高回报的压力。在这种情况下,三大矿山一方面继续推进铁矿石产能扩建,提高产量,一方面严控成本,提高现有矿山生产效率。

力拓选择通过提高现有矿山的生产率以及扩建现有矿山实现增产,而推迟新开发矿山,这样可削减成本30亿美元。2014年中期力拓年化铁矿石产量将达到2.9亿吨,随着一些低成本矿山投产,2015年铁矿石年产能将达到3.3亿吨,到2017年进一步提升至3.6亿吨。此前力拓计划于2015年上半年将铁矿石年产能提至3.6亿吨,根据力拓提出的新计划,到2015年基础设施的年处理能力仍按原计划提至3.6亿吨,但产量全面提升将需要更长的时间,因为该公司已决定推迟开发皮尔巴拉地区的Silvergrass矿和Koodaideri矿等新矿山。另外,力拓将投资35亿美元在CapeLambert建设更多泊位,及扩展皮尔巴拉地区的铁路线。

必和必拓也表示充分开发现有资产,尽量从中获取更多资源,之后才会考虑扩张。通过提高皮尔巴拉地区8座矿山的效率,产量可提高2000-3000万吨。不过该公司今年在皮尔巴拉地区重启Jimblebar矿山项目(比原计划提前半年交付首批矿石),还将斥资3.01亿美元用于更换黑德兰港NelsonPoint码头的两台装船机,新装船机有望于2014年下半年到位,以帮助提升铁矿石出口能力到2.7亿吨目标。此决定突显了该公司在搁置“斥资200亿美元建一个可以容纳更多船只的新港”计划后制定的“充分利用现有内港终端”战略。目前,铁矿石业务仍然是必和必拓的主要收入来源,今年10月该公司将2013/14财年铁矿石产量目标从2.07亿吨提至2.12亿吨,2015年产能预计达到2.6亿吨。

淡水河谷公司虽缩减2014财年资本支出至148亿美元,比上一财年的163亿美元降9.2%,但投资约80%仍用于新的铁矿石项目以及铁路、港口等运输基础设施,且仅考虑投资世界级的、成本低、质优的产品,以及低成本的棕地扩建机会。淡水河谷将继续努力扩大主营的铁矿石产量,明年将生产约3.12亿吨铁矿石,比今年估计的增2%。现已获得巴西卡拉加斯和伊塔比图里铁矿山的扩建环境许可证,几内亚政府将在未来几周决定是否授予西芒杜铁矿项目的开采许可证。预计到2018年将铁矿石年产能从目前的3.06亿吨提至4.8亿吨。

三、近期拟建、在建钢铁项目及进展

马来西亚南方钢集团明年进入热卷市场。马来西亚南方钢集团计划在现有的长材厂附近新建一热轧板卷厂,预计2014年1季度投产,年产能约70万吨,生产厚度8毫米或以下、宽最大1.6米的商品级热卷,主要供应当地制管厂家等。南方钢铁公司是马来西亚第一家能与唯一热轧厂Megasteel公司竞争的扁平材厂,年产能250万吨。该集团的长材年产能(包括炼钢和轧钢)150万吨,此外还拥有5家棒、线材、钢管等附属公司。马来西亚钢铁工业联盟称,2012年该国消费200万吨热轧板卷,其中50%依赖进口。

委内瑞拉政府继续支持在建的国营综合钢铁厂。委内瑞拉尼古拉斯•马杜罗政府继续支持在建的国营综合钢铁厂SN,该厂计划总投资17亿美元,2013年政府已投约5.7亿美元,预计2014年将再划拔5.9亿美元。SN公司预计2015年投产,一期年产能150万吨,生产板坯和板卷,建设现已完成约50%。其产品要求满足国家海军、建筑行业以及石油和汽车业的需求。与此同时,SN公司的铁精矿厂的建设正按计划进行,预计2014年全面投产,加工的铁矿石直接供应球团和热压块铁厂。

巴西两大钢厂扩建产能。巴西盖尔道集团加速推进扁平材项目,投资估计16亿美元,预计2015年完成,热卷和中厚板产能总计扩大到300万吨。该公司位于OuroBranco长材厂的热轧板卷今年8月投产,年产能80万吨,计划提升至120万吨。而且还计划二期年产110万吨的厚板,且产量有望扩至180万吨。盖尔道扁平材项目的年产能总计将扩至300万吨。

巴西国家钢铁公司(CSN)首个长材厂将于今年底投产,年产能50万吨,届时其国内的客户有望进一步扩大,同时,CSN也将成为巴西第5家长材厂,直接与安赛乐米塔尔、盖尔道等竞争。CSN在Volta Redonda拥有一扁平材厂,生产热卷、冷卷和热镀锌板卷,目前扁平材年产能560万吨。CSN目前98%产品指定满足国内市场。(曼文 Mysteel.com国际部)



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